2017年中国低线城市人口数量、三四线城市收入、低线城市网络设备渗透率及低线居民休闲娱乐时间对小镇青年市场发展影响分析【图】

阳芬 2018-04-21 06:40 来源：智研咨询

1、驱动因素一：低线城市人口数量庞大叠加人口回流

底线城市人口基数庞大叠加人口回流，三四五线成可挖掘的巨大市场。低线城市人口基数大。1）2016年三四线城市城区人口数为1.68亿，而一线城市城区人口数为 6425.83 万人，新一线城市为9272.37万人，二线城市为 8506.16万人。2）三四线城市城区人口数为一线城市的近3倍，是二线城市的2倍左右。

一二线城市房价、生活成本高推动人口回流。1）北京、上海的常住外来人口数量呈下降趋势。北京常住外来人口数在2016年减少15.1万人，2016年上海常住外来人口数比 2014 年减少16.2万人，上海常住人口在2015年首次出现了负增长，从2014年的2425万人减至2415万人。2）一二线城市房价高。2017年北京、上海、深圳等城市房价较高，其中北京房价达 6.8万元/㎡，上海达 4.8 万元/㎡；3）一二线城市买房压力大，生活成本高。根据中商产业研究院推算出的主要城市房价收入比，北京、厦门、深圳等一二线城市房价收入比较高，其中北京占据榜首，房价收入比为 6.83，厦门次之，房价收入比为5.94，深圳、上海的房价收入比分别为5.27和 4.94。4）越来越多的农民工选择在就近的低线城市中就业，低线城市人口将呈现快速增长趋势。根据统计局数据，外出农民工增速已从 2010年的 5.5%降至 0.3%（2016年），而本地农民工增速近年来保持在高位，2016 年本地农民工增速为 3.44%。

2016年各线城市城区人口(万人)

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国共享经济行业深度调研及市场发展趋势研究报告》

上海常住人口变化

数据来源：公开资料整理

一线城市常住外来人口变化（单位：万人）

数据来源：公开资料整理

2017部分城市房价（万元/㎡）

数据来源：公开资料整理

2017部分城市房价收入比

数据来源：公开资料整理

本地农民工增长速率与外来农民工增长速率

数据来源：公开资料整理

2、驱动因素二：三四线城市收入提高驱动娱乐消费升级

三四线城市与一二线城市收入差距逐渐缩小，中高收入人群的分布将继续扩大，收入保持高速增长驱动娱乐消费升级。

1）三四线与一二线的收入差距整体呈下降趋势。2009-2015年，全国居民收入基尼系数呈下滑趋势，2015 年基尼系数为0.462，2016年上升至0.465，官方称总体下降趋势不变。

2）国家宏观调控政策或将推动低线城市经济发展与居民收入的增长。根据预测，到 2030 年中国地方资源不平衡的现象将得到有效缓解。

3）三四线城市的中产阶层将成为未来占比增长最快的群体。根据数据预测，我国中产阶层占比将大幅度提升，预计 2022 年达到 81%，成为中国消费升级的最主要力量。其中，三四线城市的中产阶层将成为未来占比增长最快的群体，预计2022年达40%。

4）三线城市的消费信心指数增长速率高于一二线城市。根据调查， 2017 年三线城市消费信心指数为113，增速为4.63%，高于一二线城市增速。
2015年和2030年地级市人均可支配收入的分配情况

数据来源：公开资料整理

全国居民收入基尼系数

数据来源：公开资料整理

各线城市消费信心指数

数据来源：公开资料整理

城镇和农村居民人均可支配收入

数据来源：公开资料整理

城镇和农村居民人均消费支出

数据来源：公开资料整理

2012和2022E我国中产阶层占比

数据来源：公开资料整理

2012、2022E中产阶层在各线城市的分布占比

数据来源：公开资料整理

3、驱动因素三：低线城市网络设备渗透率提高

低线城市网民规模较大。1）中国网民规模和互联网普及率逐年提高。中国网民规模和互联网普及率发展趋势良好，在2016年，中国网民规模已达 7.31 亿人，互联网普及率达 53.2%；2）三线城市网民规模较大，渗透率高。2016 年三线城市网民规模达1.68亿，基本与二线城市持平，大于一线城市网民规模；3）基于较大的城市人口基数，三线城市网民规模仍有较大空间。三线城市城市人口数为3.01亿人，网民规模占比为55.8%，远低于一二线网民规模占总人口比例，说明三线城市网民规模仍有较大扩张空间。

低线城市移动互联网规模发展迅速，小镇青年手机市场份额高。1）全国范围内，移动互联网发展迅猛。2016 年手机网民数达 6.95 亿人，占整体网民比例高达 95.1%；2）低线城市移动互联网分布占比提升。2014 年一线城市占移动互联网分布的 13.1%，2015 年北上广深等一线城市占比降至10.8%，低线城市的移动互联网分布占比进一步提升；3）2015年，手机品类市场主要份额集中于三四线城市。三四线城市占58%，一、二线城市分别占比 13%和28%。90后在三四线城市手机市场消费占比占 33%，一、二线城市分别占 28%，30%。

