趋势研判！2025年中国智能音箱行业产业链图谱、市场现状、竞争格局及未来前景：智能音箱销售额迎来反弹，小米市占份额提升至六成以上[图]

内容概要：智能音箱，是一种集成了人工智能、语音识别和自然语言处理等关键技术的音频输出设备。随着科技的飞速发展，智能音箱已经逐渐成为现代家庭中的必备设备。数据显示，2024年以来，国内智能音箱线上市场在经历了连续10个月的衰退之后，11月终于迎来了反弹，尽管只是发生在销售金额的维度。据统计，2024年11月，我国智能音箱线上市场销量达到了56.8万台。这一数字虽然与去年同期相比略微下降了2.6%，但销售额却实现了8.1%的同比增长，总额达到1.5亿元。这一反弹趋势主要得益于“双11”购物节与国家补贴政策的双重刺激。

相关上市企业：阿里巴巴（09988.HK）；百度集团（09888.HK）；小米集团（01810.HK）；漫步者（002351）；京东集团（09618.HK）；奋达科技（002681）；佳禾智能（300793）；恒玄科技（688608）；TCL科技（000100）等

相关企业：华为技术有限公司；深圳市三六零智慧生活科技有限公司；深圳市盛天龙视听科技有限公司；喜大（上海）网络科技有限公司；宁波向往智能科技有限公司；嘉兴明禾智能家居用品有限公司等

关键词：产业链；智能音箱销售量；智能音箱销售额；智能音箱销售均价；重点企业；发展趋势

一、行业概况

智能音箱，是一种集成了人工智能、语音识别和自然语言处理等关键技术的音频输出设备。与传统音箱相比，智能音箱是在传统音箱的基础上进行技术升级，拥有了语言交互功能、智能家乐控制、内容服务、互联网服务等功能，在安全性，传输频率、音频指标、延迟时间、多任务播放等方面的性能都远高于传统音箱。从目前市面上的产品来看，智能音箱可按照上网方式的不同，分为Wi-Fi智能音箱和4G智能音箱两种；也可按照屏幕属性的不同，分为无屏智能音箱和带屏智能音箱两类。

智能音箱产业链上游为智能音箱制造所需的硬件产品及技术服务供应环节，市场参与者主要包括芯片、麦克风阵列、扬声器、Mems麦克风等基础硬件产品供应商，以及语音识别、语音信号处理、语音合成、过滤接收声波、自然语言理解技术、抑制噪声消除回声等技术服务商。产业链中游为智能音箱产品组装生产环节，市场参与者包括Link play、先声互联等方案供应商，富士康、漫步者等代工厂（OEM/ODM），QQ音乐、喜马拉雅等内容服务商，以及亚马逊、阿里巴巴、谷歌、天猫精灵、小米、苹果、索尼等智能音箱终端品牌。产业链下游为智能音箱销售流通环节，即智能音箱通过智能音箱品牌线下旗舰店、智能音箱产品代理商等线下销售渠道，以及淘宝、唯品会、京东、拼多多、抖音等线上销售平台，最终到达下游终端消费者手中。

二、产业现状

随着科技的飞速发展，智能音箱已经逐渐成为现代家庭中的必备设备。它们不仅能够提供音乐播放、天气查询、新闻播报等基本功能，还能通过AI技术实现智能家居控制、语音助手互动等高级功能，为人们的生活带来了极大的便利。数据显示，2024年以来，国内智能音箱线上市场在经历了连续10个月的衰退之后，11月终于迎来了反弹，尽管只是发生在销售金额的维度。据统计，2024年11月，我国智能音箱线上市场销量达到了56.8万台。这一数字虽然与去年同期相比略微下降了2.6%，但销售额却实现了8.1%的同比增长，总额达到1.5亿元。这一反弹趋势主要得益于“双11”购物节与国家补贴政策的双重刺激。

得益于此次“双11+国补”的刺激力度之大和延伸范围之广，我国智能音箱品类收获了难得的均价和总销额的上涨。从产品销售均价看，2024年11月，国内智能音箱线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）的产品均价为262元，同比增长11 %。综上数据分析，在整体销量波动不大的情况下，目前国内智能音箱消费者对高端智能音箱的需求正在显著增加，特别是对于已经接入大模型的智能音箱，据统计，2024年11月，国内已经接入大模型的智能音箱销量占比高达46.5%。

