全球音乐行业市场发展现状分析【图】

    得益于快速发展的数字信息，全球音乐产业正经历着全新的转型过程，实体唱片销量和下载量双双进入下滑通道，而流媒体和订阅服务快速增长。2014 年音乐行业全球总收入为 149.7 亿美元，较 2013 年微降 0.4%。其中数字收入达 68.5 亿美元，同比增长 6.9%，首次与实体收入持平，两者均占总市场的46%，其余 8%收入来自于表演权等音乐相关领域。整个音乐产业面临由实体到数字、PC 到移动、下载到流媒体的转型，付费订阅模式成为一种长期趋势。

    2014 年音乐订阅服务收入上涨 39.0%，达 15.7 亿元，在全球数字总收入的占比从 2013 年的 18%跃升至 23%。此外音乐订阅服务的付费用户近几年内也稳步增长，2014 年全世界已有超过4100 万人使用订阅服务。从整个行业来看，订阅领域还有进一步增长的潜力，2015 年推进的三大新服务有：YouTube 的 Music Key、Jay Z 的 TIDAL 和苹果的新订阅服务。

2009-2014年全球数字收入

2009-2014年全球实体收入

2014年音乐产业收入构成

2010-2014年订阅服务用户情况

    当前音乐收入渠道包括音乐订阅服务、光盘、黑胶唱片、下载和表演权等形式，组合模式多元化，受消费者驱动，流媒体成为这次转型过程中最突出的新秀。2014 年，全球至少 37 个音乐市场（包括韩国、瑞典、墨西哥）的流媒体收入已经超过下载收入，实体和下载正在慢慢褪去光环，而流媒体逐渐崛起并有望成为最主要的数字收入来源。

    流媒体收入主要分为付费订阅服务和广告支持服务，其中后者 2014 年增速达38.6%，远高于 2013 年的 16.6%，发展势头迅猛。2015 年益普索集团在全球 13 个领先音乐市场所做的一项调查显示，全球音乐流媒体免费服务的使用率为 35%，而付费媒体使用率仅为 16%，有 57%的网络用户在过去六个月内通过 YouTube 等类似视频网站访问音乐或音乐视频，Spotify等音乐流媒体网站的访问比例为 38%，iTunes 等 MP3 下载服务访问比例为 26%。

2014年音乐流媒体服务使用率

2014年全球数字音乐收入构成

    2014 年，在北美地区，美国市场整体增长了 2.1%，数字收入突破 35 亿美元，在录制音乐市场的占比为 71%，而加拿大音乐市场下降了 11.3%，实体唱片和数字音乐收入双双下滑。亚洲虽然整体市场下跌3.6%，但韩国和印度尼西亚市场表现强劲，分别增长了 19.2%、16.3%，中国（+5.6%）、新加坡（+4.7%）也保持着稳定的增长，相反日本（-5.5%）和印度（-10.1%）市场表现不佳。作为过去四年中音乐销售增长最快的地区，拉丁美洲市场依旧保持强劲势头，其数字收入（+32.1%）的大幅提高带动整体音乐收入上涨 7.3%，全球占比由 13 年的3%上升到 4%。欧洲整体市场基本持平，但各国表现差异化明显，德国受益于流媒体的快速发展，有 1.9%的增长，而其他较大市场包括法国（-3.4%）、英国（-2.8%）则有不同程度下降。

2014年亚洲主要音乐市场收入变动情况

2014年欧洲主要音乐市场收入变动情况

近十年全球畅销专辑销量

    全球著名的五大唱片公司百代唱片、环球唱片、华纳唱片、索尼唱片和 BMG，相继在 2004 年后经历了一系列整合。百代唱片业务被拆分，先后出售给环球、索尼和华纳，索尼回收 BMG 持有的两者合资公司股权，在音乐多元化决定市场的背景下，并购整合是必经之路。2008 年索尼购买 BMG 后，BMG 重新成立了一家版权管理公司，经过不断并购整合，新 BMG 公司在音乐版权位居全球第四，控制 200 万收歌曲。

2015H1音乐市场份额

    环球音乐、索尼音乐以及华纳唱片的主营业务为唱片和版权代理，索尼音乐公司新增了光盘制造业务。就整体收入而言，环球音乐占据了三大唱片公司总收入的 41.2%，位列第一，索尼音乐占据 36.6%紧随其后。唱片收入方面，环球音乐 15 年上半年的的销售收入达 20.6 亿美元，占比最大。版权代理收入方面，环球音乐出版公司、华纳出版公司是完全归环球音乐和华纳音乐所有的，但索尼音乐只持有 Sony/ATV 50%的股份，收入也只有索尼音乐出版 Sony/ATV 一半。而 Sony/ATV 音乐版权公司 2015 年上半年收入为 6.63 亿美元，市占率超过 50%，持续保持行业第一。

三大音乐巨头业务收入构成（单位：亿美元）

    相关报告：智研咨询（http://www.chyxx.com/）发布的《2016-2022年中国数字音乐行业监测及投资机遇研究报告》