研判2025！中国对二甲苯行业产业链图谱、市场现状、进出口及发展趋势分析：市场需求旺盛，国内产能稳步增长[图]

内容概要：对二甲苯（英文名称p-xylene，缩写为PX），是重要的芳烃化合物之一，常温下是具有芳香味的无色透明液体，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。近年来，随着恒力石化、浙江石化、盛虹石化等大型企业新增产能陆续投放，我国对二甲苯产量供应需求量均不断增长。从产量方面看，2024年我国对二甲苯年产量已由2018年的1125万吨上升至3739万吨。2025年我国对二甲苯产量将延续稳步增长的势头，但主要增量体现于存量产能的进一步释放，但“产业集群化、装置大型化、炼化一体化”依旧是对二甲苯市场发展的主基调。

相关上市企业：中国石油（601857）；中国石化（600028）；恒力石化（600346）；中国海油（600938）；荣盛石化（002493）；东方盛虹（000301）；桐昆股份（601233）等

相关企业：浙江石油化工有限公司；天龙新材料股份有限公司；四川晟达化学新材料有限责任公司；海南逸盛贸易有限公司；南方石化（福建）有限公司；厦门匹克能源有限公司；天晖控股集团有限公司；洛阳兴茂源石化有限公司；武汉当代科技产业集团股份有限公司等

关键词：产业链；对二甲苯产能；对二甲苯产量；对二甲苯需求量；对二甲苯进出口量；重点企业；发展趋势

一、行业概况

对二甲苯（英文名称p-xylene，缩写为PX），化学式为C8H10，是重要的芳烃化合物之一，常温下是具有芳香味的无色透明液体，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂，主要用作生产聚酯纤维和树脂、涂料、染料及农药的原料，也用作色谱分析标准物质和溶剂，也用于有机合成。

对二甲苯生产工艺路线主要围绕“原油—石脑油—甲苯/MX—PX”这一主线展开。在生产过程中，对二甲苯可以通过长流程、中流程和短流程三种不同的工艺路径进行制备。目前，长流程工艺在中国大陆占据主导地位，占比接近90%，而中流程和短流程则分别占据一定比例。值得注意的是，海外亚洲地区的工艺占比有所不同，其中长流程工艺仍占主导，但短流程工艺的占比达到了10%，而中流程工艺的占比则相对较小。

对二甲苯行业产业链上游主要包括原油的开采与加工，通过提炼过程得到石脑油，再进一步加工为混合二甲苯（MX），最终分离出对二甲苯（PX）。中游则是对二甲苯的生产环节，涉及多种生产工艺和技术的运用，以满足下游行业对PX的需求。下游应用领域广泛，包括对二甲苯主要用于生产聚酯纤维（如涤纶）和聚酯树脂的原料——对苯二甲酸（PTA），进而应用于纺织、服装、食品包装、汽车制造、医药中间体、涂料等多个行业。

二、产业现状

随着新增产能大量投放，我国对二甲苯行业产能迎来快速扩张，由2018年的1411万吨增长至2023年的4381万吨，年均复合增长率达到25.43%。2024年我国对二甲苯产能继续上升，但在国家产业结构调整以及市场格局进一步优化等因素影响下，其新增产能投放较少，增速大幅放缓。数据显示，2024年我国对二甲苯产能达到4401万吨，但同比增长仅0.46%，较去年下滑21.37个百分点。2025年我国对二甲苯产能预计依然保持低速增长态势，国内仅有山东裕龙岛一套装置计划投产，共300万吨产能。如若顺利投产，2025年我国对二甲苯产能将达到4701万吨，同比增长6.82%。

值得注意的是，使得全球对二甲苯新增产能多来自我国，其他地区新增相对少，这也使得全球对二甲苯产能持续向我国集中。据统计，我国对二甲苯产能占全球对二甲苯产能的比重由2019年的39.06%上升至2023年的51.03%，持续领跑全球对二甲苯市场。

随着恒力石化、浙江石化、盛虹石化等大型企业新增产能陆续投放，我国对二甲苯产量供应需求量均不断增长。从产量方面看，2024年我国对二甲苯年产量已由2018年的1125万吨上升至3739万吨。2025年我国对二甲苯产量将延续稳步增长的势头，但主要增量体现于存量产能的进一步释放，但“产业集群化、装置大型化、炼化一体化”依旧是对二甲苯市场发展的主基调。

从需求方面看，近五年中国对二甲苯消费领域中PTA占比持续在98%及以上水平，自2020年PTA行业进入第二轮扩张期，带动了原料需求的快速增长。据统计，2024年我国对二甲苯总需求量已从2018年的2715.81万吨增长至4623万吨。2025年在PTA行业后向一体化及前向一体化的配套发展模式下，国内市场对二甲苯需求能力仍处于上升通道。

三、进出口

2018年以前，我国对二甲苯产能以中小型装置为主，缺乏与下游PTA、聚酯产业链的深度整合，导致生产效率低、成本高，自给率较低。但自2018年起，随着大型炼化一体化项目相继建成投产，我国对二甲苯生产效率和产量不断提高。在此背景下，其对外依存度持续下降，由2018年的58.58%下滑至2024年的19%左右；自给率则不断上升，目前已接近80%。

