EVA 胶膜行业发展概况和竞争格局分析【图】

    1、EVA 胶膜行业在光伏行业产业链中的位置

    光伏行业产业链一般包括硅材料、硅锭硅片、电池片、电池组件和光伏系统集成与运营等环节。具体情况如下图：

    在光伏行业产业链中，EVA 胶膜和背板主要应用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的关键材料。因为光伏电池的封装过程具有不可逆性，加之电池组件的运营寿命要求在 25 年以上，一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废，所以尽管 EVA 胶膜、背板等膜材的绝对价值不高（晶硅电池组件的生产成本中，约 70～80%来自电池片，约 3～7%来自 EVA 胶膜、背板），却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。

    2、EVA 胶膜行业的发展情况和前景

    EVA 胶膜是光伏组件封装的关键材料，是以 EVA 树脂为主要原料，添加各种助剂后，经加热挤出成型的产品。该行业的上游是石化行业，下游是光伏组件行业。近年来，快速发展的光伏市场引发了 EVA 胶膜的巨大需求。因 EVA 胶膜的生产存在较强的技术壁垒，生产厂家较少（国内生产 EVA 胶膜的厂家中，在质量和规模方面达到世界水平的企业很少），EVA 胶膜产量的增长仍然无法满足全球急剧扩大的市场需求，高质量的 EVA 胶膜产品一直处于供不应求的状态，2011 年下半年以来全球光伏行业增速放缓，EVA 胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料，只要光伏组件的增长趋势不变，EVA 胶膜的需求将继续增长。2013－2017 年间全球光伏市场年新增安装量进行了预测，具体情况如下图：智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    内容选自产业信息网发布的《2012-2016年中国光伏配件产业调研及投资潜力研究报告》

    3、行业供求情况及变动原因

    （1）EVA胶膜行业集中度较高，供需趋于平衡

    近年来，全球光伏市场呈高速增长态势，对 EVA 胶膜的市场需求亦随之快速增长。

    在我国无法大规模生产 EVA 胶膜之前，国内的光伏组件企业主要依赖进口。近年来，包括杭州福斯特光伏材料股份有限公司在内的国内企业，通过自主研发或者技术合作等途径，逐步解决了 EVA 胶膜的抗老化、透光率等问题，实现了 EVA 胶膜的国产化。在国内市场，国产 EVA 胶膜开始替代国外产品，但国内企业 EVA 胶膜的生产能力仍有限；加之，同等质量情况下，国产 EVA 胶膜价格比国外产品低，因此 EVA 胶膜的供应，尤其是在国内市场一直偏紧，2011 年下半年全球光伏行业增速放缓以后，国内 EVA胶膜的供需趋于平衡。目前全球范围内，EVA 胶膜的供给基本由美国、日本、中国、韩国四国主导，主要生产厂家为：美国胜邦（STR）、3M，中国福斯特，日本三井化学（Mitsui Chemicals Fabro）、普利司通（Bridgestone）、韩国 SKC、韩华等。经过多年的自主研发，福斯特已经完全掌握了 EVA 胶膜的全套技术，产品的粘接强度、抗紫外线强度、收缩率等重要技术指标均达到客户要求。基于国内光伏组件产能的快速增长和国产 EVA 胶膜更高的性价比，国内光伏组件生产企业逐渐更多地选用公司的 EVA 胶膜。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    （2）EVA胶膜的需求快速增长，下游客户逐渐向亚洲集中

    EVA 胶膜作为太阳能电池组件封装专用材料，对光伏组件的发电效率、寿命起着关键性的作用。随着近几年光伏组件市场装机需求量的上升，EVA 胶膜的市场需求大大增加。

    2007 年我国成为全球最大的光伏组件生产国后，中国也成为了世界最大的 EVA胶膜需求国并保持至今，因此 EVA 胶膜的客户正逐渐向亚洲，特别是中国集中。2012 年全球光伏电池产量前十强中，中国（含台湾地区）企业占有九席。2012 年中国光伏组件产量占世界总产量的 69%。

    4、行业内的主要企业及市场份额

    福斯特是国内较早通过自主研发，并大规模生产 EVA 胶膜产品的企业之一。在福斯特规模化生产 EVA 胶膜之前，包括中国在内的国际市场一直由胜邦、三井化学、普利司通、Etimex 四家公司垄断，合计市场份额达 60%以上。自 2006 年后，福斯特的市场份额增长较快，得益于中国光伏组件产量的快速增长和产品的性价比优势，至 2008 年福斯特已经超过普利司通、Etimex，跻身世界 EVA 胶膜供应商的前三强（数据来源：浙江可再生资源行业协会的研究报告）。EVA 胶膜行业作为光伏配件行业之细分行业，针对该行业的权威、持续、公开的数据及分析较少。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    近年来，我国的光伏行业快速增长，2009 年我国（含台湾）的光伏电池产量占全球产量的 49%，2012 年我国晶硅电池片的产量已占全球产量的 66%，晶硅组件的产量占全球产量的 69%。我国光伏行业的高速增长，对包括 EVA 胶膜、超白玻璃等太阳能电池组件产品产生了巨大需求。在此期间，以公司为代表的国内 EVA 胶膜生产企业，不断提高产品质量，并凭借性价比优势逐渐挤占国外企业的市场份额，未来国产EVA 胶膜的市场占有率将进一步提高。