2024年中国产业金融服务行业发展历程、产业链、市场现状及发展趋势分析：产业金融服务范围不断扩大，行业发展前景广阔[图]

内容概要：传统金融机构在经历野蛮式生长后，业务模式局限性逐渐凸显，在经济由高速增长向高质量增长的转型与结构调整过程中，金融服务实体经济的能力亟待提升。而产业金融可为产业发展提供全面的金融服务方案，通过综合化、体系化、市场化的金融产品和服务为相关产业的发展提供适时、可靠、稳定 的资金支持。市场发展至今，目前我国的产业金融服务范围已涵盖网络、新能源、航运、环境、房地产、物流、交通、汽车、钢铁、科技等领域，产业金融服务规模日益增长。据统计，2023年我国产业金融服务规模达2016年的131万亿元增长至332.7万亿元。

关键词：产业链；发展历程；产业金融规模；竞争格局；政策环境；发展趋势

一、行业概况

产业金融指产业内的资金融通活动，一般可把实体企业内所有以助力产业发展为目的的投资融资活动都归为产业金融活动，包括资本金融活动和货币金融活动两种方式。产业金融可分为两种情形：一种是企业自己设立金融板块，在解决体系内资金需求的同时也开展对外投融资活动，如某些企业参与设立的产业投资基金、供应链金融、保理业务、融资租赁业务等；第二种是企业没有自己的金融板块情形下的投融资活动，包括投资基金、股权融资、债权融资以及其他各种类型的投融资活动。

产业金融的运作逻辑是，上游的资金供应方利用产业资本和金融资本为产业金融平台提供资金，依托产业金融平台，打造产业金融生态圈，通过产业链进行下游客户获取，为下游产业客户提供金融信贷、融资租赁、担保、企业财务、保理业务以及新衍生其他新型形态业务。

具体来看，产业金融服务产业链上游的资金供应方包括政府部门、实体企业、投资机构等；中游的产业金融平台包括银行、保险、租赁等业务形态，代表性企业有中国银行、工商银行、建设银行、中国人保、中国平安、中国太保、渤海租赁、江苏金租、国银金租等；下游的资金需求方为各行各业的企业，例如科技企业、环保企业、能源企业等。

改革开放40多年来，随着经济体制的改革深化，我国产业得到了快速成长，国内经济的发展水平实现了巨大飞跃，产业金融的发展也从无到有，从单一到多元，大致经历了改革开放初期、产业资本集聚期、金融市场活跃期、资本市场多元化时期四个阶段。

二、产业现状

自“十三五”时期以来，国家强调要提高金融机构的服务质量，进入“十四五”时期，国务院等多部门更是加速颁布产业金融相关政策，指出要促进金融与制造业、养老产业、电子信息等多领域产业的深度融合，不断提升金融服务实体经济的能力，助力国内中小企业发展，这为我国产业金融服务行业提供了良好的政策发展环境，持续助力国内金融机构产业金融业务开展。

传统金融机构在经历野蛮式生长后，业务模式局限性逐渐凸显，在经济由高速增长向高质量增长的转型与结构调整过程中，金融服务实体经济的能力亟待提升。而产业金融可为产业发展提供全面的金融服务方案，通过综合化、体系化、市场化的金融产品和服务为相关产业的发展提供适时、可靠、稳定 的资金支持。市场发展至今，目前我国的产业金融服务范围已涵盖网络、新能源、航运、环境、房地产、物流、交通、汽车、钢铁、科技等领域，产业金融服务规模日益增长。据统计，2023年我国产业金融服务规模达2016年的131万亿元增长至332.7万亿元。

根据市场参与主体营业收入规模进行划分，我国产业金融服务市场可分为4个竞争梯队：第一梯队企业的营业收入在5000亿元以上，包括四大国有制银行、中国平安、中国人保；第二梯队企业的营业收入在1000-5000亿元之间，包括中国太保等；第三梯队企业的营业收入在100-1000亿元之间，包括渤海租赁、中油财务等；第四梯队企业的营业收入不超过100亿元，包括江苏金租、中国电财等。

相关报告：智研咨询发布的《中国产业金融服务行业竞争现状及投资机会分析报告》

三、发展趋势

1、科技是产融升级的加速器

随着人民银行印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，金融科技越来越成为产业和金融企业开展业务的重要手段。在科技驱动产业金融的同时，打造具有竞争力的服务和助推产业创新升级，是我国提升综合国力、迈向科技强国的必由之路。

以iABCDE（物联网IOT、人工智能AI、区块链Block Chain、云计算Cloud、大数据Big Data、边缘计算Edge Computing）为代表的新兴技术在金融创新中扮演重要角色，驱动产业金融在各环节实现新突破，成为践行普惠金融、发展数字经济的新引擎。

通过金融科技手段进行产业赋能和数据打通（如数据信息、业务信息、场景信息等），使产品服务更加智能、场景结合更加紧密、数据价值更加凸显，不断催生新产品、新业态、新模式，为金融发展提供源源不断的创新活力。

2、构建行业生态是产业金融未来的主旋律

产融结合的程度是一个经济体活跃程度的重要指标，资本以合理的成本、精准地流向实体产业，才能促进经济的健康发展。展望未来，我国产业金融进行生态化发展和融合将是必然趋势。产融结合的生态系统不再是单向流动的价值链，而是能促使多方共赢的商业生态系统。

由于数据共享和金融科技手段的进步，金融机构可以通过产业金融平台链接各方商业主体，促进资本健康地流向实体产业，优化金融生态体系，使得金融能真正服务于产业的各类主体，推动商业生态的发展。产业集团及金融企业开展金融业务可以通过自身实力对产业链上下游进行支持，通过控制合理的金融收益以及对业务的透彻理解，在合理控制风险的前提下，帮助产业链生态共同提升硬实力，惠及中小微企业，进行整体生态化转型。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国产业金融服务行业竞争现状及投资机会分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。