研判2025!中国NOA行业渗透率、市场规模及未来趋势分析：NOA 加速普及，产业规模迅速壮大[图]

内容概要：NOA（Navigate on Autopilot），即领航辅助驾驶，也被称为自动辅助导航驾驶或导航辅助驾驶，即车辆在高速或城区行驶时，自动执行车道变更、出入匝道、超车、转向、加减速等复杂操作。它利用车载传感器和高精度地图数据，在驾驶员的监督下为车辆导航和驾驶提供智能辅助。近年来，随着消费者对汽车安全性、便捷性和智能化需求的不断提升，智能驾驶技术，尤其是高阶智驾技术的应用范围正逐步扩大。高阶智驾已经迈过“尝鲜期”，高速NOA、城市NOA等功能正向10万-20万元的主流价格区间普及，到2024年乘用车城市NOA渗透率达16.8%，高速NOA渗透率为4.9%。从商业模式来看，高速NOA商业模式以软件标配+硬件标配为主，占比超60%，即交付即可使用，无需额外支付费用，而城市NOA则以软件选配+硬件预埋为主，占比超70%，即软件需要额外支付费用才可享受，说明车企希望通过更高阶的软件获取溢。从售价区间来看，无论是高速公路还是城市道路应用场景，NOA功能主要集中在20万-30万的价格区间内。由于高阶功能的实现以往较为依赖激光雷达，其成本相对较高，因此配备这些功能的车型通常定位为中高端产品。2024年期间，在高速NOA搭载中，20-30万元价格区间占比47.8%。在城市NOA搭载中，20-30万元价格区间占比62.1%。随着技术的普及化、智驾平权时代的到来，越来越多的中低端车型也开始搭载NOA功能，城市NOA功能逐步下探至10-20万元价格带，高速NOA标配车型的价位进入10万元区间，智能驾驶加速普及。

上市企业：广汽集团（601238）、小鹏汽车-W（09868）、蔚来-SW（09866）、理想汽车-W（02015）、比亚迪（002594）、吉利汽车（00175）、长城汽车（601633）、长安汽车（000625）

相关企业：广州汽车集团股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、华为技术有限公司、广州小鹏汽车科技有限公司、比亚迪股份有限公司、小米科技有限责任公司、长城汽车股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、上海蔚来汽车有限公司、深圳市速腾聚创科技有限公司、上海禾赛科技有限公司、图达通智能科技(苏州)有限公司、北京初速度科技有限公司、深圳元戎启行科技有限公司

关键词：NOA、智能驾驶、智能化、汽车传感器

一、NOA相关概述

NOA（Navigate on Autopilot），即领航辅助驾驶，也被称为自动辅助导航驾驶或导航辅助驾驶，即车辆在高速或城区行驶时，自动执行车道变更、出入匝道、超车、转向、加减速等复杂操作。它利用车载传感器和高精度地图数据，在驾驶员的监督下为车辆导航和驾驶提供智能辅助。

NOA功能包括高速场景与城区场景，其功能实现是自动驾驶发展过程中的关键节点。高速NOA功能是在高速公路辅助（HWA）的基础上配置高精地图，以实现自动上下匝道功能。城区NOA功能是在部分城市道路按照导航路径智能辅助驾驶，引导车辆抵达目的地，适用场景通常为城市内的非结构化道路，可实现横向和纵向的控制，是ACC、LKA、ALC和高精地图功能的集成。

高速NOA和城市NOA两者在技术实现、硬件要求、应用场景及未来发展上差异显著。高速场景中，道路规则明确、交通参与者行为相对可预测、高精地图覆盖完善。在城市道路场景中，交通参与者动态性强、道路拓扑复杂、需实时感知与决策。

