2019年中国精细化工行业概述及影响行业发展的主要因素分析[图]

    一、精细化工行业发展概况

    精细化学工业是生产精细化学品工业的通称，简称“精细化工”，其产品又称为精细化学品或专用化学品。相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模，精细化工行业主要生产精细化学品，即在基础化学品的基础上进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工产品，如有机胺类、醇类、酚酮类、增塑剂、中间体、稳定剂等，应用于医药、农药、染料、电子材料等。精细化工所生产出来的产品精细度更高，针对性更强，科技含量更大，附加值更高，更注重对技术的更新。截至目前，全球精细化学品品种已超过10万种。精细化工品生产规模普遍较小，而有各自的应用领域。这使得企业较难利用短期景气周期实现利润的迅速放大，单个品种的研发费用也可能较高。但另一方面，精细化工品的研发难度能帮助企业构筑竞争壁垒，维持价格和毛利率的相对稳定。同时，特定产品领域的优势精细化工企业，也能通过相近工艺的不同产品来实现低研发费用的产品线拓展，实现长期的持续稳定的增长。

精细化工行业特点

数据来源：公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国精细化工行业投资潜力分析及市场规模预测报告》数据显示：我国十分重视精细化工的发展，把精细化工、特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。随着国内经济快速发展、全球化专业分工以及我国供给侧改革等因素影响，我国精细化工继续保持快速增长，我国已逐渐成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工地与出口地，但在高端化工类产品领域与发达国家相比还有较大差距，部分高科技产品进口依存度较高。另一方面,我国总体精细化率相对较低，虽然目前我国总体精细化率已提升至45%左右，但与北美、西欧和日本等发达经济体的平均精细化率60-70%相比，我国精细化率的提升仍有很大的空间。中国化工协会2019年3月发布的《2017-2025年精细化工行业发展的设想与对策》提出，我国精细化工产业2021年总产值突破5万亿元，年均增长率超过15%，精细化率超过50%。由于精细化工行业在化工行业，乃至整个国民经济中的重要地位，未来我国将持续把提升精细化工行业科技水平、提高精细化率作为国家战略发展的方向之一。

我国与国外精细化率对比

数据来源：公开资料整理

    二、影响行业发展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）国际精细化工产业转移的契机

    随着世界工业分工的不断细化，精细化工行业的产业链也随之出现了阶段性分工。精细化工行业技术烦杂、环节冗长、更新速度快，即使国际大型化工企业也无法全部掌握研发以及生产的所有技术及环节。国家大型化工企业纷纷将产品战略的重点集中于最终产品的研究以及市场开拓上，而将生产阶段中的一个或几个环节委托给更先进、更具比较优势的精细化工中间产品企业进行生产。国际精细化工的产业转移，为我国精细化工中间产品行业的发展带来了巨大的契机。

    （2）国家产业政策的大力支持

    我国产业政策支持精细化工行业的长期健康发展，国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》将染料及染料中间体清洁生产列为国家鼓励发展的技术。同时该文件还提出将“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产”被纳入鼓励类产业。

    《石化和化学工业十三五发展规划》中指出，“加强染料及其中间体的清洁生产工艺和先进适用的“三废”治理技术的研发和推广应用，改进染料应用技术和配套助剂，提升染料行业的服务增值水平。加快具有自主知识产权的农药新品种创制和产业化。开拓卫生用农药等非农用农药市场；推进农药企业兼并重组，提高产业集中度。”

    （3）环保标准日趋严格，产业结构升级

    良好的生态环境是国民经济可持续发展的前提条件之一，近年来国家在环境保护方面提出了更高的要求，环保标准也日趋严格。精细化工生产过程产生的污水、废气和固体废物对生态环境会造成一定程度的影响，因此，精细化工企业必须重视环保，对现有污染进行有效治理，严格执行国家相关排放标准。环保要求的提高，有利于化工行业加强对环境友好型产品的研发力度，增强产品竞争力，淘汰技术落后企业，促进产业结构升级，从而使行业竞争更加有序。

    2、不利因素

    （1）生产规模小而分散，资本实力相对不足

    近年来，在激烈的全球化竞争下，对密集资本和复杂技术的要求日益强烈，促使世界大型化工公司纷纷通过兼并、合作、收购等手段调整产品结构。我国的大部分小型企业只能提供一种或几种精细化工产品，产品缺乏系列化和精细化，无法满足客户的差异化需求；同时技术含量低的部分中间产品产能过剩，低端市场竞争趋于激烈，而相比之下，技术含量高的精细化工中间产品市场总量相对不足，造成整个精细化工行业产品结构不合理。

    （2）科研创新能力较弱，创制型企业数量和拥有自主知识产权的品种较少

    下游产业更新换代快，这就要求供应商不断开发与之配套的新中间产品，无疑增加了对研发水平的要求，而国内科研创新能力普遍较弱，真正意义上的创制型企业少之又少。另外，国外精细化工大公司注重新产品研发，往往对组合化合物进行专利申请，从而达到对化学物质本身排他性保护，因而，国内精细化工企业在专利及自主知识产权产品的研发上与国外同行业相比仍有较大差距。