细分至各价格区间销售占比情况看，2024年11月，在我国智能音箱线上市场分价格段的分布结构中，200元以下的产品仍是市场消费主流，占市场份额之和达60%以上；但200-299元和600-999元的市占率出现提升明显。其中，200-299元价位段的市场销量份额达到23.9%，比去年增长了2.1个百分点。增长的原因一方面是由于小米小爱音箱Pro在国补政策的大幅优惠下形成爆款，对市场拉动较大；另一方面，百度、天猫精灵的高音质，高颜值设计和大模型植入的智能音箱在这个时间周期大卖。

同时，600-999元的市场销量份额达到7.9%，同比增长了3.7个百分点。根据分析，低于200元以内的各百级价格段销售份额悉数减少，而200元以上的各价格段，仅在1000元以上份额减少，其余皆保持大体稳定或增长，整体增加了5.2个百分点。可见，国补直减是价格段的此消彼长的最核心因素。

相关报告：智研咨询发布的《中国智能音箱行业市场全景调研及前景战略研判报告》

三、竞争格局

我国智能音箱行业参与者众多，品牌间的市场竞争十分激烈。从国内智能音箱品牌所占市场份额情况来看，2024年以来，小米智能音箱表现日益突出。数据显示，2024年11月，小米在智能音箱线上市场的销量份额高达60.8%，同比增长14.5个百分点。主要原因在于，小米长期以来的市场布局，以及更激进的价格策略。与此同时，百度和天猫精灵的份额呈现不同程度的下滑，不过，相比以往的降速已大幅放缓。天猫精灵凭借新品IN糖6和X6的成功基本完成了从超低端到品质化的转型；并在通义千问大模型的加持下，有企稳回升的迹象。而百度继续深耕带屏市场，新品小度智能屏X9 Pro接入了文心一言大模型，竞争力获得提升。

从品牌智能生态布局情况、市场知名度及市占情况进行整体分析，目前国内智能音箱终端品牌可以大致分为三大梯队，其中，第一梯队企业品牌目前已建立较为完整的智能生态系统，如小米（小爱同学）、百度（小度）、天猫精灵（阿里巴巴）等，因此得以占据了大部分市场份额。例如，小米凭借众多智能硬件围成的生态优势，市场份额持续增长，显示出强劲的增长势头。第二梯队企业品牌的智能生态体系建设也在加速推进，且初具规模，但相关生态衍生能力仍有待进一步提升，市场竞争力稍逊于第一梯队品牌，如华为、喜马拉雅FM、腾讯互动娱乐等。第三梯队企业品牌则是搜诺思SONOS、猎豹移动CM、叮咚DingDong、京鱼座等，这些品牌主营产品大部分是单一功能，产品之间的联动应用能力较弱，但凭借过硬的产品质量，也得以在市场有一挣之力。

小米集团成立于2010年4月，2018年7月9日在香港交易所主板挂牌上市，股票简称“小米集团-W”，是一家以智能手机、智能硬件和IoT平台为核心的消费电子及智能制造公司。2024年上半年，小米集团营业收入为1643.95亿元人民币，同比增长29.62%。在智能音箱业务领域，小米集团主要围绕“小爱同学”品牌展开，产品包括小米小爱音箱、小米音箱Pro等。这些智能音箱产品不仅具备基本的音频播放功能，还集成了语音助手功能，能够实现全屋智能控制，是小米智能家居生态的重要组成部分。小米智能音箱通过与米家生态链中的其他智能设备无缝连接，为用户提供便捷的智能家居体验，得以占据全国智能音箱市场超60%的市场份额。

百度公司创立于2000年1月1日，2021年3月正式登陆香港交易所，股票简称“百度集团-SW”，是全球为数不多的提供AI芯片、软件架构和应用程序等全栈AI技术的公司之一。2024年前三季度，百度集团营业收入为1009.57亿元，同比增长1.49%。在智能音箱业务领域，百度集团主要通过“小度”品牌展开，产品包括小度智能音箱、小度智能屏等。这些智能音箱产品不仅具备基本的音频播放功能，还集成了语音助手功能，能够实现智能家居控制、语音交互等多种智能应用。小度智能音箱以其强大的语音识别和自然语言处理能力著称，满足了用户在家庭场景中的多样化需求。

四、发展趋势

尽管我国智能音箱市场目前面临销量下滑、需求低迷等挑战，但长期来看，随着消费者对智能家居的日益关注以及技术的不断进步，智能音箱市场仍具有广阔的发展空间。未来，智能音箱将不仅仅局限于家庭场景，还将广泛应用于教育、商务、医疗等多个领域，实现多场景覆盖。同时，随着全球消费电子市场的功能融合和人文关怀趋势的加强，智能音箱作为智能家居的重要组成部分，其市场地位和影响力将进一步提升。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国智能音箱行业市场全景调研及前景战略研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。