中国油气缺口、对外依存度、油气进口来源及原油海上运输途径情况分析【图】

    油田服务行业的最终需求来源于全球范围内对油气资源的需求，而个体对石油的需求较大程度上受原油价格的影响。

    作为现代工业的血液，石油对世界经济有着举足轻重的作用，油价自然也成为全球大宗商品市场最为重要的价格指标之一。商品价格从本质上由供需决定，油价也不例外。当前，全球石油供需处于较为宽松的格局。

    全球油气资源集中分布在中东——中亚——俄罗斯和美洲两个油气富集带中，OPEC国家是全球原油产量和出口量的贡献主体。2000-2014年全球原油累计产量排名居前10位的国家是沙特阿拉伯、俄罗斯、美国、伊朗、中国、墨西哥、加拿大、委内瑞拉、阿联酋和科威特，2014年这10个国家原油产量占全球原油总产量的66%。

中东、北美洲及欧洲地区是世界原油的主要产地

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    相关报告：智研咨询网发布的《2019-2025年中国煤层气行业市场专项调研及投资前景预测报告》

    一、我国油气缺口及对外依存度情况分析

    我国油气缺口持续扩大， 原油和天然气缺口分别近 70%、 40%，进口依存度过大对国家能源安全造成一定威胁。 从能源安全的视角，我国需增加国产原油、天然气产量。

    2018 年上半年全国原油表观消费量约为 3.17 亿吨，同比增长约 3.7%，上半年全国累计原油产量达 0.94 亿吨，同比下降 2.4%， 原油需求上升而产量下降，原油缺口持续扩大。

    2018 年上半年全国天然气消费量约为 1348 亿立方米，同比增长 16.2%，上半年全国累计天然气产量达 775 亿立方，同比增长 4.6%。 天然气需求增速明显高于产量增速，缺口持续扩大。

    2018 年 1-6 月，我国原油进口量达 2.25 亿吨，同比增长 5.9%；天然气进口量达 585 亿立方米，同比增长 35%，增速持续扩大。 我国油气进口依存度持续攀升。

我国原油缺口持续扩大

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我国原油进口依存度不断攀

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我国天然气缺口持续扩大

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我国天然气进口依存度不断攀升

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    可比的重要石油消费国中，我国石油对外依存度整体偏高。 2017 年，我国石油消费量达 6 亿吨，约合 1217 万桶/天（本文中， 如无特别说明，一年不论平闰年均以 365 天计， 1 吨≈7.33 桶计），为仅次于美国的全球第二大石油消费国。 在可比的重要石油消费国中，美国的石油对外依存度仅为 38%，英国为 39%，远低于中国的约 70%，印度对外依存度达 82%。其中，澳大利亚与中国相当，但是澳大利亚能源结构与中国有很大不同，其天然气占一次能源消费比例高达 26%（中国仅为 7%），为全球最重要的天然气出口国之一。 整体而言，我国的原油对外依存度处于较高水平。

可比国家中我国原油对外依存度处于较高水平

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    二、我国油气进口来源及原油海上运输途径情况分析

    我国原油进口来源较为集中。 我国油气资源大量依靠进口， 2017 年主要进口来源国为俄罗斯（14.2%）、沙特（12.4%）、安哥拉（12%）、伊拉克（8.8%）、伊朗（7.4%） 等国，前五大进口来源国占据我国原油进口量的 55%，集中度较高。 此外， 2017 年我国从美国进口了 770 万吨原油。

    我国重要石油进口国中，仅俄罗斯与我国接壤，严重依赖油轮运输。 原油运输主要通过管道运输与油轮运输， 除俄罗斯外其他进口地区距离中国均有较远的距离， 从成本与可行性的角度， 需大量依赖油轮运输。

我国原油进口来源地区分布

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我国原油主要进口来源国分布

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    我国原油海上运输途径并非自主可控。 我国进口石油主要通过油轮运输，我国来自中东、非洲的石油进口的海上运输线路主要为 3 条：（1） 波斯湾—霍尔木兹海峡—马六甲海峡—中国；（2） 地中海—直布罗陀海峡—好望角—马六甲海峡—中国； （3） 西非—好望角—马六甲海峡—中国。

    目前世界超过 60%的石油运输、中国大陆超 70%的进口石油需经过马六甲海峡。 马六甲海峡与霍尔木兹海峡可谓我国石油进口的咽喉， 我国在两处区域均无实质性控制能力。

    陆地油气管道发挥重要作用。 目前我国建设了中哈、 中俄、 中缅管线，陆上油气管道为我国原油进口的重要补充通道， 有利于缓解我国石油运输通过海运的安全问题。但海运相比管道运输具有较大的成本优势，因此我国未来大部分石油还是需要通过海运。

我国重要的进口原油管线

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    近年我国天然气进口量快速提升，增量主要来自于液化天然气（LNG）。2017 年，我国管道天然气进口量达 394 亿立方，同比增长 3.6%， LNG进口量达 526 亿立方（本文中，如无特别说明，天然气按 100 万吨 LNG≈13.6 亿立方换算），同比增长 53.4%。 LNG 占天然气进口量的比例近年持续上升。

我国 LNG 进口快速增长

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    我国天然气进口来源非常集中，前五大进口来源国占总进口量的 82%。我国管道天然气主要来自土库曼斯坦，占管道气进口量的 80%； LNG 主要来自澳大利亚与卡塔尔，合计占 LNG 总进口量约 65%， LNG 主要通过海运方式运抵中国，与石油类似，来自卡塔尔等中东、非洲国家的 LNG均需通过马六甲海峡。

2017 年我国管道天然气进口来源国

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2017 年我国 LNG 进口来源国

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