2023年中国高纯硅行业全景速览：国产替代加速，技术实力不断提升[图]

内容概述：需求的增长仍推动着高纯硅行业的发展，而高纯硅行业处于成长期。据统计，截至2022年我国高纯硅市场规模约为392.8亿元，市场均价约为76.76元/kg。

关键词：高纯硅行业政策、高纯硅行业产业链、高纯硅产量、高纯硅需求量、高纯硅进出口、高纯硅市场规模

一、高纯硅行业概述

所谓高纯硅材料，是指由单一的硅原子所组成，硅原子在三维空间呈规则排列的多晶硅。它是由工业硅提纯得来的，只含有极少量的杂质，硅含量通常在99．9999%（6N）以上。高纯硅材料经提拉或铸锭处理后，就制成了单晶硅或多晶硅，它们是制作集成电路和光伏电池的不可或缺的基础材料，被称为“现代工业的粮食”，对半导体工业和光伏产业的发展具有重要作用。高纯硅主要分为单晶硅、多晶硅、无定形硅、电子级硅和太阳能级硅。

二、中国高纯硅行业相关政策

近年来，在我国高纯硅行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励高纯硅行业发展与创新，主要政策有：

三、高纯硅行业产业链

高纯硅行业产业链上游主要为硅矿开采、冶炼和精炼，其中硅矿石是高纯硅的主要原材料，需要从矿山中开采出来，从硅矿石中提炼硅金属，通常采用冶炼和精炼过程来降低杂质含量，制备高纯度的硅。中游环节包括对高纯硅的进一步加工和制备，以满足不同行业的需求。产业链下游主要为半导体制造、光伏电池制造、玻璃制造、医疗器械及高科技材料等行业。

根据国家统计局数据，国内集成电路行业总生产量从2011年的719.52亿块上升到2021年的3594.3亿块，年均复合增长率约为17.45%。受疫情等因素影响，2022年中国集成电路产量下滑至3241.9亿块，同比下降9.8%，集成电路需求量减少至5892.3亿块，同比下降1.88%。伴随着疫后复工复产以及经济整体复苏，中国集成电路产量及需求量有望恢复增长态势。

相关报告：智研咨询发布的《中国高纯硅行业市场全景调查及投资潜力研究报告》

四、中国高纯硅行业发展现状分析

我国高纯硅材料产业起步较早，20世纪50年代，我国引进了美国、日本等国外公司的传统西门子工艺，小批量生产高纯硅材料，并结合自主开发，在全国形成了一大批研究生产高纯硅材料的单位。近年来，我国高纯硅材料产业发展迅速，在工艺技术、产业规模等方面取得了突破性进展。但总体来看，我国高纯硅材料产业发展仍处于起步阶段，生产能力和产品质量依然不能满足市场需求，产品质量和价格缺乏竞争力。近年来我国高纯硅产能与产量不断增长，截至2022年我国高纯硅产能与产量分别为60万吨与43.5万吨。下游光伏产业是目前国内高纯硅市场增长的最主要动力，此外随着国内政府及企业层面对半导体产业投资力度的加强，未来半导体产业有望成为我国高纯硅需求增长的重要推力之一。据统计，截至2022年我国高纯硅需求量约为51.17万吨。

进出口来看，2015-2022年我国高纯硅进口量整体呈下降态势，截至2022年我国高纯硅进口量为8.91万吨，同比下降23.06%，进口金额为27.49亿美元，同比增长29.16%；2015年我国高纯硅出口量整体呈上升态势，2022年出口量为1.24万吨，同比增长9.26%，出口金额为1.94亿美元，同比增长39.29%。从我国高纯硅进口来源地进口量分布来看，其中德国、马来西亚、日本与挪威是我国高纯硅主要进口来源地，四个地区进口量合计占比90.35%。

从高纯硅行业发展来看，高纯硅行业在近年保持了快速的发展，行业总体供给能力保持了的增长态势，但超级活性炭行业存在创新能力严重不足、产品技术含量不高、企业品牌意识不强、经营水平低下等一系列问题，这使得超级活性炭行业仍面临着一定的挑战。综合来看，需求的增长仍推动着高纯硅行业的发展，而高纯硅行业处于成长期。据统计，截至2022年我国高纯硅市场规模约为392.8亿元，市场均价约为76.76元/kg。

五、中国高纯硅行业重点企业

由于国内高纯硅材料的生产数量很少，且大部分用于半导体工业，光伏产业所需要的高纯硅材料几乎全部依赖进口，加之全球高纯硅材料市场已形成了“有价无市”的严重短缺局面，使国内许多企业陷入了“无米之炊”的窘境，成为制约我国光伏产业发展的瓶颈。近年来，国内多家高纯硅企业通过技术改造不仅降低了成本，提升了竞争力，并且扩大了产能，增加了供应量提升了整个产业的自给率。但是企业分化也日益明显，目前包括江苏中能（协鑫集团）、特变电工、新疆大全、四川永祥等万吨级企业通过技术改造以及生产要素优化等措施已经可以和国际巨头抗衡，达到国际一流水平。其他企业也纷纷计划通过技术改造降低成本，但是一些小企业生存现状堪忧，企业分化正进一步加剧。

六、中国高纯硅行业发展趋势

从中长期来看，目前我国的高纯硅行业技术实力还相对较弱，产品主要是太阳能级的，少数企业能够生产10N~11N的电子级产品，距离国外的顶尖水平还有一定的差距，随着中国光伏产业的持续发展，平价并网这一趋势的带动，以及中国半导体设计、集成电路产业与晶圆代工等等产业的发展，高纯硅需求仍将保持稳定的增长，同时将显著的推动我国高纯硅产能结构的优化与总体产能的增长。随着国内在电子级的领域的制造技术不断突破，未来我国高纯硅产业未来国产替代步伐将加速。未来，随着国内高纯硅产能的不断扩张，高纯硅的进口比例有望逐步下滑。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国高纯硅行业市场全景调查及投资潜力研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。