智研精品报告

2019年2月全球己二腈发展现状及中国己二腈发展趋势分析[图]

己二腈王密 2019-09-09 06:01 来源：智研咨询

己二腈：又名1,4-二氰基丁烷；分子式：C6H8N2；NC(CH2)4CN。作用：主要用于生产聚酰胺纤维的中间体已二胺，橡胶促进剂和防锈剂等。应用：基本全部的己二腈用于生产己二胺，而90%的己二胺用于尼龙产业链。

无色油状液体，略有气味。是制造尼龙的中间体。微溶于水、醚，溶于醇。遇明火、热可燃。与强氧化剂可发生反应。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。

己二腈供给格局：寡头高度垄断，2000年以来，己二腈产能CAGR仅为1.28%；2015年全球产能164.6万吨，2018年全球产能增加10万吨至174.6万吨，CAGR仅为2%。主要生厂商为英伟达（104.3万吨，59.7%），奥升德（40万吨，22.9%），索尔维（26万吨，14.9%），旭化成（4.3万吨，2.5%）这四家公司。CR3市占率97.5%。

2018年全球己二腈产量141.2万吨，开工率81%，多年景气周期，维持在80%以上。北美、西欧、东北亚产量占比分别为68%、29%、3%。

2019年2月20日，英威达与上海化学工业区签署合作备忘录，拟建设年产40万吨己二腈项目，预计投资超10亿美元，2023年投产。考虑其它公司小计28万吨产能规划，2019-2023年，全球规划新增产能68万吨，CAGR约3.3%。

2018 年己二腈产能格局（万吨/ 年）

数据来源：公开资料整理

己二腈生产企业列表

公司名称	工厂位置	2018 年产能	2023 年产能	生产工艺	备注
奥升德Ascend	美国Decatur, AL	40	58	丙烯腈法	前身Solutia，计划2022年新增18万吨.
英威达 INVISTA	小计	104.3	111.8	-	-
英威达	美国Orange, TX	38	43	丁二烯法	2017年新增1万吨，计划 2021年新增5万吨
英威达	美国Victoria, TX	40.3	40.3	丁二烯法	-
英威达	法国Chalampe	50（50%)	57(50%)	丁二烯法	INVISTA和Solvay各占 50%，计划2020年技改新增5万吨
英威达	中国上海	-	40	丁二烯法	计划投资约10亿欧元， 2023年投产
索尔维Solvay	法国Chalampe	50（50%)	57(50%)	丁二烯法	INVISTA和Solvay各占 50%，计划2020年技改新增5万吨
Asahi Kasei Chemical	日本Nobeoka	4.3	4.3	丙烯腈法	-
总计	-	174.6	242.6	-	-

数据来源：公开资料整理

在产己二腈生产工艺有丁二烯法（74.63%），丙烯腈法（25.37%）。1970年代，中石油辽阳分公司曾引进2万吨/年己二酸催化氨化法生产己二腈，由于成本高，2002年停车。2015年8月，山东润兴化工首次尝试自主技术生产10万吨/年己二腈，结果在试生产时发生爆炸。

国产化历史

1975 年	1975 年辽阳石油划线引进法国Rhone-Poulenc 公司技术和装置，生产尼龙66 盐，配套引进己二酸（ADA ）催化氨化法生产己二腈，2 万吨/ 年，由于成本高，无竞争力，2002
2011 年	2011 年索尔维出价66 亿欧元收购法国化工巨头罗地亚集团
2015 年	2015.8.28 ，作为首次尝试自主技术开发的山东润兴化工在试生产时发生爆炸，国产化失败
2016年	2016 年，英威达上海己二胺，尼龙66 切片投产
2017年	2017 年，金发科技尝试竞购索尔维全球尼龙业务失败