小镇青年成为互联网下半场增量群体。1）随着互联网覆盖率的提高和移动互联网的下沉，三四线城市的网络设备渗透率进一步提高，硬件设施为三四线城市的网络娱乐和消费行为提供技术支持；2）由于互联网人口红利消失和三四线城市相对较低的渗透率，低线城市市场成为互联网企业争夺的市场增量。

中国网民规模和互联网普及率

数据来源：公开资料整理

2016网民规模地域分布（亿）

数据来源：公开资料整理

中国手机网民规模及占网民比例

数据来源：公开资料整理

4、驱动因素四：90后、00后崛起，逐成娱乐消费主力人群

小镇青年学历、收入较低，但消费信心指数较高。1）三四线城市的网民学历较低。根据 2015 年07025游戏集市的调研，三四线城市手机网民中，50.5%是高中/中专/职高学历，35.3%仅拥有初中及以下学历，而拥有大学专科、大学本科、硕士及以上的人群较少，占比分别为 6.8%、6.1%、1.3%；2）三四线城市的网民收入较低。34.6%的三四线城市网民月均收入在 1500元以下，收入在5000 元以上的高收入人群比例仅为 9.0%，收入在 2500 元以下的三四线城市网民占比高达 59.4%；3）90后消费信心指数较高。根据数据，我国 90 后的消费信心指数为110，高居所有年龄段首位，80后消费信心指数为105，位列第三。

2016年Q2中国各年龄段消费信心指数

数据来源：公开资料整理

小镇青年消费观念升级，消费水平提高。

（1）小镇青年的消费观念由满足常规需求逐步转变至提升生活品质，由物质需求转变为精神需求。根据马斯洛需求层次理论，小镇青年的消费需求逐渐从满足生理的、安全的需求转变为满足社交的、尊重的和自我实现的需求，通常体现生活的多个方面；

（2）“只要东西还能用，就不愿换新的”的三四线居民呈现下降趋势。三线城市此比例由 2013年的 59.5%降至2017年的55.2%，四线城市由61.1%降至50.5%，低于一二线城市，且降幅远大于一二线城市；

（3）印象中“抠门”的小镇青年其实并不吝啬。与13年对比，17年有更多三四线居民在未来会有更多旅游计划，比例从36.5%增至 43.5%，增长19个百分点，超过一线城市和二线城市增幅；

（4）拥有私家车的比例较高。全国有 43%的车主分布在三四五线及以下城市，低线城市车主数量占比与一二线城市仅差14个百分点；

（5）小镇青年海淘热情高。根据数据，在 2016-2017 年间，三四线城市海淘新增人群中90后人群占比高于一二线城市，两年间的销售额占比进一步增长，小镇青年海淘花费逐年增长。

马斯洛需求层次理论

数据来源：公开资料整理

同意“只要东西还能用就不换新 ”的比例变化

数据来源：公开资料整理

各线城市青年旅游意愿变化

数据来源：公开资料整理

2016年全国车主地域分布

数据来源：公开资料整理

2016-2017Q3 90后天猫国际新增客消费金额城市分布

数据来源：公开资料整理

5、驱动因素五：低线居民休闲娱乐时间充裕

相比于一二线城市的居民，三四五线居民的工作时间较少，空闲时间较多，因此用于娱乐消遣的时间更长。

低线居民工作时间相对较短。1）一二线城市日均工作时间较长。广州、上海、深圳、杭州等一二线城市职场人日均工作时间较长，其中广州以日均 9.2 小时的工作时间位列榜首，杭州以8.9小时工作时间紧跟其后，上海日均工作时间为 8.89 小时，深圳为 8.88 小时；2）三四线城市一周工作时间较短。31-40 小时是一周工作时间占比最高的时间长度，三四线城市一周工作时间在 31-40小时的占比为 35%，低于一线城市（56%）和二线城市（47%），在工作时间大于41小时的区间，三四线城市同样低于一二线城市。三四线城市居民工作时间在21-30小时占比较高，为18%，高于一二线城市。

低线城市居民一周休闲时间和上网时间较长。1）二三线城市一周休闲时间较长。其中长沙居民一周休闲时间最长，为 22 小时，厦门居民的一周休闲时间为 21.9小时，位列第二；2）三四线城市居民日均上网时间较长。日均上网时间在2-5小时时间段占比最高，其中三四线城市居民占比超50%，一二线城市则不到40%。三四线城市居民每日上网时间整体长于一二线城市。

各城市职场人日均工作时间（小时）