乙丙醇胺行业发展现状及市场竞争格局分析【原创】

    1、乙丙醇胺行业的基本情况

    乙丙醇胺是“乙醇胺”和“异丙醇胺”两类产品的统称。其中，乙醇胺包括一乙醇胺、二乙醇胺和三乙醇胺；异丙醇胺包括一异丙醇胺、二异丙醇胺和三异丙醇胺。2011 年，中国乙丙醇胺的产量为36.6 万吨，消费量为44.83 万吨；全年乙丙醇胺市场规模达到62.2 亿元，同2006 年17.9 亿元相比，年复合增长率达到28.29%。预计到2015 年，中国乙丙醇胺市场规模将达到100亿元。

    2、乙丙醇胺行业的主要企业

    国内乙醇胺生产商主要是佳化化学、嘉兴金燕、抚顺北方、湖北仙粼、石家庄海森、阿克苏诺贝尔、亚东石化等；异丙醇胺的生产商主要是佳化化学、红宝丽、石家庄海森等。

    乙丙醇胺行业的主要企业情况如下：

    注：该表内容根据公司公开信息整理而来，排名不分先后。

    嘉兴金燕为中外合资企业，中方、外方持股比例各为50%；主要产品为乙醇胺、甲基乙醇胺。乙醇胺生产装置是联产生产一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺的装置。

    抚顺北方为国营企业，隶属于中国兵器工业集团公司，主要利用集团内辽宁北方化学工业有限公司的环氧乙烷资源生产乙醇胺，包含一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺产品，由于产品结构问题导致装置开工率不高。

    湖北仙粼的主要产品为磷肥、复合肥，乙醇胺的产量比重低、规模较小；依托于中国石化武汉分公司的80万吨乙烯裂解装置，其发展前景良好。

    石家庄海森的主要产品与佳化化学最为相似，但其规模较小，尚未开始全国布局，产品产地为河北省石家庄市，销售区域主要为华北地区。

    红宝丽为A 股上市公司，主要生产聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺等，其中异丙醇胺包含一异丙醇胺、二异丙醇胺、三异丙醇胺产品；近年来，其聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺的营业收入占比约为75%、25%，且异丙醇胺产品主要面向出口市场。2012 年以来，红宝丽也开始积极扩展异丙醇胺国内市场。

    阿克苏诺贝尔是全球知名的油漆和涂料公司。截止至2011年底，阿克苏诺贝尔在中国已成立了29家生产基地，1个创新中心、1个服务中心及遍布全国的销售办事处。公司乙醇胺产品由阿克苏诺贝尔乙烯胺（宁波）有限公司生产，其乙醇胺产能为4万吨/年。

    亚东石化由远东集团旗下的东联化学投资建设，主要生产乙醇胺和脂肪醇。其中，脂肪醇产能为6万吨/年，乙醇胺产能为4万吨/年。

    另外，佳化化学的主要产品为乙丙醇胺、聚醚多元醇、非离子表面活性剂；其中，乙丙醇胺产品只包括三乙醇胺、三异丙醇胺；生产基地包括辽宁省抚顺市、上海市金山区、山东省滨州市，广东省茂名市，在全国重点城市设立了多个销售网点，产品在东北、华北、华东、华南等多个地区销售增长迅速，全国布局态势已经初步形成。

    公司的三乙醇胺、三异丙醇胺产品具有质量稳定的优点。三乙醇胺在生产过程中一般会伴生一乙醇胺、二乙醇胺；三异丙醇胺在生产过程中也会伴生一异丙醇胺、二异丙醇胺。佳化化学通过多年的试验研究，探索出了具有国内先进技术水平的专有技术，通过对生产工艺的优化、反应参数和催化剂的选择，能够提高乙丙醇胺产成品中有效组分的产出比例。

    3、乙丙醇胺行业市场竞争格局分析

    中国乙醇胺行业许多中小企业由于装置规模小、原料供应不配套、生产成本高等原因，开工率较低。但是大型生产企业开工率较高，在90%以上。而近年来，中国对乙醇胺的需求持续增长，导致中国乙醇胺市场自给率较低，大约50%左右的乙醇胺需要进口。

    中国异丙醇胺生产起步较晚，直至20世纪80年代中期才开始小规模生产。由于发展时间较短，同时，过去多数异丙醇胺生产企业无法突破生产中能耗过高、副产品无法消化等问题而被迫停产，因而，中国异丙醇胺生产厂家较少。目前，

    中国异丙醇胺生产企业主要是佳化化学和红宝丽等少数几家企业。

    如，根据中国石油和化学工业联合会的统计，2011年，中国乙丙醇胺行业主要企业销量情况如下所示：

资料来源：智研数据中心整理

    佳化化学的异丙醇胺产品全部为三异丙醇胺，2011年的销量为3.37万吨，其中约1.2万吨用于出口。

    根据中国石油和化工联合会提供的行业数据，乙丙醇胺产品的国内消费量及佳化化学的市场占有率情况如下表所示：

资料来源：智研数据中心整理