2018年国内种植牙数量约240万颗，国产种植体进口替代进程加快[图]

    种植牙是20世纪牙科领域最重大的成就之一。1952年瑞典人Branemark教授发现钛金属能与骨组织紧密地结合在一起，他将这个现象称之为“骨结合”，这是种植牙手术的理论基础。1965年Branemark教授为瑞典哥德堡的GostaLarsson先生实施了全球首例种植牙手术。1982年多伦多牙科种植会议上，Branemark教授报道了多年研究成果，从而奠定了现代口腔种植学的基础。通常，种植牙系统由种植体、种植基台和牙冠组成，种植体是核心，以“骨结合”的方式固定在牙颌骨上，充当人工牙根，再通过基台与上部的牙冠连接，从而行使功能。一般种植牙分为单颗植入、桥接植入和Allon4全口无牙颌植入三种

种植牙示意图

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三种常见种植牙修复方式

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    口腔产业链上游分为设备和耗材两大类，其中大量低值耗材市场空间小，国内厂家众多，且呈完全竞争状态，投资价值有限。因此，口腔上游我们重点关注CBCT、种植体、正畸、口内扫描仪等高端产品，这些产品单品种市场空间大，渗透率较低，仍有较大进口替代空间。

    种植、正畸、CBCT及椅旁数字化景气度高。从口腔医疗患者就诊结构来看，牙齿种植患者占比40.02%，比例最高，其次是牙齿正畸及颌内正畸，占比29.88%，两者合计占比约70%，发展势头迅猛。口腔上游细分领域中，种植体、隐形正畸、CBCT和椅旁数字化保持高景气度，3年增速均值分别为23.17%、34.59%、20.36%和22.34%。

口腔医疗患者就诊结构

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    目前常用的缺牙修复方式主要有3种，分别是活动义齿、固定义齿和种植牙。活动义齿即通常所说的假牙，是利用放在剩余牙齿上的卡环及支托来稳定义齿，通过口内剩余牙齿及牙床来承担咀嚼力。优点是价格便宜、制作简单、磨除牙体组织少，缺点是异物感强、稳定性较差、咀嚼功能受限、存在口腔卫生问题等；固定义齿，即烤瓷牙，则是通过把缺失牙两边的健康牙磨小，变成“桥墩”，来架住缺失的牙齿。这种方式不需要频繁摘下清洗，咀嚼功能较强，无明显异物感。缺点是需要磨损天然牙齿，对剩余邻牙要求高；种植牙与前两种方式相比，不损伤正常牙齿，咀嚼功能类似天然牙，舒适美观，使用周期长，是目前效果最好的缺牙修复方式。但种植手术相对复杂，种植牙费用高。

3种常见缺牙修复方式比较

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    种植牙是成功率最高的口腔修复方法之一

    根据相关研究，种植牙平均成功率在95%以上，与固定义齿、活动义齿等修复方式初始成功率相当。但种植牙成功率随时间下降有限，而烤瓷牙15年成功率仅约67%，下降明显。这主要得益于种植手术设计的提升、种植体表面特性优化以及种植医生技术日臻成熟。种植牙的高成功率有利于打消部分消费者的疑虑，加快渗透率提升。

种植牙与烤瓷牙成功率比较

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    种植牙手术的主要耗材包括种植体、种植基台、牙冠、修复材料。种植体是植入牙槽骨中，为整个种植系统提供支持、固位作用，是种植牙的核心部件。种植基台是种植体裸露在牙床黏膜外的部分，主要功能为连接、固定安装在其之上的牙冠，牙冠即我们日常所说的“假牙”、“义齿”。修复材料一般包括口腔修复膜和骨粉，用于创口修复，二者既可联合使用，也可单用口腔修复膜，视患者的颌骨缺损情况而定。

种植牙费用构成

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    种植体以国外品牌为主，进口替代即将开始

    在国内市场格局方面，欧美品牌占据高端市场，目标客户是大型公立医院及连锁口腔医疗机构。这些客户对产品价格不敏感，而对产品品质要求高。代表品牌包括瑞士士卓曼（Straumann）、瑞典诺保科（NobelBiocare）、德国费亚丹（Ankylos，登士柏西诺德旗下产品）、美国百康（Bicon）、ZimmerBiomet等；日韩品牌性价比较高，主要市场是民营医院和口腔诊所等，代表品牌有奥齿泰（Osstem）、登腾（Dentium）、登特司（Dentis）、迪奥（Dio）、美格真（Megazen）等。

国内市场主要种植牙品牌

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    近年来中国市场已成为齿科企业最重要的业绩增量来源，相关国内外企业纷纷加强在国内的学术推广力度，极大的提高了种植牙在普通患者中的普及程度。牙科医生资源的不足也是限制我国种植牙市场发展的重要原因，通过口腔医师协会和齿科企业的合作培训、海外医生引进等手段，情况有望大幅改善。预计未来几年内，种植牙市场仍将保持30%以上的较快增速。

2014年~2018年国内种植牙数量

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    目前国内共有15家企业和机构获批种植体，其中美佳境、安联和镱钛科技来自台湾地区。大陆企业中郑州康德、北京莱顿获批较早。值得注意的是一些医疗机构早期也在研发自己的种植体，但以自用为主。目前北京莱顿BLB、百康特BKT、江苏创英、威高WEGO等种植体品牌市场认可度相对较高，但市占率仍然较低。

国内获批种植牙系统的企业

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    国内企业仍在积累期，国产种植体替代进口的空间非常大

    目前我国口腔医疗机构所使用的人工种植牙系统基本全部为外资占据，我们估计外资在国内的占有率超过90%。进口产品价格昂贵也是种植牙成本居高不下，市场开发难以进一步加快的主要原因。

    国产种植体占有率不高的原因：

    第一，在技术上，国产和进口的表面处理工艺可能存在一定差别，但参考关节骨科等耗材，我们认为国产的表面处理技术追上进口的难度并不大；

    第二，目前多数植牙患者的收入水平较高，而且患者和医生都较为迷信进口产品，特别是对于需要长期留在体内的种植体耗材，不少患者更愿意多花几千元而使用进口材料；

    第三，即使面对价格敏感的人群，一些韩国种植牙系统的价格也不高，使国产的价格优势不明显。

    目前国内企业在材料和表面处理等方面技术已逐步成熟，但在品牌和渠道建设等方面与进口品牌仍有差距，与一些韩国品牌相比，性价比优势并不突出。我们认为随着国内企业不断取长补短，成本控制能力进一步提升，进口替代将加速进行。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国种植牙市场全景调查及发展前景预测报告》