研判2025！中国金融外包行业发展历程、产业链、发展现状、竞争格局及发展趋势分析：随着“一带一路”的深入推进，离岸外包能力不断提升[图]

内容概要：近年来，中国金融外包行业市场规模呈现上升趋势。这一方面受益于国家政策的支持，鼓励金融机构将非核心业务外包。目前，上海、深圳、北京等金融发达的城市纷纷建立金融服务中心基地，地方政府和中央政府均出台了相关扶持政策，支持金融服务外包行业发展。另一方面，随着互联网和新技术的应用，以及受利率市场化、竞争加剧、成本控制要求提高等因素的影响，我国金融服务外包业快速发展，并已形成较完整外包服务产业链。2023年中国金融外包行业市场规模达到3200亿元，同比上涨6.7%。估计2024年中国金融外包行业持续扩大，达到3500亿元以上。

相关上市企业：京北方（002987）、神州信息（000555）、恒生电子（600570）、高伟达（300465）、软通动力（301236）、宇信科技（300674）、信雅达（600571）、安硕信息（300380）、浦发银行（600000）、博彦科技（002649）等。

相关企业：上海中软华腾软件系统有限公司、华道健康科技有限公司、柯莱特科技有限责任公司、深圳联合金融控股有限公司、兴业数字金融服务（上海）股份有限公司、深圳市银雁金融服务有限公司、中亿行金融服务外包（北京）有限公司等。

关键词：金融外包、银行、证券、保险、市场规模

一、金融外包行业相关概述

金融外包是指是指金融企业持续地利用外包服务商（可以是集团内的附属实体或集团以外的实体）来完成以前由自身承担的业务活动。外包可以是将某项业务（或业务的一部分）从金融企业转交给服务商操作，或由服务商进一步转移给另一服务商（即“转包”）。通过外包，金融机构能够降低成本、提高效率和风险控制能力。目前，金融外包主要可以分为三大类：业务流程外包（BPO）、信息技术外包（ITO）和知识流程外包（KPO）。三者的区分在于所涉及的服务内容和能力建设的差异。

ITO（信息技术外包），指企业将IT系统的全部或部分外包给专业的信息技术服务提供商，在金融行业，主要分为5个类别，包括软件研发和技术服务、IT解决方案、IT运营和维护、网络与信息安全、云服务与AI服务。其核心在于围绕IT系统的相关工作，常见的包括软件研发开发、咨询、维护、培训、测试；信息系统集成、桌面管理、数据中心、托管服务；安全运维、灾备应急、安全审计；以及利用AI和云技术提供的云服务和AI服务等。

BPO（业务流程外包），指企业将非核心的流程类业务外包给服务提供商，在金融行业，主要分为垂直业务型（vertical BPO）和水平管理型（horizontal BPO）。垂直BPO提供的功能服务具有强烈的行业属性（如银行、证券、资管、保险等细分垂直市场）；而水平BPO提供商则专注于特定功能，可以分布在不同的行业领域，如营销与运营、企业内部管理（人力、行政、财务与会计、法务、供应链管理）等。

KPO（知识流程外包），指接包方通过提供业务专业知识而非流程专业知识为企业创造价值，侧重核心业务本身的知识输出和决策支持。常见的有金融业务咨询和基于大数据技术提供的数据采集、录入、加工、分析、挖掘等大数据服务。

金融服务外包行业的发展历史可以追溯到20世纪80年代。起初，该行业主要集中在IT业务的外包领域，提供服务如桌面协助、大型数据系统的连接以及网络服务等。然而，随着时代的进步，金融服务外包行业在21世纪开始呈现迅速增长的态势。特别是在2006年，这一行业达到了一个重要的里程碑。当时，神州数码与宁夏农村信用社（现宁夏黄河农村商业银行）签订合同，标志着第一个中国本土金融服务外包项目就此诞生。近年来，随着银行、保险、证券等金融业务不断壮大，金融服务外包的需求也在不断增长。据统计，截至2022年，中国金融服务外包市场规模迅速扩大，市场竞争也日益激烈。这种发展趋势预计将持续下去，未来的金融服务外包行业会更多地侧重于金融KPO，即通过提供业务专业知识而非流程专业知识为企业创造价值。

二、金融外包行业产业链

从产业链来看，金融外包行业上游主要包括提供技术和人力资源支持的行业，如IT设备和软件提供商、人力资源供应商等，IT设备和软件提供商为金融外包行业提供必要的IT基础设施和软件支持。随着数字化、自动化和智能化的技术发展趋势，IT设备和软件在金融外包行业中扮演着越来越重要的角色。人力资源是金融外包行业发展的关键因素。上游的人力资源供应商包括各种招聘机构、劳务派遣公司等，它们为金融外包行业提供合格的人才。中游是至金融外包服务提供商，它们是产业链中的核心部分，负责承接金融机构的外包业务，并提供专业的服务。下游是指金融机构，包括银行、保险公司、证券公司等，这些机构通过外包非核心业务，可以降低成本、提高效率和风险控制能力。

2023年，中国银行业在稳健的货币政策引导下，坚持支持实体经济，实现了资产稳步增长，同时持续优化信贷结构，保持稳健的资产负债结构和风险控制水平。尽管面临经济复苏不确定性、息差收窄等挑战，但银行业通过金融科技创新、优化信贷资源配置等措施，展现出强劲的“进”的势头。据统计2023年全国银行共办理非现金支付业务数量5425.89亿笔；业务金额5251.30万亿元，同比分别增长17.28%和9.27%。2024年第一季度，全国银行共办理非现金支付业务数量1208.93亿笔；业务金额1208.93万亿元，同比分别增长5.50%和5.51%。未来，中国银行业将受益于金融强国战略推进和监管体系完善，面临更多机遇，有望实现业务增长。随着银行业务量的增长，金融外包需求也将不断扩大。

