2019年中国母婴水行业生产需求现状及产品格局发展分析 市场规模高速增长[图]

    一、母婴水产品分类及概述

    母婴水一般是指孕妇、婴儿、产妇等特殊群体专用的瓶装饮用水，又称为母婴专用水。相对于目前美国等发达国家，我国还没有出台相关的行业标准。从市场上目前广泛接受的定义来看。

    母婴水一般是指优于国家标准的《饮用天然矿泉水》的天然矿泉水，在元素含量、微生物含量等方面都具有更高要求。从资源分配和需求细分的角度来看，是按照中国营养协会“孕产妇和婴幼儿每日饮水量和营养需求量”的标准，提供给最适合孕婴群体补充矿物质和营养元素的饮用水。

    按照产品产地来看，母婴水可以分为以农夫山泉为代表的国产母婴水、以新西兰27000为代表的进口母婴水。

母婴水分类（按产品产地）

资料来源：智研咨询整理

    二、全球母婴水市场规模及标准要求

    智研咨询发布的《2021-2027年中国母婴水行业运行现状及发展格局预测报告》显示：自2000年以来，发达国家的育儿概念提倡为孕妇和婴儿使用专用水，澳大利亚、欧洲、美国和日本70%以上的家庭为母婴选择专用水。到2018年，全球婴幼用水超过5亿瓶，2019年全球妇幼用水市场达到13.67亿美元，并持续增长，增长动力主要来自发展中国家不断扩大的市场需求。

2015-2019年全球母婴水市场规模走势图

资料来源：智研咨询整理

    法国食品卫生与安全局、瑞士儿科协会、奥地利联邦法律公报、英国卫生局等机构对适合婴幼儿的饮用水中矿物盐含量提出了要求。美国FDA食品法规规定，婴儿的瓶装水应加热和消毒，以满足商业性无菌要求。英国卫生局建议使用商业无菌瓶装水喂养婴儿，但我国现行瓶装饮用水标准不采用商业无菌标准，也不单独考虑婴儿饮用标准的问题。世界各国对婴幼儿饮用水的技术指标要求统计如下：

国际婴幼儿饮用水标准要求

资料来源：智研咨询整理

    三、中国母婴水行业产业链及发展地位

    母婴产业是国民经济中非常重要的组成部分。妇女儿童健康是全民健康的重要基石，国民经济和社会发展“十三五”规划纲要和“健康中国2030”规划纲要都将母婴安全和儿童健康作为重要内容，其中“健康中国2030”规划纲要明确提出实施母婴安全计划和健康儿童计划。2018年政府工作报告中明确提出，改善妇幼保健服务。2020年我国将全面建成小康社会，保障母婴安全和儿童健康，是亿万家庭对小康社会美好生活的殷切期盼，也是推动全面两孩政策进一步落实的重要举措，将使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

    所谓产业价值链，就是分析构成产业的各环节组成及价值比重，大致来看，母婴水行业上游为原材料，主要包括地下水、地表水和塑料包装等。上游水源的供应量和质量将直接影响到母婴水产品的产量和质量。母婴水行业的下游主要以婴童和孕妇为主，是母婴水行业的需求主体。电商、商超等是母婴水的主要销售渠道，其发展水平将直接影响到母婴水行业的需求。

母婴水产业链结构

资料来源：智研咨询整理

    从上游供给看，2013年至今，我国地下水供水量连年下滑，2015年和2017年下降幅度在4%左右，2018和2019年降幅更为明显。2018年全国地下水供水量976.4亿立方米，2019年为934.2亿立方米，同比下滑4.32%。

2015-2019年全国地下水供水量

资料来源：水利部、智研咨询整理

    近几年，我国地表水供水量有所增长。数据显示，2018年我国地表水源供水量为4952.7亿立方米，2019年增至4982.5亿立方米。

2015-2019年全国地表水供水总量

资料来源：水利部、智研咨询整理

    四、中国母婴水行业产量

    母婴水是近年来我国瓶装水领域兴起的一个分支产品，目前市场上存在很多孕妇、婴儿专用水产品，该等产品打着“母婴水”概念进行销售，整体来看，我国母婴水产业处于起步阶段，市场受众规模有限，市场仍处于培育阶段，母婴水行业企业产品产销规模不大。2019年我国母婴水产量为4925万瓶（500ml计），约合2.46万吨，与同期国内瓶装水9698.54万吨的产量相比，市场份额虽然较低，但占比连年上升，2019年达到0.025%。

2015-2019年中国母婴水产量及占瓶装水产量比重

资料来源：智研咨询整理

    五、中国母婴水行业需求量及市场规模

    2019年我国母婴水需求量为5200万瓶，2015年以来我国母婴水需求量复合增长率55.91%。

2015-2019年中国母婴水行业需求量

资料来源：智研咨询整理

    2015年我国母婴水市场规模仅为3936.8万元，2019年我国母婴水市场规模达到24060万元，2015年以来我国母婴水市场规模复合增长率为57.23%。

2015-2019年中国母婴水行业市场规模

资料来源：智研咨询整理

    六、中国母婴水行业产品格局

    从产品产地来看，母婴水产品可以分为进口与国产两类，其中国产的水源较为集中，价格也更亲民；进口产品主要来自于欧洲与新西兰，进口产品符合进口来源国的相关标准，因此产品的价格也相对较高。

    2019年中国母婴水零售规模达到了24060万元，其中进口产品零售规模1935万元，占总市场8.04%；国产产品零售规模22125万元，占总市场91.96%。

2019年中国母婴水行业细分产品格局

资料来源：智研咨询整理

    七、中国母婴水行业企业布局及发展前景

    瓶装水行业在新时期的发展将面临更加复杂的市场环境，差异化将成为企业的主要竞争力，高端化、细分化和品类多元化的趋势势不可挡，行业竞争或将加剧。其中母婴用水成为高端饮用水行业一个主要的细分领域。

    很多国内的矿泉水厂商为了抢占更多的市场，逐渐研发自己的高端市场产品。其中农夫山泉推出适用婴幼儿的饮用天然水，受到市场的追捧。巨大的母婴水市场出现，吸引行业了企业纷纷布局母婴水产品，行业竞争逐渐加剧。

    国外母婴水生产企业在产品宣传过程中，相对比较客观。如国外龙头企业纳泽儿，纳泽儿宣传时并没有像国内企业那样对其他水源进行对比，也未引用大量国外标准为自己“撑腰”，只是对处理工艺说明，称水质符合所有适用的州和联邦瓶装水法规。反观国内母婴水在我国正处于产品导入阶段，存在鱼龙混杂、倒换概念、欺诈消费者现象，行业竞争态势较为混乱。

    在经历长期的计划生育政策之后，我国相当部分家庭已形成一个或两个婴童对应父母2人以及祖父母和外祖父母4位老人的家庭结构。随着城镇居民消费能力的不断升级提高，受益于这种传统家庭结构，加上中国社会传统观念对母婴消费约束较弱，母婴的消费能力将得到快速放大，推动母婴水市场的加速发展。