相关报告：智研咨询发布的《2025年中国NOA行业市场动态分析及未来趋向研判报告》

二、NOA行业发展背景

当下，汽车行业正处于风云变幻的变革期，技术迭代日新月异，市场竞争愈发白热化。这些因素相互交织，正加速推动“智驾平权”时代的来临，使汽车智能科技逐步走进寻常百姓家，同时也助力中国汽车朝着高质量发展的方向迈进。在政策方面，我国中央政府及各地方政府高度重视智能汽车发展，颁发了一系列政策法规，为汽车产业智能化发展保驾护航，加快推动高级自动驾驶商业化落地，助力我国由“汽车大国”迈向“汽车强国”。2020年2月，发改委、工信部等部门出台了《智能汽车创新发展战略》，明确了我国智能汽车产业发展的基本原则、战略愿景、主要任务、保障措施，为国内智能汽车产业发展吹响号角。《智能汽车创新发展战略》提出到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。在立法方面，深圳在2022年率先颁布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，随后《无锡市车联网发展促进条例》《北京市自动驾驶汽车条例》等相继出台，为智能网络汽车上路提供法律保障。

汽车电动化的发展为智能化功能提供了坚实的能量基础。电动车采用到动力电池作为动力源，使得其能够为大量的传感器、计算芯片和通讯设备提供持续稳定的能量支持。而这些设备正是实现智能驾驶和智能座舱功能的关键所在。2024年，我国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。

推动以智能驾驶为核心的智能化功能发展成为行业共识，智能驾驶已成为汽车智能化发展阶段的核心竞争点。在市场层面，智驾功能也成为消费者购车过程中重要的考量因素之一。中国电动汽车百人会发布的《汽车智能化发展报告（2024）智驾篇》中显示，90%的中国消费者愿意为高阶智能驾驶服务额外付费，其中30%甚至愿意支付1万元以上。而对于部分年轻消费者来说，相比超越传统汽车性能指标，智能化体验对他们更具吸引力。近年来，各大车企纷纷布局智能驾驶，抢占市场制高点，为汽车产业带来了前所未有的变化，数据显示，2024年中国L2级乘用车销量超1200万辆，渗透率达55.8%，其中12月渗透率高达60.28%。

三、NOA行业发展现状

在行车领域，产品迭代路线包括低级辅助驾驶到高级驾驶辅助，L2级别中涵盖了诸如LKA（车道保持辅助系统）、AEB（自动紧急刹车系统）、ACC（自适应巡航控制系统）、LCC（车道居中辅助系统）、ALC（自动变道辅助系统）、HWA（高速公路辅助驾驶系统）等功能。而在L2+以上级别智能驾驶技术中，潜在可转化商业化价值最高的就是高阶辅助驾驶中最具代表性和最核心的功能——驾驶辅助导航系统NOA。

近年来，随着消费者对汽车安全性、便捷性和智能化需求的不断提升，智能驾驶技术，尤其是高阶智驾技术的应用范围正逐步扩大。高阶智驾已经迈过“尝鲜期”，高速NOA、城市NOA等功能正向10万-20万元的主流价格区间普及，到2024年乘用车城市NOA渗透率达16.8%，高速NOA渗透率为4.9%。

NOA功能相较于基础L2功能具有更高的成本、更低的渗透率与更智能 的标签，车企对其收费方案也不同于基础L2功能。总体来看，车企对于NOA的收费方式可以分为三类：（1）软件标配+硬件标配；（2）软件选配+硬件预埋；（3）软件选配+硬件未预埋。高速NOA商业模式以软件标配+硬件标配为主，占比超60%，即交付即可使用，无需额外支付费用，而城市NOA则以软件选配+硬件预埋为主，占比超70%，即软件需要额外支付费用才可享受，说明车企希望通过更高阶的软件获取溢。短期来看，城市NOA 尚未广泛渗透，对于车企来说，当前阶段使得更多的用户能够触及自动驾驶，形成用户基本盘是首要任务，培育消费者对自动驾驶的认知已经成为市场共识，以价换量的手段能够促进城市NOA快速被用户接受，小米、智己、岚图、WEY等车企品牌通过购车即享城市NOA终身免费享受的方式，提升城市NOA车型渗透。长期来看，随着消费者与车企对自动驾驶的价值达成共识，作为产品的自动驾驶或将成为主流，在实现一定的规模后，靠“卖软件”实现自动驾驶的盈利将成为可能。

