2020年中国纯碱（碳酸钠）市场发展现状、市场竞争格局及未来发展趋势分析[图]

    一、概述

    纯碱一般指碳酸钠。碳酸钠，是一种无机化合物，分子式为Na2CO3，分子量105.99，又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。

    碳酸钠是重要的化工原料之一，广泛应用于轻工日化、建材、化学工业、食品工业、冶金、纺织、石油、国防、医药等领域，用作制造其他化学品的原料、清洗剂、洗涤剂，也用于照相术和分析领域。其次是冶金、纺织、石油、国防、医药及其它工业。玻璃工业是纯碱的最大消费部门，每吨玻璃消耗纯碱0.2吨。在工业用纯碱中,主要是轻工、建材、化学工业,约占2/3:其次是冶金、纺织、石油、国防、医药及其他工业。

    纯碱（碳酸钠）的应用领域

资料来源：智研咨询整理

    二、市场供需

    中国的经济增长率增长趋势迅猛，作为应用广泛的纯碱需求随之与日俱增长，近年来中国纯碱行业迅速增长，2019年中国纯碱(碳酸钠)产量为2887.7万吨，较2018年增加了267.2万吨，同比增长率达10.20%。2020年1-10月中国纯碱(碳酸钠)产量完成2284.9万吨。

    2014-2020年10月中国纯碱(碳酸钠)产量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    近十年，我国纯碱行业正步入规模化、规范化，但是纯碱的消费结构不均衡，这与地区间的经济水平以及工业水平有极大关联，虽然我国纯碱行业发展快速，但纯碱的消费水平却低于全球水平。中国纯碱(碳酸钠)产量大于需求量，相当大一部分用于出口，2019年中国纯碱(碳酸钠)需求量为2762.9万吨，较2018年增加了250.86万吨。2020年1-10月中国纯碱(碳酸钠)需求量为2190万吨

    2014-2020年10月中国纯碱(碳酸钠)需求量统计

资料来源：智研咨询整理

    二、进出口贸易

    智研咨询发布的《2021-2027年中国纯碱行业运行动态及投资前景评估报告》数据显示：中国纯碱(碳酸钠)出口数量明显大于进口数量，2020年1-10月中国纯碱(碳酸钠)进口数量为257241吨，出口数量为1206331吨。

    2014-2020年10月中国纯碱(碳酸钠)进出口数量统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2020年1-10月中国纯碱(碳酸钠)进口金额为305470.8万美元；出口金额为66.5万美元。

    2014-2020年10月中国纯碱(碳酸钠)进出口金额统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    三、价格走势

    2020年2月纯碱(轻灰)市场价开始下滑，7月开始回升，2020年10月纯碱(轻灰)市场价为1850元/吨，较2020年1月增加了290元/吨。

    2018-2020年10月纯碱(轻灰)市场价走势图：元/吨

资料来源：中国石油和化学工业联合会、智研咨询整理

    2020年2月纯碱(重灰)市场价开始下滑，7月开始回升，2020年10月纯碱(重灰)市场价为2060元/吨，较2020年1月增加了380元/吨。

    2018-2020年10月纯碱(重灰)市场价走势图：元/吨

资料来源：中国石油和化学工业联合会、智研咨询整理

    四、市场竞争格局

    中国纯碱上市企业主要有远兴能源、*ST双环、山东海化、华昌化工、云图控股等。

    纯碱主要上市企业简介

资料来源：公司官网、智研咨询整理

    2020年1-9月远兴能源总资产为215.4亿元；*ST双环总资产为33.33亿元；山东海化总资产为48.62亿元；华昌化工总资产为64.4亿元；云图控股总资产为99.5亿元。

    2014-2020年9月纯碱主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月远兴能源营业总收入为54.3亿元；*ST双环营业总收入为12.5亿元；山东海化营业总收入为26.3亿元；华昌化工营业总收入为42.9亿元；云图控股营业总收入为68亿元。

    2014-2020年9月纯碱主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月远兴能源毛利润为12.8亿元；*ST双环毛利润为0.0283亿元；山东海化毛利润为1.86亿元；华昌化工毛利润为3.89亿元；云图控股毛利润为12.1亿元。

    2014-2020年9月纯碱主要上市企业毛利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年云图控股纯碱产品产量为1269490.25吨，较2018年增加了143761.4吨；远兴能源纯碱产品产量为2451125.51吨，较2018年增加了42620.08吨；ST双环纯碱产品产量为978690.11吨，较2018年增加了344982.27吨；华昌化工纯碱产品产量为1395500吨，较2018年增加了45400吨。

    2015-2019年纯碱主要上市企业纯碱产品产量统计（吨）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年云图控股纯碱产品产量占全国纯碱总产量的4.40%；远兴能源纯碱产品产量占全国纯碱总产量的8.49%；ST双环纯碱产品产量占全国纯碱总产量的3.39%；华昌化工纯碱产品产量占全国纯碱总产量的4.83%。2019年云图控股、远兴能源、ST双环、华昌化工四家上市企业纯碱产品产量占全国纯碱总产量的21.11%，企业市场占有率较低，市场竞争较为激烈。

    2019年中国纯碱企业市场占有率（按产量）

资料来源：智研咨询整理

    五、发展中存在的问题

    目前纯碱（碳酸钠）行业发展中存在的问题主要有：片面追求商业利益，产大于销；纯碱行业亏损严重；生产方式粗放，环保要求未达标；企业分布规模小而且严重两极分化。

    纯碱（碳酸钠）行业发展中存在的主要问题

资料来源：智研咨询整理

    六、解决策略

    面对纯碱（碳酸钠）行业发展中存在的主要问题，解决策略主要有：改良生产技术和更换新设备、完善纯碱生产链等。

    解决策略

资料来源：智研咨询整理

    七、未来发展趋势

    纯碱行业需求已进入稳定期从近几年纯碱市场需求情况来看，市场已经不存在需求大幅增长预期，将长期处于需求平稳期。国家限制新建纯碱产能，企业产能扩产只能实施等量置换或兼并重组纯碱行业已被列为产能过剩行业，新建或扩建项目将以等量或者减量置换的原则进行。目前企业产能扩张主要的形势，一是拥有手续指标，改扩建现有纯碱产能；二是通过收购已有纯碱项目手续或退出产能指标，建设纯碱项目；三是兼并重组现有纯碱生产企业。纯碱产能积极走出去，目前还没有海外建厂先例目前国内纯碱生产企业海外发展纯碱项目，还处于观望状态，作为技术及设计方中国天辰设计院在国外伊朗、巴基斯坦及越南等地作为工程总包方，给国外单位进行了设计，我国企业还没有投资建设纯碱项目的计划。

    纯碱行业未来发展趋势

资料来源：智研咨询整理