研判2025！中国稀土回收行业发展现状及格局概况：需求规模快速扩张，未来国产化进程将继续加快[图]

内容概要：近年来东南亚的稀土材料产业和产品不断增加。智利、巴西等国在发展稀土资源产业的同时，也在规划布局稀土磁性材料。随着国际竞争态势的变化，特别是美澳、我国稀土产业的原料供应将日益依赖国内有限的稀土矿产及二次资源。2022-2023年，在风电装机下降拖累需求，进口恢复叠加配额增长较快，稀土价格持续下降一定程度影响稀土回收企业积极性，2023年我国稀土回收约3.05万吨，较2022年0.23万吨。

相关企业：有鑫泰科技、中稀天马、银海新材料、步莱铽、包钢新利、稀土友力

关键词：稀土回收工艺 稀土回收产业链 稀土回收产量 稀土回收政策 稀土配额

一、稀土回收产业概况

我国钕铁硼永磁材料的生产为首先加工成形状一致的毛坯料，随后根据用户的需求，经过机械加工得到不用类型的成品。一般情况下钕铁硼永磁体在生产过程中会产生约 30%的钕铁硼废料。稀土回收料综合利用企业通过对在稀土永磁材料生产过程中产生的钕铁硼边角废料进行回收、加工来生产再生稀土氧化物，并将稀土氧化物销售给下游稀土金属制造商。稀土回收技术主要包括湿法工艺和火法工艺。我国的回收工艺主要以湿法工艺为主，技术手段比较成熟，稀土回收率基本可达 95%以上，在工业化应用领域较高，但也存在附加产物价值低、废水氨氮量超标、部分技术回收成本高的缺点。火法回收技术具有环境友好、工艺流程短、可处理量大、原料适应强等优点，但部分方法成本过高难以实现大规模工业化应用，总的回收率也较低。

二、稀土回收行业政策背景

政策背景来看，2021年1月，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，指出国家鼓励和支持利用环境友好的技术、工艺，对含有稀土的二次资源进行回收利用，为规范稀土行业管理提供了切实保障，到2024年6月《稀土管理条例》正式发布，从10月开始实行，指出国家鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用，持续提升稀土资源开发利用水平，推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。同时近年来地方政策也在持续鼓励稀土回收利用，如江西省着力推进绿色矿山建设以提高稀土资源利用率，而贵州省则通过实施“揭榜挂帅”等重大科技项目，重点攻关锂、稀土等战略性矿产资源的开采、高效利用及固废无害化处理关键技术，旨在促进稀土资源的可持续利用，并在先进装备制造、大数据电子信息等产业核心技术方面实现突破。

三、稀土回收行业产业链概况

我国稀土回收产业链上游为稀土矿的开采、冶炼及能源电力供应；中游涵盖稀土永磁材料（如钕铁硼）的生产与加工，其中毛坯料的统一加工后，根据客户需求进行多样化机械加工，形成各类成品，此阶段伴随约30%的废料产生，是稀土回收料综合利用企业的宝贵资源，稀土回收企业通过回收、加工钕铁硼等稀土永磁材料生产过程中的边角废料，转化为再生稀土氧化物，再供应给下游稀土金属制造商，形成闭环循环；下游分为两大板块，一是传统应用领域，包括消费类电子产品和基础工业等，二是新能源和节能环保等新兴领域，如新能源汽车及其零部件、节能变频空调、风力发电设备、节能电梯、机器人及智能制造等，展现出稀土材料广泛的应用价值，也促进了资源的节约与高效利用。

相关报告：智研咨询发布的《中国稀土回收行业市场竞争态势及投资前景研判报告》

稀土是不可再生的重要战略资源，有“工业黄金”之称，广泛应用于计算机、电动汽车、风力发电机、LED器件、机器人及国防军事等领域。随着高新技术产业深入发展，稀土的重要性也日益凸显。我国稀土资源丰富，储量占全球的34%，稀土矿产的产出比例更是高达70%。据统计，2019年以来我国稀土产量持续增长，2023年稀土产量达到24万吨，占全球产量的68%；较2022年增加3万吨左右，占全球增量的60%。整体来看，我国稀土矿产品在全球的占比常年保持在60%以上，能够在满足国内消费需求的同时，保证全球的主导地位。

四、稀土回收行业现状

稀土开采、冶炼分离收到我国严格控制，每年以固定指标开采和加工。数据显示，2023年我国稀土矿开采指标25.5万吨，同比2022年增长21.4%;稀土冶炼分离指标24.4万吨，同比2022年增长20.7%。2024年2月，工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，指标分别为13.5万吨和12.7万吨，其中中国稀土开采指标为4.04万吨，北方稀土9.46万吨;8月20日下达第二批指标，与第一批持平，综合来看2024年全年轻稀土与中重稀土开采指标较2023年增长5.9%。在持续增长的需求下，指标保持增长，值得注意的是，2023年我国稀土产量略低于指标量，表明我国稀土供给一定程度上行业正在供给由指标调节向市场化调节转向。

2020-2021年，由于风电装机、新能源车产销景气，稀土价格大增；不同于原矿分离，回收行业硬性约束较少，稀土回收企业扩产较多。步入2022-2023年，在风电装机下降拖累需求，进口恢复叠加配额增长较快，稀土价格持续下降一定程度影响稀土回收企业积极性，2023年我国稀土回收约3.05万吨，较2022年0.23万吨，近年来东南亚的稀土材料产业和产品不断增加。智利、巴西等国在发展稀土资源产业的同时，也在规划布局稀土磁性材料。随着国际竞争态势的变化，特别是美澳、我国稀土产业的原料供应将日益依赖国内有限的稀土矿产及二次资源。因此有效利用海外稀土资源的同时，加强对国内稀土资源的保护性开发，实现资源的高效回收与利用，对于确保我国稀土产业的持续竞争力、维护国家资源安全及促进可持续发展具有至关重要的作用，未来稀土回收重要性将持续提高。

五、稀土回收行业格局

目前我国稀土资源回收行业仍处于发展中阶段，区域主要集中在江西省。目前稀土资源回收行业主要企业有30多家，主要集中在江西，江苏等地，实际产能超过3000吨/年不足5家，整体行业资源回收率不高，规模较小；按回收产量区域来看，江西省排名第一，回收产量占比达到67%，其余为山东、内蒙古、江苏与山西。目前我国稀土回收行业主要有鑫泰科技、中稀天马、银海新材料、步莱铽、包钢新利、稀土友力等企业，预计随着国家推动稀土资源综合利用集约化和高端化生产，行业规模有望进一步扩大，集中度有望进一步提升。

六、稀土回收发展趋势

近年来，随着风电装机下降和新能源车市场波动导致稀土价格经历大幅波动后趋于下降，稀土回收行业面临挑战，但回收的重要性却日益凸显。今年来我国稀土回收量呈现稳步增长态势，考虑到国际稀土资源竞争加剧，特别是东南亚和美澳等国对我国稀土产业的潜在影响，有效利用海外稀土资源并加强国内稀土资源的保护性开发，实现高效回收与利用，已成为确保我国稀土产业持续竞争力、维护国家资源安全及促进可持续发展的关键。因此，随着全球稀土产业链的重组和国际竞争的加剧，我国稀土回收的重要性将持续提高，成为保障国家战略资源安全和推动绿色经济转型的重要一环。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国稀土回收行业市场竞争态势及投资前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。