热点聚焦∣2023年中国镓行业现状分析：我国镓产能优势地位突出，镓行业发展前景可观 [图]

镓行业曾敏 2023-11-12 09:42 来源：智研咨询

内容概要：我国是世界上最主要的金属镓生产大国，2018年至2022年，我国初级镓产量占全球总产量的比重始终保持在95%以上，并呈现出持续上涨的趋势。

关键词：镓行业全球分析、镓行业发展现状、镓行业进出口贸易

一、我国是初级镓主产国，镓产能优势地位突出

镓是一种灰蓝色或银白色的金属，镓的熔点很低，但沸点很高，并且在空气中易氧化，形成氧化膜，因此其具有良好的耐腐蚀性和化学稳定性，是优质的半导体材料，因此镓在电子学和光学等领域都有着广泛的应用。随着全球半导体行业的飞速发展，上游相关矿产资源的需求量持续增多，拉动矿产资源开发力度和扩产速度同比提升。近几年，全球初级镓产量持续增长，2022年全球初级镓产量增长至550金属吨，同比增长26.73%，产量增长趋势强劲。镓属于稀散金属，在自然界中尚未发现独立的镓矿，大多以伴生矿的形式存在于铝土矿或锌矿之中。我国镓产能和产量都位居世界首位，根据美国地质调查局数据，2022年我国镓产能占全球总产能的85.51%，同时全球98%的初级镓都产自我国。我国是世界上最主要的镓产品供应国，在产能、产量等方面具有明显优势。

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二、国内镓供应持续上涨，广西是镓储量聚集地

金属镓是优质的半导体材料，同时其在自然界中储量少，是十分珍贵的稀有金属。随着我国工业化进程的不断推进和高质量发展，相关矿产资源的需求量也持续增多。国家不断加大对重要战略性矿产资源的勘探和开发力度，以增强国家资源储备，巩固国家安全。2020年至2022年，我国镓储量持续上涨，2022年增至28865.64吨，同比增长16.42%。根据自然资源部发布的数据，广西是我国最主要的镓金属蕴藏区，2022年广西的镓储量为11974.8吨，占全国镓储量的41.48%；其次是江西，镓储量为6808.71吨，占比为23.59%。广西位于我国东南地区，其境内的宜州镓山矿是我国镓矿储量最丰富的矿山，并且该矿山还拥有砷、锑、汞、镉、铅等多种非常稀有金属，这里资源优势十分突出。

我国是世界上最主要的金属镓生产大国，2018年至2022年，我国初级镓产量占全球总产量的比重始终保持在95%以上，并呈现出持续上涨的趋势。2022年，我国初级镓产量占全球总产量的比重为98.18%，同比增加了0.72个百分点，我国初级镓产量的优势地位进一步提升。受资源长期开发的影响，我国矿产品位有所下滑，对矿产品的产量也造成了一定的影响。2018年至2020年我国初级镓的产量略有下滑，不过采矿及冶炼技术的提升能在一定程度上弥补品位下滑带来的影响。2021年至2022年，我国初级镓产量持续上涨。2022年，我国初级镓产量为540金属吨，同比上涨27.66%，初级镓产量进一步提升。

镓作为自然界中的稀缺资源，其资源储备十分有限，且矿产资源难以再生。但金属镓作为十分重要的半导体材料，其需求增长空间广阔，因此原生镓的供需矛盾或将逐渐突出，而资源再生将成为有色金属矿产未来发展的重要方向。近年来，国家也陆续出台了一系列的政策鼓励和支持有色金属再生技术的升级和再生产业的发展。2015年至2021年，我国再生镓产量持续上涨。2022年，株洲科能在浙江新建的回收镓厂建成投产，随着再生镓新增产能的投入，我国2022年再生镓产量保守估计不低于40吨。

4N镓是镓含量不低于99.99%的金属镓产品，主要应用于光伏衬底、磁性材料、高温温度计、低熔点合金以及光学玻璃等领域。2022年，我国4N镓价格呈现出先涨后跌的态势，上半年价格持续上涨，6月和7月上涨至每千克最低价3200元、最高价3300元左右。但2022年下半年，我国4N镓价格出现明显下滑的趋势，12月下滑至每千克最低价1650元、最高价1900元。这主要是由于消费电子等需求疲软，导致部分半导体需求增势不及预期，继而导致上游矿产需求增势弱，价格出现下滑。2023年1-8月，我国4N镓价格走势较为平稳，最低价和最高价基本在每千克1500-2000元之间波动。2023年8月1日，我国开始对镓、锗相关物项实施出口管制，部分镓产品出口将受到影响，短期内我国镓价格爬坡上涨可能性较小。

