2017年中国轨道扣件产品市场规模及与上下游行业的关系分析（图）

    1、轨道扣件产品概述

    轨道扣件是将轨道上的钢轨和轨枕（或其他类型轨下基础）联结的零件，又称中间联结零件，其作用是将钢轨固定在轨枕上，保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕纵向移动，给整个轨道结构提供弹性，同时起绝缘作用。整个轨道扣件系统主要由金属部件和非金属部件两部分组成。金属部件包括：螺旋道钉、弹条、铁垫板、螺栓、螺母和平垫块等；非金属部件包括：轨下垫板、轨距挡板、弹性垫板、绝缘轨距块、尼龙挡板座、预埋套管和塑料垫板等。其中轨道扣件非金属部件是保证轨道精度和平顺性的核心部件，对整体扣件的绝缘性能和使用寿命起决定性作用。

    2、轨道扣件行业主要法律法规

    （1）轨道扣件行业主要法律法规及政策

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国轨道交通自动化市场深度评估及投资战略咨询报告》

    注：《CRCC产品认证实施规则——特定要求—扣件系统（V2.0）》（中铁认函[2016]119号）主要为高铁相关的轨道扣件及其零部件的认证规则；《CRCC产品认证实施规则——特定要求—扣件—非金属类部件（V1.2）》（中铁认函[2016]391号）主要为普通铁路相关的轨道扣件及其零部件的认证规则。

    目前，轨道扣件产品主要用于高铁领域。在该领域，国内广泛应用的扣件系统包括弹条IV型、弹条V型、WJ7型和WJ8型。

上述四种扣件系统所需的全部零部件如下：

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弹条IV型、弹条V型、WJ7型和WJ8型扣件系统的主要区别如下：

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    注：（1）轨道扣件有无轨距挡板会影响扣件的承受水平力方式，有轨距挡板的扣件用于有挡肩轨枕，通过轨枕上的设承轨槽来承受钢轨传递的轮轨横向力；无轨距挡板的扣件用于无挡肩轨枕，轮轨横向力由预埋铁座或摩擦力承受。

    （2）螺栓的存在与否影响扣件的紧固形式；有螺栓的扣件中，螺栓与预埋于轨枕中的预埋套管连接以实现固定钢轨的作用；无螺栓的扣件中，弹条插入轨枕中的预埋铁座以实现固定钢轨的作用。

    （3）铁垫板的存在与否影响扣件弹性垫板的设计刚度。有铁垫板的扣件系统中，扣件弹性垫板设计刚度较小，一般用于无砟轨道；无铁垫板的扣件系统中，扣件弹性垫板设计刚度较大，一般用于有砟轨道。

    3、轨道扣件行业市场规模

    （1）轨道扣件行业市场规模

    ①铁路轨道扣件市场规模

    铁路轨道扣件市场需求主要来源于以下领域：高速铁路、重载铁路和普通铁路。高速铁路的建设有利于跨区域城市圈的发展，引导地区间产业转移和产业结构升级，推动区域和城乡协调发展，在优化各地资源配置、带动沿线经济方面起着重要作用。高速铁路对于区域经济的促进作用是国家重视发展高速铁路的重要原因。除高速铁路外，重载铁路、普通铁路也是中国铁路建设的重点，对我国铁路运输发展具有深远意义。重载铁路的推广可以使铁路运输能力得到很大的提升，运输效率也会得到大幅度提高，更为重要的是重载铁路的发展有利于铁路货运市场的发展；普通铁路具备客货混运的功能，可以更加充分的发挥铁路运能，改善铁路行业的营收状况。
铁路轨道扣件的市场需求主要有新增需求和改造需求两类。新增需求方面，铁轨道扣件的新增需求与铁路基建投产规模紧密联系，随着近几年我国铁路基础建设行业的迅速发展，铁路轨道扣件的需求量呈现逐年增长态势。我国每年新增的铁路里程为铁路轨道扣件行业提供了广阔的市场空间。2016年，全国铁路完成固定资产投资8,015亿元，投资新线3,281公里。整个“十二五”期间，全国铁路固定资产投资完成3.58万亿元，新线投产3.05万公里。通常铁路线路为双向两条铁轨，按照目前枕间距600mm，每根轨枕配备两套扣件的建设标准测算，2014-2016年间铁路投产新线所需要的轨道扣件分别为5,618万套、6,354万套和2,187万套。国家铁路局初拟“十三五”期间建设铁路新线2.3万公里，约需要铁路扣件1.3-1.5亿套，未来五年我国铁路轨道扣件的市场需求量仍将保持较高水平。

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    另外，从中长期来看，根据国家发改委2016年7月公布的《中长期铁路网规划》，到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

    改造需求方面，轨道扣件非金属部件是保证轨道精度和平顺性的核心部件，有一定的寿命期，同时受荷载和路基变化等各种因素影响，自开通之日起，随时有可能要进行轨道扣件养护和部件更换。截至2016年末，我国的铁路通车里程达12.4万公里，其中高速铁路2.2万公里，对应的高速铁路扣件更新数量在14,600万套左右，加上每年有3,000-5,000公里新建线路的开通，未来具有更新改造需求的轨道扣件数量将持续增长，市场前景广阔。

