2020年中国抗老化助剂行业市场需求分析及预测[图]

抗老化助剂李玲玲 2019-12-31 06:34 来源：智研咨询

高分子材料化学助剂是指为改善塑料、合成橡胶、化学纤维、涂料及胶黏剂等高分子材料加工性能，改进物理机械性能、增强功能，而加入高分子材料体系中的各种辅助物质。高分子材料所能实现的各种特殊性能，直接决定了工业体系所能实现的技术复杂度和最终工业产品的质量性能；而化学助剂直接决定了高分子材料所能实现各种特殊性能的范围和程度，是高分子材料性能表达的关键性成分

主要高分子助剂品种及作用

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高分子抗老化助剂为高分子材料化学助剂的重要品类。抗老化助剂是指能够改善高分子材料的原有性能，并可赋予高分子材料抗热氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化学助剂，其总销售额约占高分子材料化学助剂的1/4以上。抗老化剂主要品种包括抗氧化剂、光稳定剂两大类别。

抗氧化剂主要作用为延缓或抑制高分子材料在聚合、储存、运输、加工、使用过程中受大气中氧或臭氧作用而发生氧化反应导致抗冲击强度、抗绕曲强度、抗张强度和伸长率等使用性能的大幅降低，阻止材料老化并延长使用寿命的化学物质。目前，抗氧化剂是各类高分子材料制造过程中最常用、用量最大的化学助剂之一。

按抗氧化剂产品在下游市场的应用分类，抗氧化剂可以分为专用型抗氧化剂（SAO）和通用型抗氧化剂（GAO）。利安隆抗氧化剂产品基本覆盖抗氧化剂的主要品种系列，且生产工艺成熟，部分产品技术指标已达到或超过国际相关竞争对手。

光稳定剂是一种能够抑制或减弱光对高分子材料降解作用，提高高分子材料耐光性的化学添加剂，其通常与抗氧化剂协同使用以抑制高分子材料的光氧化降解。目前，光稳定剂是各类高分子材料制造过程中用量增长最快的化学助剂之一。

光稳定剂终端产品中，紫外线吸收剂（UVA）和受阻胺类光稳定剂（HALS）最为常见。在具体应用中，下游高分子材料制造企业常将受阻胺类光稳定剂（HALS）与紫外线吸收剂（UVA）配合使用，并表现出协同效应。

高分子材料化学助剂行业上下游情况

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抗老化助剂是指能够改善高分子材料的原有性能，并可赋予高分子材料抗热氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化学助剂，主要包括抗氧化剂、光稳定剂两大类别。抗氧化剂主要作用为延缓或抑制高分子材料在聚合、储存、运输、加工、使用过程中受大气中氧或臭氧作用而发生氧化反应导致抗冲击强度、抗绕曲强度、抗张强度和伸长率等使用性能的大幅降低，阻止材料老化并延长使用寿命的化学物质。目前，抗氧化剂是各类高分子材料制造过程中最常用、用量最大的化学助剂之一。按抗氧化机制分类，抗氧化剂可以分为主抗氧化剂和辅助抗氧化剂。主氧化剂主要作用为消除自由基，终止链式反应，主要分为受阻酚类抗氧剂和芳香胺类抗氧剂。

其中，受阻酚类抗氧剂是一些具有空间阻碍作用的酚类化合物，抗氧化效果显著、不会污染制品，用途广泛，是主抗氧化剂发展的主流品种。芳香胺类抗氧剂又称为橡胶防老剂，主要用在橡胶制品中。辅助抗氧化剂主要是分解氢过氧化物，主要分为亚磷酸酯类和一些含硫的有机化合物，均可分解过氧化物，与其他抗氧剂有很好的协同效应，同时可以钝化有害金属，赋予高分子材料一定热稳定性和光稳定性。按抗氧化剂产品在下游市场的应用分类，抗氧化剂可以分为专用型抗氧化剂（SAO）和通用型抗氧化剂（GAO）。

光稳定剂是一种能够抑制或减弱光对高分子材料降解作用，提高高分子材料耐光性的化学添加剂，其通常与抗氧化剂协同使用以抑制高分子材料的光氧化降解。目前，光稳定剂是各类高分子材料制造过程中用量增长最快的化学助剂之一。光稳定剂因自身结构和品种的不同而有不同的功能，通常按作用机理可以分为：紫外线吸收剂（UVA）、受阻胺类光稳定剂（HALS）、光屏蔽剂和光猝灭剂。目前，光稳定剂终端产品中，紫外线吸收剂（UVA）和受阻胺类光稳定剂（HALS）最为常见。