三、镓产品进出口规模收缩，锻轧镓是主要出口镓产品

我国是全球镓产品生产大国，也是镓产品出口大国。2022年，我国镓产品出口数量为94399千克，同比增长24.88%，出口金额为3579万美元，同比增长43.56%。与出口规模相比，我国镓产品的进口规模较小，但2022年进口数量和进口金额都出现大幅提升，进口数量为22933千克，同比增长超过2.5倍，进口金额为1000万美元，同比增长超过1倍。随着我国收紧镓产品的出口政策，国内镓产品出口规模明显下滑，同时出口减少，则国内供应增多，因此进口需求也相应减少。2023年1-7月，我国镓产品出口数量为35937千克，同比下滑40.41%，出口金额为1121万美元，同比减少45.26%。同期，我国镓产品进口数量为4254千克，进口金额为150万美元，进口数量和金额均较2022年同期下滑了超过30%。

锻轧是加工成特定形状，而未锻轧则是指未锻轧呈特定形状的产品。我国的镓产品出口主要以锻轧镓为主，2022年，我国出口镓产品中，锻轧镓的出口数量占同期镓产品出口数量的68.97%，较2021年增加了9.42个百分点。2022年我国锻轧镓出口数量为65107千克，同比增长44.64%，增速较快。但同期为锻轧镓的出口数量却出现小幅下滑，2022年我国未锻轧镓出口数量为29292千克，同比下滑4.21%。一方面是出于对矿产资源安全的保护，国家对未锻轧镓产品的出口进行一定的限制，另一方面则是由于锻轧镓产品的出口价值相对较高，利润空间较大。随着我国镓产品出口管制的落实，未锻轧镓的出口数量及占比还将继续下滑。2023年1-7月，我国锻轧镓出口数量为22715千克，未锻轧镓的出口数量为13222千克，占比分别为63.21%和36.79%。

金属镓是半导体产业的重要原材料，因此我国镓产品主要出口到半导体产业发展较好的发达国家。2023年1-7月，日本是我国最主要的镓产品出口目的地，出口数量为13085千克，但较2022年同期下滑了33.99%。荷兰和德国也是我国重要的镓产品出口目的地，2023年1-7月镓产品出口数量均超过了7000千克，不过出口到这两个国家的镓产品数量也都较2022年同期出现了不同程度的下滑。但出口的韩国和马来西亚的镓产品却出现了大幅上涨，2023年1-7月，我国出口到韩国的镓产品数量为2786千克，同比增长122.88%，出口到马来西亚的镓产品数量为820千克，同比增长925%。

四、镓消费量持续增长，集成电路产量回升

金属镓不仅在半导体领域大有所用，其与铅、锡、锌、铜等金属元素制成的合金也具有极佳的机械性能和耐腐蚀性能，因此金属镓在航空航天、汽车、电子以及建筑等领域也有着广泛的应用。在国家政策的支持和引导下，我国半导体、新材料等行业飞速发展，技术和产量齐升，拉动产业链上游资源的需求持续增多。2019年至2022年，我国镓消费量稳定上涨，2022年增至500吨。近年来，国家高度重视航空航天、新能源汽车、风电光伏等高技术产业的发展，金属镓作为这些产业重要的上游原材料，其需求增长空间十分广阔。尤其新能源汽车产销量和风电光伏的新增装机容量都呈现出高速增长的态势，将拉动镓消费量继续增长。

半导体行业是金属镓最重要的终端消费领域，而集成电路是最主要的半导体产品。近年来，受外部经济环境的影响，电子消费需求市场疲软，我国集成电路产量出现下滑。2022年我国集成电路产量为3241.9亿块，同比下滑了9.81%。2023年，我国促消费举措加快落实，国内消费市场活力回升，带动上游产业回暖。2023年1-8月，我国集成电路产量为2214.1亿块，同比增长1.52%。我国集成电路产量回升，随着国家相关政策的兑现和落实，集成电路产量还将继续回升，拉动产业链上下游产需增长。

受集成电路产量下滑影响，2022年我国半导体市场销售额有所下滑，市场销售额为1803亿美元，同比下降6.3%。2023一季度，我国半导体市场销售额为333亿美元，同比下滑34.1%，下滑趋势仍在继续。但随着集成电路等市场的持续回暖，半导体行业也将修复回升，继而拉动上游金属镓需求量持续增长。