趋势研判！中国电动汽车行业产业链图谱、政策汇总及发展现状分析：市场保有量不断增长，纯电动汽车仍是主流[图]

内容概要：近年来，国家政府新能源汽车相关技术的发展支持力度不断增强，国产电动汽车生产质量水平不断提高，叠加社会环保可持续意识不断增强、政府对新能源电车消费补贴政策支持持续，国内居民电动汽车消费意愿持续上升，持续推动我国电动汽车市场产销规模扩张。据中国汽车工业协会统计，2023年，我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点；其中纯电动汽车产销占比分别为69.93%、70.41%。我国新能源汽车持续快速增长，其中纯电动汽车仍是新能源汽车消费市场主流产品。

关键词：纯电动汽车；新能源汽车产销；插电式混合动力汽车；新能源汽车出口

一、行业概况

电动汽车（Electric Vehicle）是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。一般采用高效率充电电池，或燃料电池为动力源。电动汽车无需再用内燃机，电动汽车的电动机相当于传统汽车的发动机，蓄电池相当于原来的油箱，由于电能是二次能源，可以来源于风能、水能、热能、太阳能等多种方式。按电动汽车动力系统组成的不同，电动汽车有纯电动汽车（BEV）、混合动力汽车（PHEV）、燃料电池汽车（FCEV）三种类型。

电动汽车的产生由来已久，早在19世纪，电动车就已经登上历史舞台。19世纪末20世纪初，有40%的美国汽车采用蒸汽机，38%的汽车采用电力驱动，22%的汽车使用汽油动力。电动车在19世纪20年代大获成功，销量在1912年达到了顶峰。到19世纪20年代，大油田的不断发现使汽油价格降低到普通人可以消费的水平，内燃机技术的发展也使得汽油车展现出无可比拟的优越性，汽油车逐渐成为主流。而电动车速度低，续航里程短且售价昂贵，遭到淘汰。 此后数十年里，尽管零星的有一些电动车问世，但受制于高成本和短续航，电动车一直未成气候，没有一款车型能达到商用规模。

直到20世纪末，高涨的油价和人们对气候问题的担忧才再次让电动车受到广泛关注。欧美日各系厂商都开始在电动车领域发力。1993年，美国克林顿政府制订了PNGV计划，三大整车厂纷纷推出以内燃机为基本动力源的混合动力概念车（轻混），这些概念车型由于采用了制动能量回收技术而更加节能，在降低油耗和排放方面都有十分出色的表现。尽管过高的成本未能使这些概念车实现商业化，但这个计划在全美国掀起了一波汽车新技术研发的浪潮。大众、丰田等车厂也推出了各自的混合动力车，其中，丰田Prius获得了巨大的成功。

到如今，插电式混合电动汽车（重混）和纯电动车已成为电动车发展的方向。目前插电式混动车可以在每次充电后依靠电力行驶一定距离，根据电池能量存储容量的不同，一般在20公里到100公里，同时保留今天的内燃机车辆行驶范围的机会。在世界范围内，通过插电式混合电动汽车全电式里程满足大部分日常驾驶的需要。例如，根据国际能源署的评估，在英国，估计97%的行程将低于80公里。在欧洲，50%的行程不到10公里，80%的行程小于25公里。在美国，约有60%车辆每天行驶距离不到50公里，约85%的汽车每天行驶不到100公里。可以说，目前插电式混合动力汽车的性能已经基本可以满足消费者的日产需求。 纯电动车方面，Tesla Model S最高续航已经超过500公里，部分性能甚至超过了传统汽车。

电动汽车产业链上游为基础零部件，包括驱动电机、电控系统、动力电池等核心零部件，传动系配件、制动系配件、转向系配件、行走系配件、电器仪表系配件、车身及附件等传统零部件以及传感器、芯片、软件算法、智能网联等智能零部件；中游为电动汽车整车制造，包括纯电动汽车、混合动力电动汽车、插电式混合动力电动汽车、燃料电池电动汽车等；下游为汽车服务，包括充换电服务、电池回收利用和后市场服务等。

二、产业现状

随着发达国家对能源资源和战略运输通道的进一步控制，使得我国能源安全问题日益突出。提高能源独立性、减少对化石能源的依赖是我国未来工业发展的主要方向。近年来，中央政府及各部委颁布多项电动汽车政策，从行业管理、推广应用、税收优惠、科技创新和基础建设等多维度、多方面进行了电动汽车产业体系立体化建设，对促进电动汽车行业健康有序的发展起到了强有力的推动作用。例如，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（征求意见稿）指出，力争经过十五年持续努力，新能源汽车关键核心技术取得重大突破、融合发展协调高效，纯电动车成为主流，燃料电池商用车实现规模化应用，高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及，我国进入世界汽车强国行业。