    ②城市轨道扣件市场规模

    城市轨道交通具有运量大、速度快、行驶安全和节约土地资源等优点，对于解决城市拥堵、减少城市污染具有很好的作用。我国的城市轨道交通包括：地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮和市域快轨等类型。截至2016年末，全国30个城市共开通城市轨道交通134条，运营线路4,153公里，主要为地铁、轻轨和有轨电车。

    城市轨道扣件的市场需求也可分为新增需求和改造需求两类。

    新增需求方面，2020年，中国城市轨道交通运营总里程有望超过6,000公里，2014-2020年期间城市轨道交通运营里程复合增速达10.55%，年均新增营业里程547.83公里。因此，“十三五”期间将是我国城市轨道交通发展的一个黄金时期。随着各地方政府将城市轨道交通作为“十三五”期间重点建设领域，各线路规划密集出台，投资力度不断加大，城市轨道交通将进入高速增长时期，这将带动轨道扣件需求量的大幅增长。按照目前枕间距600mm，每根轨枕配备两套扣件的建设标准测算，“十三五”期间城市轨道扣件的新增需求量将达到近千万套级别。

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    改造需求方面，由于我国主要大城市的轨道交通建造时间较久，城市轨道交通线路改建、扩建、维护等对轨道扣件的需求较大。近年来随着我国二、三线城市轨道交通建设步伐的加快，城市轨道交通营运里程持续增长，对应扣件的市场规模有望继续增加。

    4、轨道扣件行业技术水平及发展趋势

    国内轨道扣件生产企业根据铁科院授权进行自主技术研发，拥有自主知识产权，具有自身的竞争优势。近年来我国大力开展铁路和城市轨道交通建设，技术水平得到快速提升。从全球范围来看，在众多的轨道扣件产品和技术中，以中国、德国和日本等国家较具代表性。

    国内轨道扣件行业的技术发展趋势情况如下：

    （1）行业技术水平稳步提升

    轨道扣件的作用是将钢轨固定在轨枕上，保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕纵向移动，给整个轨结构提供弹性，同时起绝缘作用。其中轨道扣件非金属部件是保证铁路轨道精度和平顺性的核心部件，对整体扣件的绝缘性能和使用寿命起决定性作用，其生产过程中的工艺设计、配方设计和模具设计开发等方面的技术水平关重要。近年来，国内轨道扣件生产企业不断加强自主研发，行业水平大幅提升。

    （2）新材料、新工艺的研发和应用成为竞争核心

    轨道扣件非金属部件以改性尼龙、天然橡胶、聚氨酯组合料等为主要原材料，辅以不同品种和剂量的添加剂来满足各种性能指标的要求，并以相应的工艺完成产品制造，进而生产出各种轨道扣件非金属部件产品。因此，原材料的配方及相应的加工工艺成为行业竞争的核心，优质的配方和工艺可以在同等条件下使产品具备更卓越的性能，或在同等性能指标基础上降低产品的生产成本。

    由于轨道扣件非金属部件种类繁多，各类产品的性能存在着较大的差异，因此生产制造的技术难度也存在较大差异。部分产品的各项性能要求较高，其配方和工艺相对比较复杂，生产时通常需要长期反复的实验积累才能得到适当的配方与工艺。随着铁路、城市轨道交通行业技术的革新，轨道扣件的技术要求也会不断提高，企业只有掌握了原材料配方和工艺的核心技术才能在市场竞争中立于不败之地。

    （3）产品种类增多，升级换代加快

    轨道扣件的客户群体主要包括：铁路系统和城市轨道交通系统。铁路系统又分为高速铁路、重载铁路和普通铁路等；城市轨道交通系统又分为地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮和市域快轨等。各种轨道系统对轨道扣件产品的类型需求不同，这对企业研发、生产的快速反应能力提出了较高要求，应用型研发能力强、生产组织和配套协调能力强的企业方能更好的满足市场需求。

    5、轨道扣件业务与上下游行业的关系

    轨道扣件主要由金属部件和非金属部件两部分组成，金属部件主要原材料是钢材，非金属部件的主要原材料是改性尼龙、天然橡胶、聚氨酯组合料。

轨道扣件行业上下游产业链条如下：

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    （1）与上游行业的关系

    轨道扣件上游行业主要为轨道扣件生产提供钢铁、改性尼龙、天然橡胶、聚氨酯组合料等原材料。轨道扣件金属部件的原材料主要是钢材，用于生产道钉、弹条、螺栓和螺母等金属部件。上游行业对于轨道扣件企业的影响主要表现在原材料的价格上，原材料价格变化会影响轨道扣件生产企业的生产成本和销售毛利。

    （2）与下游行业的关系

    轨道扣件生产企业主要向铁路、城市轨道交通建设方提供轨道铺设所需要的轨道扣件产品。铁路、城市轨道交通行业的发展状况直接影响到轨道扣件生产企业的经营状况。随着我国进入铁路、城市轨道交通建设的高峰期，铁路、城市轨道交通固定资产投资和线路新增里程屡创新高。下游行业的高速发展将带动整个产业链的发展，为轨道扣件行业提供广阔的市场空间。