UVA可在制品内层或深层发挥作用，能够吸收较大范围波长的紫外光，并将能量通过转变为无害的热、荧光的方式释放。UVA对易变色有机色酚或芳香族聚氨酯等光照易变色的塑料有较好的防护作用，属于预防型光稳定剂，具有防护时效长等优点。HALS主要为以空间受阻结构环胺为官能团的哌啶化合物，能够捕获高分子材料中氧化生成的活性自由基，通过将自由基、单线态氧等活性物质失活而起到光稳定作用。HALS可以同时灭失制品内、外部自由基，不受制品尺寸、颜色和外观等因素影响，属于灭失型光稳定剂，具有迁移性的优点。而光屏蔽剂、猝灭剂由于含有金属原子，对环境及工人身体影响很大，消费占比和市场占有率较低且呈现不断下降趋势。

塑料、橡胶、涂料、化学纤维及胶黏剂为抗老化助剂主要下游。高分子抗老化助剂的下游应用范围包括塑料、橡胶、涂料、化学纤维及胶黏剂，其中，添加于聚烯烃材料中的高分子助剂占比最高，达到47%以上。根据材料种类和使用需求的不同，高分子助剂的添加量在0.1%-3%之间。

高分子材料化学助剂应用范围

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下游高分子材料市场持续扩大，高分子抗老助剂需求稳健增长。2017年全球高分子助剂市场容量逾700亿美元。高分子抗老化助剂作为高分子材料化学助剂的重要品类，其总销售额约占高分子材料化学助剂的1/4以上。在全球经济稳步增长以及材料应用领域的不断扩展的背景下，高分子材料市场规模稳健增长。近五年来，全球塑料、合成橡胶、涂料、化纤产量复合增长率分别为3.9%、1.9%、6.3%、5.4%。预计下游应用市场的持续扩大仍将带动高分子抗老助剂以5%左右的速度增长。

全球塑料2014-18年产量CAGR3.9%（万吨）

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全球合成橡胶2014-18年产量CAGR1.9%（万吨）

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全球涂料2014-18年产量CAGR6.3%（万吨）

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全球化纤2014-18年产量CAGR5.4%（万吨）

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2018年全球胶粘剂市场规模约为500亿美元，预计到2020年，胶粘剂市场规模将达到600亿美元，年化增长速度约为4.67%。

2016-2020E年全球胶黏剂市场规

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我国高分子材料助剂工业起步较晚，始于20世纪50年代初期。随着20世纪70年代国内大乙烯装置的建设和投产，抗氧剂行业才进入快速发展阶段。国内目前的发展水平与国际龙头企业还存在较大的差距，行业集中度偏低，特别单一企业的生产规模及盈利能力还有较大提升空间。近十年来，以利安隆为代表的国内高分子材料助剂企业逐步发展壮大，在抗老化剂领域已经形成与国际龙头企业竞争的态势。

我国高分子材料产量位居全球前列。其中，占比最大的塑料行业，中国产量约占世界总产量的17%；化学纤维我国产能占比超过70%；涂料方面，国内产量占比接近30%。我们保守估计，国内高分子助剂市场占全球的比重可达到20%左右，对应的市场规模约为140亿美元。

国内塑料、橡胶、涂料、化学纤维及胶黏剂行业增速高于全球增速：2011-2018年，我国塑料制品产量年均复合增长率为5.43%。2011-2017年我国合成橡胶产量年均复合增长率为8.80%。产销率方面，国内合成橡胶整体的表观消费量高于产量，自给率出现一定下滑，对进口的依赖程度有所加大。

我国涂料总产量约占全球产量的30%，稳居全球第一位。2011-2017年我国涂料产量年均复合增长率为11.20%。我国“十三五规划”中的发展目标为我国涂料行业总产值年均增长底线6.5%左右，产量按照年均5%增长计算，到2020年，涂料行业总产量将增长至2200万吨左右。

化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业，是我国纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业，目前我国化纤产量达到全球产量的2/3以上。2011-2018年我国化学纤维产量年均复合增长率为6.55%。我国胶黏剂工业起步较晚，但2009年以来我国胶粘剂产量保持较快的增长。近年年均增速保持在5-10%之间。

2011-2018年我国塑料制品产量

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2011-2018年我国合成橡胶产量

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我国涂料2014-18年产量CAGR1.7%（万吨）

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2011-2018年我国化学纤维制品产量

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2007-2018年我国胶粘剂产量

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国内聚乙烯及聚丙烯扩产迎来高峰期，抗老化助剂需求持续增加。国内聚乙烯行业至2022年预期产能将达到近3000吨、聚丙烯行业至2020年预期产能将达到约3300吨，涤纶行业到2019年年底，将合计有300万吨左右扩产计划；工程塑料、合成橡胶、涂料等也有稳定增长。受益于下游高分子材料行业的持续增长，按照0.5%的抗老化助剂添加量计算，行业2022年新增需求为9万吨。预计我国抗氧剂消费年均增长率为6%-7%。

中国聚乙烯产能增长情况