研判2025！中国NB-IOT行业产业链、市场规模及发展趋势分析：NB-IoT网络覆盖完善，新增投资需求放缓[图]

内容概况：步入2023年，中国NB-IoT基站投资规模为269亿元，同比下降13.99%。这一趋势的背后，主要归因于三大运营商在5G网络建设上的巨额投资需求，导致它们的资本开支面临严峻挑战。早在2020年，三大运营商便计划投入超过3300亿元的资本支出，其中超过50%即1800多亿元被用于5G投资。鉴于这样的财务压力和投资重点转移，大规模扩展NB-IoT网络的可能性显著降低，因此，“按需新增建设NB-IoT基站”的策略逐渐成为了主流选择。与此同时，2023年中国传统水表、燃气表的智能化需求相较于往年有所放缓，这一市场变化直接削弱了NB-IoT基站的新增需求。此外，烟雾报警器市场也开始逐步转向采用同样具备低功耗特性的其他技术，如LoRa和Sigfox，这进一步减少了NB-IoT基站的投资吸引力。截至2023年底，全国范围内已建成的NB-IoT基站数量超过了100万个，实现了95%的高覆盖率。在这样完善的网络覆盖基础上，对于新增基站的投资需求自然也随之减少。

相关上市企业：中兴通讯（000063）、中国移动（600941）、小米集团（01810）、中国电信（601728）、大唐电信（600198）、中国联通（600050）

相关企业：深圳市海思半导体有限公司、紫光展锐（上海）有限公司、联发科技股份有限公司、深圳市中兴微电子技术有限公司、锐迪科微电子（上海）有限公司、深圳市有方科技股份有限公司、深圳市美格智能技术股份有限公司

关键词：NB-IOT、NB-IOT市场规模、NB-IOT行业现状、NB-IOT发展趋势

一、行业概述

NB-IoT是物联网技术的一种，具有低成本、低功耗、广覆盖等特点。它定位于运营商级、基于授权频谱的低速率物联网市场，支持物联网设备在广域网的蜂窝数据连接，是低功耗广域网（LPWAN）的最佳联接技术之一。作为5G时代下的基础联接技术，NB-IoT承载着智慧家庭、智慧出行、智慧城市等智能世界的基础联接任务，广泛应用于智能表计、智慧停车、智慧路灯、智慧农业、白色家电等多个领域。NB-IoT主要分为全连接网络、半连接网络和非连接网络。

二、行业发展历程

中国NB-IOT行业发展主要经历了三个阶段。2014年2016年的初始提出与标准制定阶段，2014年5月，华为首次提出了窄带技术NB M2M，这标志着NB-IoT技术的初步概念形成。2015年9月，3GPP（第三代合作伙伴计划）达成一致，将NB-CIoT和NB-LTE两个技术方案进行融合，形成了NB-IoT WID，确立了NB-IoT为窄带蜂窝物联网的唯一标准。2016年6月，NB-IoT核心标准正式在3GPP R13冻结，标志着NB-IoT技术标准的成熟。同时，在CCSA TC5 WG9#77次会议上通过了NB-IoT系列行标的立项工作，计划于2016年年底发布，这为中国NB-IoT的规模商用奠定了基础。

2016年至2017年的试点与商用准备阶段，2016年上半年，中国联通在上海迪斯尼物联网启动商用，建设了全球首个pre NB-IoT大规模连续覆盖区域。2016年4月，华为宣布与沃达丰成立NB-IoT开放实验室，推动NB-IoT技术的研发和应用。2017年初，中国电信、中国移动、中国联通等运营商开始在全国范围内部署NB-IoT网络，并进行业务试点及试验。2017年6月，工信部正式发布《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》，要求加快推进网络部署，构建NB-IoT网络基础设施。同时，中国电信发布了NB-IoT业务套餐，标志着NB-IoT商用服务的正式推出。

