2019年中国新能源汽车电机市场需求及竞争格局分析[图]

    1、新能源汽车电机分类及特点分析

    电力驱动及控制系统是新能源汽车的核心，也是区别于内燃机汽车的最大不同点。目前，应用于新能源汽车的驱动电机主要包括直流电机、交流电机和开关磁阻电机三类，其中在乘用车、商用车领域应用较为广泛的电机包括直流（无刷）电机、交流感应（异步）电机、永磁同步电机、开关磁阻电机等。

    其他特殊类型的驱动电机包括轮毂电机、混合励磁电机、多相电机、双机械端口能量变换器（Dmp-EVT），目前市场化应用较少，是否能够大规模推广需要更长时间的车型验证。

驱动电机分类情况

资料来源：智研咨询整理

    与直流电机、交流异步电机相比，在相同质量与体积下，永磁同步电机能够提供最大的动力输出与加速度。同时，永磁同步电机还具有干扰弱、结构简单、调速性能好、噪音较少等特点，代表着纯电动汽车驱动电机的发展方向。2019年永磁同步电机装机量为121.20万台，主要应用于乘用车领域。目前，比亚迪、宇通客车、安徽巨一、联合汽车电子等企业所有电机产品均使用永磁同步技术。

各类电机性能对比

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    2、新能源汽车电机需求分析

    近年来，中央政府及各部委颁布多项电动汽车政策，从行业管理、推广应用、税收优惠、科技创新和基础建设等多维度、多方面进行了电动汽车产业体系立体化建设，对促进电动汽车行业健康有序的发展起到了强有力的推动作用。随着我国新能源汽车产销量的上升，带动我国新能源汽车电机需求上升，2019年我国新能源汽车电机需求为130.45万台。

2015-2019年中国新能源汽车电机需求走势图

资料来源：智研咨询整理

    由于直流电动机本身的短板非常突出，在新研制的电动汽车上已基本不采用直流电动机，2018年以来我国新能源汽车电机生产商逐步退出该类型业务。

    交流异步电机应用于大型高速的电动汽车中。交流异步电机市场需求总体相对较小，近几年呈现出较为明显的萎缩态势，尤其是新能源商用车产销量的放缓，永磁同步电机市场性能提升，对交流异步电机形成了明显的替代作用，2017年交流异步电机需求量达到了历史高点，为18.65万台，2019年下降值了9.35万台，预计未来其需求量仍将呈现出小幅萎缩的态势。目前国内新能源汽车用的交流异步电机的生产企业主要是大洋电机、博世、大陆集团与江特电机等企业。

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国新能源汽车电机行业市场供需态势及前景战略分析报告》显示：目前永磁同步电机提升新能源汽车动力性能已成主流。与直流电机、交流异步电机相比，在相同质量与体积下，永磁同步电机能够提供最大的动力输出与加速度。同时，永磁同步电机还具有干扰弱、结构简单、调速性能好、噪音较少等特点，代表着纯电动汽车驱动电机的发展方向。2019年永磁同步电机需求量为121.10万台，占比为92.8%。

2015-2019年中国新能源汽车电机细分产品需求量情况

资料来源：智研咨询整理

    3、中国驱动电机市场竞争结构

    主流永磁同步电机技术壁垒较高，市场集中度也相对较高。

    行业内企业仍以整车企业为主，该类企业多具有丰富的传统整车或零部件研发设计生产经验，具有雄厚的经济实力和人才储备。由于电机跟整车开发设计关系密切，在整车开发初期就要同步进行配合，这类企业具有先天的开发优势。代表企业有比亚迪、万向集团、上汽集团、北汽新能源、华域汽车、奇瑞新能源、长安汽车、一汽集团、东风集团、玉柴集团、中国中车等。

    其次为具有其它领域电机生产经验的企业：如大洋电机、长鹰信质、方正电机、江特电机、卧龙电驱、英搏尔等。这类企业多具有多年传统电机研发设计生产经验，具有较雄厚的经济实力和研发储备。该类企业一般选择与高校、 科研院所合作，同时绑定整车企业共同推进汽车用电机驱动系统的产业化，其在电机本体的批量化生产方面具有独特优势。

    第三类为专门针对电动车成立的电机企业，如北京精进电动、上海电驱动、蔚然动力等。该类企业多为归国人员或科研院所学术带头人创办，成立时间较晚，经济实力相对薄弱、融资渠道较为单一，但其具有整体设计研发上的优势，技术人才储备较为充足。

中国新能源汽车永磁同步电机主要生产企业

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2016-2019年中国驱动电机市场企业结构

资料来源：GGII、NE时代、智研咨询整理

    2018年底开始，外资及合资零部件企业就开始凭借强大技术积累、产品性能、安全口碑抢占新能源汽车电机电控市场，如电产与广汽合作，配套广汽Aion S、Aion LX，采埃孚与卧龙电驱合作，配套奔驰EQC。

    2019年以来外资企业频繁入局国内电机电控市场

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