无论是高速公路还是城市道路应用场景，NOA功能主要集中在20万-30万的价格区间内。由于高阶功能的实现以往较为依赖激光雷达，其成本相对较高，因此配备这些功能的车型通常定位为中高端产品。2024年期间，在高速NOA搭载中，20-30万元价格区间占比47.8%。在城市NOA搭载中，20-30万元价格区间占比62.1%。但在20万元以上价位区间，城市NOA的车型销量均高于高速NOA，而在10-20万元区间内，高速NOA的车型销量高于城市NOA。随着技术的普及化、智驾平权时代的到来，越来越多的中低端车型也开始搭载NOA功能，城市NOA功能逐步下探至10-20万元价格带，高速NOA标配车型的价位进入10万元区间，智能驾驶加速普及。

中国汽车产业已经进入了智能化下半场竞争，NOA规模化普及已经成为了新能源汽车行业的“兵家必争之地”， NOA搭载量激增带动NOA市场规模迅速扩大，2024年中国NOA市场规模约179.7亿元。在车企降本增效需求强烈、技术不断进步等因素带动下，NOA成本也一路下滑，由万元下降至千元级。

四、NOA行业发展趋势

1、城市NOA渗透率不断提升

未来，随着智能驾驶技术的不断突破和消费者需求的日益升级，从L2等级到更高级的L2++自动驾驶辅助系统将逐步扩展至各类车型。预计2025年将成为城市NOA“普惠化”发展历程中的关键里程碑，城市NOA与高速NOA渗透率将不断提升，城市NOA技术快速切入10-15万元的主流细分市场，10-15万元价格区间占比将迅速提升。智驾向上突破与向下普及的双向推进，有望在高阶智驾渗透率提升方面展现出非线性的快速增长。

2、NOA带动上游各环节蓬勃发展

城市NOA系统是智能驾驶技术的高级形态，随着更多主机厂深度布局城市NOA，将带动大算力芯片、激光雷达、云服务等上游产业链需求的爆发，相关的配套产业和服务将迎来爆发式增长，为城市级高阶自动驾驶的普及和落地奠定坚实的基础。

3、纯视觉感知路线被更多国内车企视为技术发展新方向之一

在国内智驾技术的演进过程中，上半场的核心技术架构高度依赖激光雷达和高精度地图。这种模式通过复杂的传感器融合技术和地理信息系统的支持，确保了自动驾驶功能的稳定性和安全性，特别是在高精度地图的实时更新和精确匹配方面。

随着智驾竞赛的下半场序幕的拉开，技术路线呈现多元化发展态势，主要可以分为两大类：第一类技术路线，以华为为代表，采用“激光雷达多融合感知+无图方案/轻量化地图方案+端到端大模型”的策略。在这一框架下，激光雷达提供高精度的感知数据，结合无图或轻量化地图方案，降低了系统对高精度地图的依赖性。同时，端到端大模型的应用，进一步提升了系统的自主学习和决策能力，使得自动驾驶系统在复杂环境中表现更加灵活和可靠。第二类技术路线，以特斯拉、小鹏、极越等企业为代表，主要采用“纯视觉+无图方案/高精地图+端到端大模型”的技术组合。2024年8月，小鹏正式推出了AI鹰眼视觉方案，这是一个轻雷达（激光雷达在L3中从必选变为可选）的高阶智能驾驶方案。第一款搭载AI鹰眼视觉方案的车型是P7+，将在第四季度正式上市。

4、“无图”化技术路线逐渐崛起

目前，围绕“无图”化技术路线的争论也上升到史无前例的高度，而摆脱高精地图开始成为国内越来越多企业的重点研发方向。在众多国内车企中，目前已采用无图领航辅助驾驶方案的车企包括但不限于：理想、小鹏、华为系、广汽、长城、极氪等，采用轻地图方案的是小米。如2024年，华为发布乾崑ADS3.0智驾系统，通过仿生神经网络和AI算法，使驾驶行为更加拟人化。2024年5月，小鹏汽车宣布XNGP城区智驾实现100%无图化，在市县级城市，优先开放核心路段以确保使用体验的连续性。即使在无高精度地图区域，通过“导航地图+XNet感知能力+行驶策略”的组合，XNGP的功能表现接近有图区域。未来，在很长一段时间里，高精度地图与无图技术将相互融合，共促自动驾驶发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2025年中国NOA行业市场动态分析及未来趋向研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。