2017年至今的规模商用与快速发展阶段，2017年末，中国NB-IoT网络实现了直辖市、省会城市等主要城市的覆盖，基站规模达到40万个。中国电信、中国移动、中国联通等运营商纷纷推出基于NB-IoT技术的物联网解决方案和应用案例。2017年9月，中国NB-IoT规模商用首单落地，深圳电信公司宣布首单6000户的NB-IoT智能燃气表放号，这标志着NB-IoT技术在中国的规模化应用正式开始。2020年，根据工信部的规划，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个。近年来，随着5G建设和物联网终端的渗透，中国广域网服务市场规模持续提升，NB-IoT技术作为物联网领域的重要技术之一，得到了广泛应用和推广。在智慧城市、智慧农业、智慧安防等多个领域，NB-IoT技术都发挥了重要作用。

三、行业产业链

NB-IOT行业产业链上游主要包括芯片厂商、模组及传感器厂商、基站供应商以及基础网络运营商等。产业链中游为通信运营商和平台服务商，其中通信运营商负责建设和运营NB-IoT网络，平台服务商提供连接管理、应用开发、设备管理等平台服务，帮助应用服务商更好地管理和运营物联网设备。产业链下游应用于智慧水务、智慧燃气、智慧车锁、智慧照明、智慧烟感等。

相关报告：智研咨询发布的《中国NB-IOT行业市场调查研究及发展前景规划报告》

四、市场规模

物联网技术依据传输速度的差异，可被细分为低速、中速及高速三大类别。具体而言，高速物联网（传输速率超过10Mbps）凭借其高速特性，主要服务于视频监控与车载娱乐等需求，占据了市场10%的份额。中速物联网（速率介于1Mbps至10Mbps之间）则广泛应用于智能穿戴设备、智能POS终端及IoT网关等领域，占据了30%的市场份额。剩余的60%市场由低速物联网（速率低于100Kbps）构成，这一领域侧重于满足低功耗与广泛覆盖的需求，涵盖了智能表计、物流追踪、智能停车系统、智能路灯控制以及环境监测等多种应用场景。

此前，2G技术作为主力军，承担着这些对移动性、时延要求不高，数据传输量小且对低功耗有严格需求的物联网连接任务。然而，随着NB-IoT技术的兴起，其凭借在覆盖广度、低功耗以及连接数量上的显著优势，相较于2G技术展现出了更强的竞争力。因此，NB-IoT技术被普遍视为在国内市场中，继2G技术之后，低速物联网市场业务的核心承载技术。2019年，中国NB-IoT基站投资规模为348亿元，同比增长47.04%。

步入2023年，中国NB-IoT基站投资规模为269亿元，同比下降13.99%。这一趋势的背后，主要归因于三大运营商在5G网络建设上的巨额投资需求，导致它们的资本开支面临严峻挑战。早在2020年，三大运营商便计划投入超过3300亿元的资本支出，其中超过50%即1800多亿元被用于5G投资。鉴于这样的财务压力和投资重点转移，大规模扩展NB-IoT网络的可能性显著降低，因此，“按需新增建设NB-IoT基站”的策略逐渐成为了主流选择。与此同时，2023年中国传统水表、燃气表的智能化需求相较于往年有所放缓，这一市场变化直接削弱了NB-IoT基站的新增需求。此外，烟雾报警器市场也开始逐步转向采用同样具备低功耗特性的其他技术，如LoRa和Sigfox，这进一步减少了NB-IoT基站的投资吸引力。截至2023年底，全国范围内已建成的NB-IoT基站数量超过了100万个，实现了95%的高覆盖率。在这样完善的网络覆盖基础上，对于新增基站的投资需求自然也随之减少。

五、重点企业经营情况

中国NB-IoT行业在近年来发展迅速，企业竞争格局也日益激烈。随着5G技术的不断推进和物联网市场的不断扩大，NB-IoT作为物联网领域的重要技术，其应用前景愈发广阔。当前，中国NB-IoT行业企业竞争格局呈现出多元化的特点。一方面，传统的通信运营商如中国移动、中国电信、中国联通等凭借其在网络基础设施方面的优势，积极布局NB-IoT领域，推动其应用场景的拓展。另一方面，新兴的物联网企业也在NB-IoT领域崭露头角，通过技术创新和市场拓展，逐渐形成了自己的竞争优势。

