2019年中国涤纶帘子布产业产销及进出口贸易回顾：子午化率趋势下涤纶帘子布仍存在增长空间[图]

    涤纶工业丝是指高强、粗旦的涤纶长丝纤维，其纤度不小于550dtex。涤纶工业丝原料与民用丝相同，均为PTA 和MEG，但其原料聚酯切片粘度更高。与民用丝相比，涤纶工业丝具有强度大、模量高、尺寸稳定性更好等优点，被广泛的应用于产业用纺织品和橡胶骨架材料的加工制造过程中。

涤纶工业丝应用分析

资料来源：智研咨询整理

    涤纶工业丝的生产历史可以追溯至20 世纪90 年代初，世界涤纶工业丝的产量都集中在北美、西欧和东亚地区。以Performance Fibers、英威达、韩国晓星等为代表的一批大型跨国企业在国际市场上有着举足轻重的地位，上述企业的总产量曾经占据全球涤纶工业丝生产力的70%以上。在经过2006-2008 年初级起步后，2009 年开始整个涤纶工业丝行业进入高速发展期。2010-2011 年，整个涤纶工业丝行业产能增速仍然维持高位，但在2012 年经济大环境不佳的背景下，涤纶工业丝行业几无增量，发展开始走慢。2013 年，中国涤纶工业丝厂家的扩能成为世界涤纶工业丝产能增长的主力军。2015-2017 年工业丝行情整体稳定，全球涤纶工业丝厂家几乎没有新的拟建项目，只有前期建成项目的陆续投产。目前世界工业丝产能已经超过300 万吨/年水平，未来世界工业丝的产能增速将放缓，工业丝市场将进入理性而平稳的发展时代。

涤纶工业丝产业发展历程

    按照产品性能涤纶工业丝可以分为标准型、低缩型、尺寸稳定型。标准型涤纶工业丝用途广泛，需求量大，制造难度及生产成本相对较低。低缩型和尺寸稳定型涤纶工业丝的性能要求高，制造难度较大，生产成本相对较高，特别是尺寸稳定型涤纶工业丝主要用于乘用车和轻载车的子午轮胎，关乎生命安全，对质量要求更高。自十九世纪末充气轮胎发明以来，帘子布行业从无到有，并蓬勃发展至今。目前轮胎帘子布主要有锦纶帘子布、涤纶帘子布、粘胶帘子布等。

锦纶帘子布主要特征及应用领域

资料来源：智研咨询整理

    国内涤纶工业丝下游产品主要包括车用产品、输送带、土工布等。其中车用产品包括帘子线和安全带。帘子布作为重要的轮胎骨架材料，不仅与轮胎和车辆的使用安全密切相关，而且直接关乎驾驶人员与乘客的生命安全。因此，每个轮胎制造商对于采购的帘子布原材料都会经过严格的认证，特别是国际一线的高端品牌轮胎，对于产品的认证周期更长，一般需要经历两年左右，批量采购则需要更长的时间。

    我国涤纶帘子布生产商主要有安徽省的佳元工业化纤有限公司；广东省的联新高性能化纤有限公司；江苏省的太极实业新材料有限公司、骏马化纤股份有限公司、亚东工业（苏州）有限公司；山东省的海龙博莱特化纤有限责任公司；浙江省的晓星化纤（嘉兴）有限公司、海得利新材料股份有限公司、尤夫科技工业有限公司。

我国主要涤纶帘子布生产商区域分布情况

资料来源：智研咨询整理

    据统计：2018年国涤纶帘子布产量为26.75万吨，2019年我国涤纶帘子布产量在26.50万吨左右，产量略低于上年同期水平。

2011-2019年我国涤纶帘子布产量走势图

资料来源：智研咨询整理

    根据海关统计数据2019年我国涤纶帘子布出口数量为11.12万吨，出口数量同比下降7.13%；出口金额为30051.87万美元，出口金额同比下降11.57%；出口均价为2703.27美元/吨，2019年涤纶帘子布出口均价同比增长4.77%（不考虑汇率因素）。

    2019年我国涤纶帘子布进口数量为3111.62吨，进口数量同比下降11.89%；进口金额为1144.71万美元，进口金额同比下降17.71%；进口均价为3678.82美元/吨，2019年涤纶帘子布进口均价同比下降6.60%。

1992-2019年我国涤纶帘子布进出口数量统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

1992-2019年我国涤纶帘子布出口均价走势图

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国涤纶帘子布行业市场需求预测及投资前景评估报告》显示：涤纶帘子布主要应用于主要应用于半钢子午胎制造，据统计2018年中国汽车轮胎总产量约为6.48亿条，子午胎产品中半钢子午胎产量为4.76亿条。

2016-2018年我国不同类型汽车轮胎产量统计图

资料来源：中国橡胶工业协会轮胎分会、智研咨询整理

    受国内轮胎子午化率稳步提升，以及半钢子午胎产量持续增长的影响，我国涤纶帘子布需求基本延续增长态势。综合海关数据测算：2018年我国涤纶帘子布消费量为15.13万吨，2019年我国涤纶帘子布消费量增长至15.69万吨。

2011-2019年我国涤纶帘子布供需平衡统计图

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2019年我国涤纶帘子布制造行业销售收入为56.50亿元，按照同期汇率测算：2019年我国涤纶帘子布进口总金额为0.79亿元，国内涤纶帘子布出口总金额为20.73亿元，2019年我国涤纶帘子布市场规模为36.56亿元。

2011-2019年我国涤纶帘子布销售收入及市场规模走势图

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    受上游原料价格波动、产业竞争、下游产业景气度、下游轮胎企业议价能力等因素的影响，近年来我国涤纶帘子布销售均价呈震荡下行态势，2018年我国涤纶帘子布销售均价为2.35万元/吨，2019年销售均价约为2.33万元/吨。

2011-2019年我国涤纶帘子布销售均价走势图

资料来源：智研咨询整理

    涤纶帘子布可以显著提高轮胎耐疲劳性、降低行驶生热，被广泛应用于子午线轮胎的加工和制造过程。近年来我国轮胎制造业子午化率不断提高。但与发达国家近乎100%的轮胎子午化率相比，我国子午化率仍有较大提升空间。而在这一过程中，涤纶帘子布将逐渐替代部分锦纶帘子布和粘胶帘子布的市场份额，未来我国涤纶帘子布仍存在一定的上涨空间。