研判2024！中国生成式AI智能手机行业产业链、发展现状、竞争格局及趋势分析：生成式AI智能手机开启智能手机发展的新周期，未来几年有望加速放量 [图]

内容概要：随着各大手机品牌将生成式AI能力作为中高端产品升级的重点，加之智能手机产业链上下游积极拥抱变革从软硬件等各方面提供支持，生成式AI智能手机加速渗透。AI手机于2024年起进入快速增长赛道，预计到预计2028年全球AI手机在整个智能手机出货量当中的占比将超过半数。

关键词： 生成式AI智能手机特征、生成式AI智能手机产业链、生成式AI智能手机竞争格局、手机品牌自研大模型情况、生成式AI智能手机配套处理器方案、生成式AI智能手机渗透率

一、生成式AI智能手机概述

生成式AI智能手机，又称AI手机，是利用大规模、预训练的生成式AI模型，实现多模态内容生成、情境感知，并具备不断增强的类人能力的智能手机。生成式AI智能手机通过搭载高性能的处理器（高通骁龙8Gen3、天玑9300、苹果A17都支持部分AI运算功能）和专门针对AI运算优化的硬件模块（例如NPU神经网络处理单元），在硬件、软件和服务生态等多个层面为用户提供更便捷智能的服务和体验。生成式AI手机开启了智能手机发展的新周期。生成式AI智能手机需要具备如下必要特征:

二、生成式AI智能手机行业产业链分析

生成式AI智能手机产业链和普通智能手机产业链大同小异，最重要的区别在于AI芯片和应用环境导致的供应商差异。生成式AI智能手机产业链主要由上游供应商、中游手机品牌商和代工厂商以及下游的运营商和渠道商等组成。

生成式AI智能手机上游供应商包括软件及硬件两大类。其中硬件主要包括CPU、GPU、NPU等处理器与芯片、内存与存储、摄像头模组、传感器、显示屏、散热器件等；软件主要包括操作系统、AI算法和模型、AI框架和库、AI应用。处理器是生成式AI智能手机的核心硬件，如高通、联发科、苹果、华为海思等，提供具备强大AI处理能力的SoC（系统级芯片），这些芯片集成了AI核心，能够高效执行各种AI算法和深度学习模型。在软件方面：操作系统如安卓或IOS都支持AI应用的开发和运行；AI手机的核心是各种AI算法和模型，例如谷歌大模型Gemini Nano，华为荣耀魔法大模型等；为了在手机上实现高效的AI计算，通常需要借助一些AI框架和库，如TensorFlow Lite、PyTorch Mobile等，这些框架和库能够将复杂的AI模型转化为手机可以高效运行的格式。AI手机通过运行各种AI应用来为用户提供智能服务，这些应用可能包括语音助手、智能相机、AI修图、AI翻译等。

生成式AI智能手机中游为手机品牌商和代工厂商。中游品牌商包括苹果、三星、VIVO、OPPO、小米、荣耀等品牌。富士康、闻泰科技、华勤技术、龙旗科技、歌尔股份等手机ODM厂商则负责具体的生产和组装。

相关报告：智研咨询发布的《中国生成式AI智能手机行业市场产销格局及投资前景研判报告》

三、生成式AI智能手机市场现状分析

（1）各手机终端品牌纷纷发布自研大模型

各手机终端品牌纷纷发布自研大模型，端侧均采用自己模型，云侧自研或与第三方合作多数头部手机厂商已经发布自研AI大模型，如华为的盘古大模型拥有 10B至100B的不同量级的参数规模；小米的MiLM大模型拥有1.3B 和6B参数规模两个版本；vivo 的蓝心大模型矩阵拥有1B至130B 的4个版本；OPPO的安第斯大模型AndesGPT 为13B；荣耀的魔法大模型为7B。

（2）生成式AI智能手机驱动硬件全面升级

终端部署AI大模型，呼唤存储升级。模型需要大量的内存来存储参数和计算。据测算，轻量化的70亿参数模型仍占用3.3GB空间。考虑到中间计算结果、缓存数据以及任务并行处理，实际所需容量更大。终端内存升级刻不容缓。模型搭载对于天花板TB级的本地存储无足轻重，但于内存而言却举足轻重。以手机为例，当前主流智能手机的运行内存配置为8GB-16GB，模型内存占用率高。

SOC/AP作为手机最重要的AI运算单元，很大程度上决定本地部署的Al大模型的参数规模，进而决定了手机的生成式AI能力。手机SOC普遍开始集成诸如APU或 NPU等独立的AI计算单元，专门负责处理重载的Al任务。

典型头部手机SoC厂商转向端侧AI芯片。联发科、高通已经投入到生成式 AI智能手机的浪潮中，目前已有多款支持多模态大模型端侧部署的移动计算平台，如 2023年四季度发布的天玑9300、天玑8300、高通骁龙8 Gen3、三星 Exynos 2400、以及2024 年第二季度发布的骁龙 8s Gen3 和天玑 9300+等，为 AI 手机的大规模商用铺平了道路。

（3）生成式AI智能手机市场竞争格局

自谷歌在2023年10月推出内置AI大模型的Pixel 8开始，全球手机企业均加速布局生成式AI智能手机。23年11月 VIVO发布AI手机X100系列，内置70亿参数蓝心大模型。2024年1月，OPPO、荣耀相继发布AI手机。同时三星于2024年1月发布AI手机GalaxyS24系列，底层AI 功能基于 Google 的 Gemini，该手机在韩国开售仅28天销量突破100万部，刷新S系列销量最快破百万纪录。此外，2024年2月魅族发布AI手机21 PRO。目前各头部安卓手机厂商已普遍推出搭载骁龙8Gen3/天玑9300系列芯片，并叠加AI大模型的AI手机。

苹果是生成式AI智能手机领域的头号玩家，2024年第二季度以1800万台的出货规模占据全球生成式AI智能手机51%的市场份额。2024年9月10日，苹果公司正式发布iPhone 16系列手机，在Apple Intelligence服务的加持下，苹果有望实现进一步的价值增长，并通过差异化策略进一步鼓励用户选购Pro系列机型。苹果领先的产品附加率（attachment rate）加之其在芯片设计、软件生态、跨设备联动等方面的优势，Apple Intelligence有望帮助其进一步加强已有的竞争优势。

三、生成式AI智能手机发展趋势预测

2023年生成式AI智能手机约占全球智能手机出货量的5%。随着各大手机将生成式AI能力作为中高端产品升级的重点，加之智能手机产业链上下游积极拥抱变革从软硬件等各方面提供支持，生成式AI手机加速渗透。AI手机于2024年起进入快速增长赛道，掀起新一轮换机潮，其中旗舰机型将成为AI手机发展初期的重要增长动力。

估计2024年全球生成式AI智能手机占智能手机出货量的比重将提升至17%。受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2025年这一比例将进一步快速成长。到2028年生成式AI智能手机出货量渗透率将突破50%。预计这一转变将先出现在高端机型上，然后逐渐为中端智能手机所采用，反映出生成式AI智能手机作为更普适性的先进技术渗透整体手机市场的趋势。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国生成式AI智能手机行业市场产销格局及投资前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。