全球化妆品市场保持稳健增长，护肤品增速高于行业平均。智研咨询发布的《2020-2026年中国个人护理产业发展态势及未来前景分析报告》数据显示：2018年全球美妆&个人护理市场规模达到4136.8亿欧元，同比增长5.65%，2008-2018年十年间复合增速为4.59%，预计2023年全球市场规模将达到5570.8亿欧元，且增速逐步加快。
2004-2023年全球美妆&个人护理市场规模预测
数据来源：公开资料整理
全球美妆&个人护理结构及趋势
十亿欧元 | 2010 | 占比 | 2018 | 占比 | 2023E | 占比 |
美妆&个人护理 | 313.83 | 100.0% | 413.68 | 100.0% | 530.45 | 100.0% |
皮肤护理 | 78.76 | 25.1% | 114.05 | 27.6% | 149.92 | 28.3% |
头发护理 | 55.75 | 17.8% | 65.49 | 15.8% | 80.67 | 15.2% |
彩妆 | 40.84 | 13.0% | 59.11 | 14.3% | 77.63 | 14.6% |
香水 | 34.28 | 10.9% | 43.17 | 10.4% | 54.58 | 10.3% |
男士理容 | 34.53 | 11.0% | 43.17 | 10.4% | 54.2 | 10.2% |
口腔护理 | 28.99 | 9.2% | 39.35 | 9.5% | 51 | 9.6% |
沐浴产品 | 27.79 | 8.9% | 34.75 | 8.4% | 43.26 | 8.2% |
除臭器 | 15.23 | 4.9% | 18.67 | 4.5% | 23.62 | 4.5% |
婴幼儿产品 | 10.55 | 3.4% | 14.75 | 3.6% | 20.37 | 3.8% |
防晒 | 7.04 | 2.2% | 8.9 | 2.2% | 11.13 | 2.1% |
脱毛产品 | 3.5 | 1.1% | 3.95 | 1.0% | 4.68 | 0.9% |
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中国化妆品规模已位列全球第二，新兴市场带动行业上行。2018年，中国美妆&个人护理市场规模达到4104.8亿元，同比增长12.29%，加速上涨，预计2021年将突破5000亿元。
2023年全球各国家美妆&个人护理市场占比
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中国人均化妆品消费较发达国家差距明显，市场增量红利远大于存量竞争。落实到人均消费额，2018年中国仅为44美元/人，较第一名日本（295美元/人）差距巨大，与韩国的260美元/人也有近5倍的差距，中国化妆品行业成长空间巨大，增量市场的红利远未结束，各品牌和渠道之间更多是共同做大市场份额，享受增量空间，而不仅仅是存量直接市场地盘的互相争夺。但其中，品牌力更强的公司及经营效率的渠道端将可以获得高于市场平均的增速。
2018年中国人均消费额较发达国家仍有较大差距（美元/人）
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中国美妆&个人护理市场增速高于全球
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线上渠道美妆个护家清的渗透率
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高端品牌的发展与各集团在亚太地区的布局密不可分。高端化妆品作为可选消费与一国的经济发展高度相关，现有化妆品消费强国的美国、日本、欧洲各国经济增速逐步放缓，其化妆品市场增速也随着下降。雅诗兰黛、欧莱雅及资生堂在美洲和欧洲区域的增速近年来普遍维持在低个位数甚至下滑，而中国区增速则维持在两位数增长。近两年雅诗兰黛亚太区、欧莱雅亚太区及资生堂中国大陆市场年增速更是都超过了20%，成为各品牌集团主要增长引擎。这其中中国旅客的境外消费也进一步带动了日韩泰等亚太地区的旅游零售。因此，各大化妆品集团均将亚太及中国地区作为战略发展的重要区域，在渠道铺设及品牌营销方面加大力度，品牌商及消费者形成了正向反馈，加速了高端品牌在中国区域的发展。
中国高端化妆品增速显著快于大众化妆品
品牌 | 增速 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019CAGR |
雅诗兰黛 | 美洲 | 6.3% | -1.3% | 4.3% | 2.3% | 4.1% | -5.5% | 2.5% |
EMEA | 10.8% | -1.9% | 7.2% | 6.1% | 21.2% | 14.5% | 7.9% | |
亚太 | 5.2% | -2.4% | -0.4% | 8.5% | 29.1% | 20.7% | 11.9% | |
- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019CAGR | |
欧莱雅 | 西欧 | 2.4% | 4.2% | 0.5% | 1.5% | -0.7% | 2.6% | 1.7% |
北美 | 0.6% | 23.5% | 6.7% | 3.5% | -1.6% | 4.6% | 7.1% | |
拉美 | -1.7% | 0.9% | -1.8% | 6.3% | -8.6% | -0.7% | 4.5% | |
东欧 | -6.3% | -3.5% | 2.7% | 11.4% | 0.2% | 8.9% | 4.6% | |
中东非 | 12.5% | 28.1% | 5.0% | -9.4% | 0.2% | -0.7% | 3.5% | |
亚太 | 5.3% | 20.0% | 1.8% | 9.2% | 20.4% | 30.4% | 14.0% | |
- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015-2019CAGR | |
资生堂 | 美洲 | - | - | 8.0% | 6.6% | 4.0% | -3.9% | -7.2% |
EMEA | - | - | -8.1% | 30.0% | 5.0% | 11.8% | 3.2% | |
中国大陆 | - | - | 11.4% | 20.1% | 32.0% | 19.0% | 14.5% | |
亚太 | - | - | 7.0% | 11.2% | 13.0% | 5.8% | 7.3% | |
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智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国个人护理行业市场全景调研及投资前景研判报告
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