2018年中国石英行业发展现状：向高端市场迈进，半导体领域需求规模大增[图]

石英 2019-12-30 05:17

石英是主要矿物成分为SiO2的重要基础材料。石英是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，颜色为乳白色、或无色半透明状，是国家战略性产业和支柱性产业发展进步过程中不可替代的基础材料。

我国的石英矿床包括岩类矿床和砂类矿床，岩类矿床主要有石英岩、石英砂岩、及脉石英矿；砂类矿床主要有石英砂矿。其中石英岩、石英砂岩和天然石英砂合计占我国石英矿资源的99.07%，而高品质的脉石英仅占我国石英矿资源的0.93%。

中国石英矿资源占比情况

资料来源：中国粉体技术网、智研咨询整理

石英下游应用从中低端的光源行业向高端领域迈进，逐渐广泛应用于光伏、光学、光纤、半导体、新型电光源、冶金、化工、微电子、仪表、激光、核科学、天文学、航空航天以及国防军工等高科技领域。

终端应用中，半导体、光纤、光学、光伏和电光源行业的占比分别为65%、14%、10%、7%和4%，其中光纤、光伏和半导体是增长较快的领域，将成为石英制品业绩新的增长点。

石英制品应用领域分布格局

资料来源：智研咨询整理

石英行业上游主要为石英矿石和合成氯化硅材料，上游行业为石英制品提供生产所必需的原材料和辅助材料供给，上游市场的资源储量以及市场价格波动，对石英制品的生产存在直接影响。

石英制品主要应用于半导体、光伏、光纤、光学以及新型点光源等领域，下游市场的规模扩张有利于提高石英制品的市场空间。

石英应用的供应链

资料来源：智研咨询整理

石英砂根据其纯度可以分成普通石英砂、精致石英砂、高纯石英砂、熔融石英砂和硅微粉，高纯石英砂应用在高新技术产业。

不用种类石英砂成分及用途信息统计

石英砂种类	二氧化硅含量	主要用途
普通石英砂	SiO₂≥90~99%	冶金、墨碳化硅、玻璃及玻璃制品、搪瓷、铸钢、水过滤、泡花碱、化工、喷沙等
精制石英砂	SiO₂≥99~99.5%	玻璃、陶瓷及耐火材料、建筑、化工、机械、高纯度金属硅、通讯用光纤等、橡胶等
熔融石英砂	SiO₂≥99.9~99.99%	精密铸造、玻璃陶瓷、耐火材料、电子密封料、环氧树脂浇注、电光源、医疗及电子电器等行业，也是油漆、涂料等化工行业的理想填充料
硅微粉	SiO₂≥75~96%	球形硅微粉主要应用于集成电路（IC）的封装；角形硅微粉主要用于玻璃、陶瓷、冶金等领域，也用于硅橡胶、高级油漆、涂料、封装二极管、三极管和电工及电子元件的塑封料

资料来源：智研咨询整理

截至2018年，中国石英矿产储存的187处，矿石储存量约39.1亿吨，其中，广东、江苏、安徽、河南、河北是石英矿石的主产区。石英岩矿多分布于青海及辽宁、山西等地；石英砂岩矿多分布于四川、湖南、江苏、浙江及山东等地；石英砂主要分布于福建、广东、广西的南部和海南西北部及山东北部这些沿海地带，还有西辽河东部、黄河中游及潘阳湖、骆马湖畔：脉石矿则散布于西川、黑龙江、湖北等地的变质岩区。

中国石英矿分布情况

区域	矿产地数量：处	矿石储存量：亿吨	矿石储量占比
西北	31	19.1	48%
中南	42	7.3	19%
华东	46	6.1	16%
东北	17	3.3	8%
华北	24	1.8	5%
西南	27	1.5	4%

资料来源：中国粉体技术网

根据智研咨询发布的《2020-2026年中国高纯石英砂行业市场运营态势及发展前景预测报告》数据显示：2016年，我国石英砂产量开始陆续回升，截至2018年年底，全国石英砂产量约为8255万吨，同比增长6.02%。

2014-2018年中国石英砂产量走势图

资料来源：智研咨询整理

我国石英应用领域从低端光源市场向半导体高端市场进军，一定程度上有效提升了国内石英砂是规模的增长，2018年国内石英砂市场规模达到近些年峰值，151.04亿元，同比增长25.32%。

2014-2018年中国石英砂市场规模走势图

资料来源：智研咨询整理

高纯度石英材料是电光源及激光光电、光伏、光通讯、半导体、光学镀膜等产业不可或缺的重要基础性材料。随着上述领域的市场高速增长，我国正在成为石英材料的主要生产基地和重要的应用市场，高纯度石英材料的应用技术和市场前景十分广阔。

目前，全球能批量化生产高纯石英砂的企业仅有三家：尤尼明、挪威TQC和石英股份。

2010年之前，国内高纯石英砂市场基本上为美国尤尼明所垄断，目前，国外主要有美国尤尼明Unimin（现属于Covia公司）、挪威TQC，国内能够批量化生产的只有石英股份。

全球主要高纯石英砂生产企业信息统计

公司名称	主营产品	应用领域	市场分布	矿石来源
尤尼明	高纯石英管材，长石	大直径坩埚，工艺管	北美，欧洲，亚太	美国
挪威TQC	高纯石英砂	半导体、光学、光源、光伏等	欧洲	美国、挪威
石英股份	高纯石英砂	高端电光源石英管，石英坩埚、光伏等领域	中国，欧盟，日本，韩国	非洲和亚洲

资料来源：智研咨询整理

石英股份是国内生产高纯石英砂龙头企业，所用的矿石基本来自国外采购，生产的高纯石英砂主要应用在自用的高端电光源石英管、光伏等领域，由于还未通过设备厂认证，在半导体领域的应用较少。

2014-2018年石英股份主营业务收入统计

资料来源：公司公告、智研咨询整理

2018年石英股份石英管棒产量7875吨，同比增长4.07%，高纯石英砂产量11277吨，相比2017年增长6.8%，石英坩埚产量22317只，同比下降42.3%。

2014-2018年石英股份主要产品生产情况

资料来源：公司公告、智研咨询整理

由于半导体用石英材料对耐火度、纯净度和质量稳定性能要求非常高，因此，过去我国半导体用石英产品依赖进口，国产电子级石英制品市场空间有限。但近年来，我国以石英股份为代表的石英材料厂商重视研发投入，不断突破技术创新，已具备量产高质量半导体用石英管、石英棒等制品的实力，并将申请东京电子认证、美国应用材料公司 AMAT、Lam Research 等半导体国际认证，我国部分石英企业进入了国际知名半导体企业主流采购名录后，国内量产电子级石英产品的企业具备成本优势、灵活便捷优势以及服务优势，将有望替代部分进口石英材料市场份额。

本文采编：CY245