中国移动有限公司在NB-IoT领域发挥了重要的推动作用，通过标准制定、技术创新、产业推进、测试验证和物联网产业生态构建等工作，全方位推动移动物联网技术和产业成熟。中国移动在3GPP和CCSA等国内外标准组织中担任重要领导职位，主导完成NB-IoT首个版本核心标准制定，并在GSMA主导MIoT测试用例体系框架的重构与完善工作。中国移动还积极开展外场试验，完成了全球首个基于NB-IoT和国内首个基于eMTC的端到端实验室技术验证，并在多个垂直领域推动端到端解决方案的研究与落地。此外，中国移动还发布了含自主品牌在内的首批移动物联网通用模组产品，为构建最强物联网生态提供了有力的技术保障。2024年前三季度，中国移动营业收入为7914.58亿元，同比增长2.05%；归母净利润为1108.81亿元，同比增长5.09%。

小米集团在NB-IoT领域主要通过其生态链企业进行布局，提供多种智能设备和解决方案。小米的智能穿戴设备、智能家居设备等广泛应用于NB-IoT网络，通过与运营商和模组厂商的合作，实现了设备的低功耗和广覆盖。小米的智能设备在市场上的广泛普及，使其在NB-IoT应用领域具有较大的市场份额和影响力。2024年前三季度，小米集团收入为2569.01亿元，同比增长29.93%；毛利为541.05亿元，同比增长29.25%。

中兴通讯股份有限公司在NB-IoT领域具有深厚的技术积累和广泛的市场应用。中兴通讯的NB-IoT解决方案基于NFV/SDN技术，构建电信级、弹性伸缩、易于部署的云化NB-IoT核心网，支持多种垂直行业应用。中兴通讯与中国移动合作，首次完成NB-IoT R16系列增强功能测试验证，包括UE专用DRX、辅载波CQI上报等功能，显著降低了端到端时延。此外，中兴通讯在NB-IoT终端技术方面也有突破，其研发的NB-IoT终端原型芯片和终端综测仪成功进行了互通演示，为终端的快速研发打下坚实基础。中兴通讯还积极参与NB-IoT标准的制定，是NB-IoT标准的发起者和推动者之一。2024年前三季度，中兴通讯营业收入为900.45亿元，同比增长0.73%；归母净利润为79.06亿元，同比增长0.83%。

六、行业发展趋势

1、政策支持与市场需求的双重驱动

在政策层面，中国政府高度重视NB-IoT技术的发展，将其纳入国家战略规划，并出台了一系列政策措施。这些政策旨在推动NB-IoT技术在各领域的应用，如智慧城市、智能制造等。随着智慧城市建设的不断推进，NB-IoT技术的应用场景日益丰富，市场需求持续旺盛。特别是在智能水务、智能表计等领域，NB-IoT已经实现了广泛的应用，并展现出良好的社会效益和经济效益。未来，随着政策的持续推动和市场需求的不断增长，NB-IoT行业将迎来更加广阔的发展前景。

2、技术创新与产业升级的加速推进

在技术创新方面，中国NB-IoT行业在芯片、网络、终端等领域取得了显著成果。芯片厂商在低功耗、高性能NB-IoT芯片研发方面取得了突破，降低了设备成本；网络运营商加快NB-IoT网络建设，提升网络覆盖范围和质量；各类NB-IoT设备不断涌现，满足不同应用场景的需求。随着5G网络的逐步建设，NB-IoT技术将更好地与5G技术相结合，实现物联网设备的低成本、高效率连接。这将进一步推动NB-IoT行业的产业升级和持续发展。

3、国际合作与市场拓展的深化发展

在国际合作方面，中国积极参与国际标准制定，推动NB-IoT技术标准的国际化。国内已形成了较为完善的NB-IoT技术标准体系，包括网络、终端、应用等多个层面。同时，国内企业也在不断加强与国际合作伙伴的交流与合作，共同推动NB-IoT技术的全球普及和应用。随着NB-IoT技术的不断成熟和应用场景的不断拓展，中国NB-IoT行业将积极开拓国际市场，实现更加广泛的国际合作与交流。这将为NB-IoT行业的未来发展注入新的动力。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国NB-IOT行业市场调查研究及发展前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。