虽然近年来我国对二甲苯行业自给率不断提高，但受原油资源和成本等因素限制，其产量始终满足不了下游市场消费，仍有部分需求依赖于进口补足。数据显示，近年来我国对二甲苯进口量维持在900万吨以上，2024年有所上升，为938.13万吨，同比增长3.13%；出口量始终很少，最高也不超过8万吨。整体来看，目前我国对二甲苯行业始终维持贸易逆差状态，但自2023年起其贸易逆差额正在逐渐缩小，2024年下降至643.24亿元，同比减少3.10%。

相关报告：智研咨询发布的《中国对二甲苯行业竞争现状及市场需求潜力报告》

四、企业格局

自2019年大炼化项目集中投放，我国对二甲苯自给率快速攀升，目前行业进口依存度已下降至19%。但在国家产业结构调整的目标下，近年对新增对二甲苯产能的限制力度增强，同时对二甲苯行业正逐步进入成熟期，市场成长趋于缓慢，市场供需由供不应求向供需均衡转换，在新晋企业进入行业争夺市场份额背景下，竞争日趋激烈。

当前，我国对二甲苯生产企业总计26家，地域方面分布主要在浙江省、辽宁省、江苏省、广东省，占全国总产能比重的70.55%；主流供应商方面TOP5分别是浙江石化、中石化、中石油、恒力石化、中海油，占全国总产能比重的70.01%，行业有效产能集中度高；企业性质方面呈现出“民营与国企鼎力”的局面，民营企业占全国总产能比重的49.08%。随着国家炼化一体化项目的投产，行业集中度进一步提高。

荣盛石化股份有限公司成立于1995年9月15日，2010年11月2日在深圳证券交易所上市，股票简称“荣盛石化”。荣盛石化主营业务涵盖各类化工品、油品、聚酯产品的研发、生产和销售，其产品种类丰富，涵盖新能源、新材料、有机化工、合成纤维等多个领域。在对二甲苯（PX）业务方面，荣盛石化通过对浙江石油化工有限公司（浙石化）的投资，布局了4000万吨/年炼化一体化项目，其中PX产能规模较大。此外，旗下宁波中金石化有限公司拥有200万吨/年的芳烃装置。荣盛石化在PX业务上的布局，使其在芳烃产业链中具有重要地位，能够为下游PTA及聚酯产业提供稳定的原料供应，增强其在石化化纤行业的综合竞争力。从经营数据情况看，2024年前三季度，荣盛石化营业收入为2451.96亿元，同比增长2.57%。

恒力石化股份有限公司成立于1999年3月9日，2016年3月在上海证券交易所主板上市，股票简称“恒力石化”。恒力石化主营业务涵盖从石油炼化到芳烃、烯烃，再到PTA、乙二醇、聚酯新材料等全产业链上、中、下游业务领域。在对二甲苯（PX）业务方面，恒力石化通过对大连长兴岛2000万吨/年炼化一体化项目的投产，形成了450万吨/年的PX产能。该项目是恒力石化全产业链布局的重要组成部分，为公司下游PTA及聚酯产业提供了稳定且低成本的原料供应，增强了其在石化化纤行业的竞争力，持续为公司业务经营提供助力。数据显示，2024年前三季度，恒力石化营业收入为1777.64亿元，同比增长2.69%。

五、未来趋势

1、市场需求旺盛，驱动产能扩张与产业升级

随着我国经济的持续稳定增长和工业化进程的加速推进，对二甲苯（PX）作为重要的化工原料，其市场需求持续旺盛。纺织、塑料、涂料等下游行业的快速发展，对PX的需求量不断增加，驱动着PX行业的产能扩张。同时，市场需求的多样化和高端化也促使PX行业不断进行产业升级，提高产品质量和技术含量。未来，随着新兴产业的崛起和消费升级，PX市场需求将进一步扩大，为行业发展提供强劲动力。

2、环保政策强化，推动绿色生产与可持续发展

随着全球环保意识的提高和可持续发展理念的普及，我国对环保政策的要求日益严格。PX行业作为高污染、高能耗的行业之一，面临着巨大的环保压力。政府将加强对PX生产企业的环保监管，推动行业实施绿色生产，减少污染物排放。同时，企业也将积极响应环保政策，加大环保投入，采用先进的环保技术和设备，提高资源利用效率，实现可持续发展。未来，绿色生产将成为PX行业的重要发展趋势。

3、技术创新引领，提升行业核心竞争力

技术创新是推动PX行业发展的关键因素。随着科技的不断进步和市场竞争的加剧，PX行业需要不断加大研发投入，提升技术水平，开发新产品、新工艺和新材料，以满足市场需求和提高核心竞争力。未来，PX行业将更加注重技术创新和知识产权保护，加强与高校、科研院所的合作与交流，共同推动行业技术进步和创新发展。同时，企业还将积极引进国外先进技术和管理经验，提升自身技术水平和国际竞争力。

4、国际贸易环境复杂，促进多元化市场布局

当前，国际贸易环境复杂多变，各种贸易保护主义和单边主义抬头，给我国PX行业的出口带来了一定的挑战。为了应对这一挑战，我国PX行业将积极拓展多元化市场布局，加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作，扩大出口市场。同时，企业还将注重提升产品质量和服务水平，增强品牌影响力和市场竞争力，以应对国际贸易环境的不确定性。此外，政府也将出台相关政策措施，支持企业“走出去”，参与国际竞争与合作。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国对二甲苯行业竞争现状及市场需求潜力报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。