相关报告：智研咨询发布的《中国金融外包行业市场运营态势及投资战略规划报告》

三、金融外包行业发展现状

作为现代高端服务业态，服务外包具有信息技术密集、附加值高、成长性好、吸纳就业能力强的特点。近年来，中国服务外包保持蓬勃发展态势，在对外贸易和全球价值链中的地位不断攀升，成为推动中国经济增长、促进经济转型的重要支点和抓手。根据最新数据显示，2024年1-11月中国企业承接服务外包合同额22463.9亿元，执行额15960.9亿元，同比分别增长5.4%和11.2%。在市场需求中，我国服务外包行业主要应用于电信、政府、制造、金融等领域。其中金融领域占比约为14%。

近年来，中国金融外包行业市场规模呈现上升趋势。这一方面受益于国家政策的支持，鼓励金融机构将非核心业务外包。目前，上海、深圳、北京等金融发达的城市纷纷建立金融服务中心基地，地方政府和中央政府均出台了相关扶持政策，支持金融服务外包行业发展。另一方面，随着互联网和新技术的应用，以及受利率市场化、竞争加剧、成本控制要求提高等因素的影响，我国金融服务外包业快速发展，并已形成较完整外包服务产业链。2023年中国金融外包行业市场规模达到3200亿元，同比上涨6.7%。估计2024年中国金融外包行业持续扩大，达到3500亿元以上。

四、金融外包行业竞争格局

‌随着金融外包行业的不断扩大，行业内的竞争者数量不断增加，形成了较为复杂的竞争格局。在金融外包行业的竞争格局中，大型综合服务商占据市场主导地位。这些企业通常拥有丰富的行业经验、较强的技术实力和广泛的服务网络，能够为金融机构提供全方位的金融外包解决方案。与此同时，众多中小型服务提供商也在市场中占据一席之地，通过专注于特定领域或细分市场，形成差异化竞争优势。目前，行业内相关企业主要包括京北方信息技术股份有限公司、神州数码融信软件有限公司、恒生电子股份有限公司、高伟达软件股份有限公司、北京宇信易诚科技有限公司等。

‌京北方总部位于北京，是一家在金融外包服务领域具有较高知名度的企业。公司凭借丰富的行业经验、专业的技术团队和优质的服务质量，赢得了国内外众多金融机构的信赖与合作。京北方的业务及服务中心遍布全国，为金融机构提供全方位、一站式的外包服务。针对金融机构的多样化需求，京北方提供了包括信息技术服务、业务流程外包等一系列解决方案。在信息技术服务方面，京北方致力于将前沿科技与金融业务场景深度耦合，为客户提供包括测试服务平台类、影像及流程管理类、数据资产治理类、AI人工智能类、统一开发平台类等通用软件产品。在业务流程外包方面，京北方凭借丰富的业务流程管理经验和专业的服务团队，为金融机构提供了包括运营类、渠道类、资产管理及同业类、供应链金融及信贷类、风险及合规管理类等在内的全方位业务流程外包服务。2024年前三季度，公司实现营业收入34.36亿元，同比上升10.05%，归母净利润2.26亿元，同比下降9.34%。

‌高伟达是一家专注于金融信息化软件产品和综合服务提供商，主要业务是向以银行、保险、证券为主的金融企业客户提供软件开发及服务和系统集成及服务。其中在软件开发及服务方面，公司主要提供的IT解决方案、软件外包服务和软件运维服务。其中在软件外包服务方面，公司根据客户需求，按期提供技术人员完成开发及服务。2024年上半年，受主要客户的科技项目的验收进度放缓，验收流程拉长，拖慢了公司软件项目验收和确认收入的进度，进而导致软件开发及服务营业收入下降，同比下降4.2%至4.48亿元。

五、金融外包行业发展趋势

1、KPO将成为国内金融服务外包的亮点

近年来，随着银行、保险、证券等金融业务不断壮大，金融服务外包的需求也在不断增长。其中，ITO仍占主导地位，但其比重呈现出逐年下降的趋势，而BPO和KPO的占比则趋于上升。其中KPO作为一种高知识密集型服务，能够更高效地处理和分析数据，提供更准确的决策支持和业务解决方案，将逐渐成为金融外包的重要发展方向。

2、行业监管力度不断增强

随着金融机构对科技支持能力要求的不断提高，信息科技领域的外包业务发展迅猛。作为自身科技力量的补充，信息科技外包在给金融机构带来专业化能力、推动科技创新、提高科技效率、实现科技对业务支持的同时，也引发了一系列的外包风险。信息科技外包风险管理，亦成为金融行业监管的工作重点之一。2023年6月，国家金融监督管理总局发布《关于加强第三方合作中网络和数据安全管理的通知》，其中针对银行保险机构在供应链安全管理上履职不到位、银行保险机构对外包服务的应急管理机制不健全、外包服务商的安全管理和技术防护能力严重不足等问题，国家金融监督管理总局提出了三方面的监管要求：一是切实履行网络和数据安全保护义务；二是采取针对性安全保护措施；三是建立健全应急处置机制。未来，随着金融外包的不断发展，行业监管政策将越来越完善。

3、国际化是行业未来发展的重要趋势

目前，我国金融服务外包市场以在岸外包为主，但离岸外包能力也在不断提升，特别是在“一带一路”沿线国家和RCEP成员国中，我国承接的离岸外包业务持续增长。未来，随着“一带一路”倡议的深入推进和全球金融市场的互联互通，金融外包企业将有机会进入更多国家和地区市场。国际化发展将为企业带来新的增长点，同时也要求企业具备适应国际市场的能力和标准。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国金融外包行业市场运营态势及投资战略规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。