2016年中国体育产业市场前景及发展趋势预测【图】

体育产业体育 2016-09-25 01:24

2015 年我国体育产业生产总值约 1.5 万亿，增加值约 4000 亿，体育产业增加值占 GDP 的比例为 0.64%。根据“十三五”规划和“46 号文”给出 5 年和 10 年发展目标，2020 年和 2025 年我国体育产业生产总值将分别达到 3 万亿和 5 万亿，增加值占 GDP 的比重将达到 1%和 2%，全行业 10 年年化复合增长率达到 12%。截止到 2015 年，我国体育产业增加值占 GDP 的比重只有 0.64%。而在发达国家，体育消费早已成为人们日常生活消费中的重要组成部分，体育产业的规模巨大而且在 GDP 中占有相当的比例：韩国已经达到了 3%，美、日、英、法等发达国家也高于 2%。

中国与发达国家体育产业占 GDP 比重

2014年10 月国务院发布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（“46” 号文），将体育产业上升为国家战略，并首次提出了“到 2025 年体育产业生产总值达到 5 万亿，产业增加值达到 GDP 的 2%”的发展目标，并要求建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富，市场机制不断完善，消费需求愈加旺盛，对其他产业带动作用明显提升，成为推动经济社会持续发展的重要力量。2015 年 7 月国家体育总局印发《体育产业发展“十三五”规划》，提出“2020 年体育产业生产总值达到 3 万亿，产业增加值达到 GDP 的 1%，体育服务业增加值占比超过 30%，体育消费额占人均居民可支配收入比例超 2.5%” 的目标，同时首次明确八大重点行业，要求以项目带动行业发展，变体育资源开发为服务，着力于促进资源流转，通过建立全国体育产业投资项目库、全国性体育资源交易平台等进一步完善体育政务发布平台和信息交互平台等政策，这也标志着我国体育产业化进入有据可循的快车道。

未来 10 年体育产业规模增长迅速，整体 CAGR超过 12%

改革开放近 40 年来，我国在经济建设的各个方面均取得突出成就，居民收入快速增长，2015 年我国人均 GDP 达到 7400 美元。

中国人均 GDP 和城镇居民人均可支配收入

经济增长的量变带来消费水平的提升和产业结构的质变。近年来我国产业结构调整速度加快，第三产业比重上升提速。而作为第三产业中价值链最长、价值含量最大、最具增长确定性的体育服务业将率先受益于消费升级和第三产业比重的快速上升。

中国产业结构变化：第三产业

我国运动人口比例较发达国家还存在较大差距

目前，我国体育产业结构失衡，体育服饰、用品等制造业占比约 70%，核心的体育竞赛和大众运动相关领域在我国体育产值占比低。参考美国的经验，美国成熟的体育产业市场中体育用品占比仅为 40%，而最具价值的核心板块职业体育和大众运动占比较高，各板块比例均衡。

中国体育各板块比重

美国体育产业各板块比重

根据“体育产业十三五规划”的目标，2020 年中国体育服务业占比将达到 30%；对比国外成熟市场，2025 年该比例有望达到 50%。结合相关政策的规模目标和日美发达市场的子行业格局，体育制造业在规模上已经进入成熟阶段，预计 2025 年市场规模到达 21000 亿元，年均复合增速 8%；相比之下，核心板块职业体育和大众体育健身板块增速最快，预计到 2025 年市场规模分别达到 9500 亿元和 13500 亿元，年均复合增速为 25%和 20%，有将近 10 倍和 8 倍的市场空间。

体育产业各版块未来发展空间及增速

在过去的五年中，国际体育市场持续蓬勃发展，体育营销市场不断扩大，体育营销也已经成为众多一线企业最重要的销售手段。根据 PWC2010 年的预测，体育赞助占比达到 30.15%。调查显示，自 2010 年起，全世界在高尔夫、马拉松、NBA 和 NFL 等成熟项目上的赞助规模正在逐年扩大。其中 NBA 的海外战略使其在 2014 年-2015 年收获 7.99 亿美元赞助，较上年同期增长 8.1%，远超同期其他成熟项目。

全球及北美赞助市场规模变化

全球高尔夫、NFL 赞助和北美地区马拉松赞助市场

同时，据统计全球体育营销支出占企业营销支出的比例达到 23%，已经成为最重要的营销手段之一。而在北美，体育赞助占企业营销费用的比例已经达到近 70%，远超娱乐和公益等赞助形式。

2016 年体育营销费用计划

我国体育场馆数量不足，运营市场空间巨大。以 2025 年达到 GDP 的 6%估计，中国体育场馆运营市场规模将达到 3000 亿元。与欧美、日本等发达国家相比，我国体育场馆整体数量和质量与发达国家差距显著。我国目前人均场地面积 1.46 平方米，每万人拥有体育场地约 12 个，而美国人均场地面积 30 平方米，每万人拥有体育场地约 200 个，日本人均场地面积 19 平方米，每万人拥有体育场地超过个 200。

我国和美、日人均体育场地面积对比

当前我国的体育场馆运营市场规模为 270 亿，约占体育产业总规模 13500 亿的 2%；而美国体育场地运营市场规模占体育产业总产值约为 7%，日本占体育产业产值 20%。假设我国 2020 年可以达到 4%，2025 年可以达到 6%，那么 2020 年体育场馆市场规模可以达到 1200 亿元，2025 年市场规模达到 3000 亿元。

我国体育场馆运营市场规模预测