相关报告：智研咨询发布的《中国电动汽车行业市场调查研究及发展前景规划报告》

近年来，国家政府新能源汽车相关技术的发展支持力度不断增强，国产电动汽车生产质量水平不断提高，叠加社会环保可持续意识不断增强、政府对新能源电车消费补贴政策支持持续，国内居民电动汽车消费意愿持续上升，持续推动我国电动汽车市场产销规模扩张。据中国汽车工业协会统计，2023年，我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点；其中纯电动汽车产销占比分别为69.93%、70.41%。我国新能源汽车持续快速增长，其中纯电动汽车仍是新能源汽车消费市场主流产品。

现阶段车用动力电池的技术发展相对不成熟，占新能源汽车成本比重较高，纯电动汽车电池成本占整车成本比重高达45%左右，而混合动力汽车电池成本占整车成本比重也达30%左右，电池成本的居高不下进一步带动了新能源汽车成本的上涨。目前消费者对新能源汽车的续航里程普遍要求在300-500公里之间，但是我国大部分纯电动汽车在综合工况下续航里程难以达到300公里，与消费者的预期存在较大差距，若要提高续航里程则需增加电池数量，将使得新能源汽车的成本进一步上升。

在此情况下，我国纯电动汽车市场规模虽也保持较高增速，但插电式混合动力汽车和燃料电池汽车的市场产销规模却增长迅猛。中国汽车工业协会数据显示，2023年，我国纯电动汽车产销分别完成670.4万辆和668.5万辆，同比分别增长22.6%和24.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成287.7万辆和280.4万辆，同比分别增长81.2%和84.7%；燃料电池汽车产销均完成0.6万辆，同比分别增长55.3%和72.0%。综上分析，由于目前纯电动汽车电池技术存在短板明显，因此未来若新能源汽车动力电池技术的瓶颈持续无法有重大突破，成本居高不下，将对电动汽车的普及化较为不利。

从出口方面数据分析，海关总署数据显示，2023年，我国纯电动汽车出口额约为358.14亿美元，同比增长68.95%，较2021年增长了287.51%；混合动力电动汽车出口额为59.98亿美元，同比增长105.2%，较2021年增长了271.85%。整体来看，2023年全国电动汽车行业出口规模较2021年扩大了285.19%。这意味着，在当前国内汽车行业进入存量增长阶段的情况下，海外市场成为我国电动汽车企业拓宽经营业务规模的主阵地之一。未来电动汽车“出海”热潮将进一步延续。

三、发展趋势

1、燃油车电动化成为全球化趋势

燃油车电动化在全球范围内已经成为一种发展趋势，但在动力电池技术路线和汽车技术路线方面各个国家和技术专家都存在不同的选择。当前电动汽车的综合成本仍然高于燃油车，市场的可接受度很大程度上取决于各国政府的政策扶持力度。电动化的普及仍然需要技术的革新和综合成本的下降。

从未来几年来看，受益于电池的大规模量产和价格的快速下降，公路交通的电动化进程将在2025到2030年期间进入高速发展模式。到2030年，全球新能源汽车在乘用车和公交车两个市场的新车销售占比将分别飙升至28%和84%。德国新能源汽车产能持续增长，中国的双积分政策逐步落地，全球电动汽车市场预计将转入持续稳定发展阶段。

2、行业发展政策持续利好，国产电动车技术加速发展

从改革开放至今，不难看到国家在新能源方向的创新发展是非常积极的。尤其是在我国对石油依赖程度逐年提升而传统能源出现短缺乃至耗竭的现实矛盾下，我国政府是始终紧跟最新的国内国际形势，制定一系列的措施政策鼓励和扶持新能源的发展。而传统工业当中，将传统能源为动力的汽车产业作为改革产业的重中之重。

实际上，国产汽车行业作为新能源改革的重点，不仅仅是因为其对能源的消耗，另外一方面则是传统的国产车企在汽车市场的竞争力始终比不上欧美传统汽车企业，尤其是乘用车起步晚，发展历史短，技术不完善，一直是处于一个落后的状态。所谓落后就要挨打，目前的市场竞争现状也就使各大车企不得不将目光放到新能源汽车这块巨大的市场蛋糕上面。毫无疑问，电力和动力电池将取代石油和内燃机成为汽车的主要动力源。综合目前的中国汽车技术发展趋势，电动汽车产业在迅猛发展。

面对当前国内电动汽车发展现状，结合政策、消费市场、资本等方面进行综合分析预测，未来我国将针对纯电动汽车投资项目设置相较于以往更为深入的准入标准。这意味着未来在纯电动汽车制造上，将针对技术门槛设置更加严格、清晰的行业标准。可以预见，未来我国通过大力发展新能源汽车产业，从而在全球汽车产业上形成弯道超车的局面或将指日可待，预计到2026年我国电动汽车市场规模有望增至14303亿元。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国电动汽车行业市场调查研究及发展前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。