2023年中国机柜空调行业全景速览：本土企业市场份额快速增长，行业面临液冷替代风险[图]

内容概况：国内5G基站大增驱动温控产品需求量提升，同时在降低成本的推动下，数据中心制冷技术随着数据中心和云计算行业的发展不断进步，国内机柜空调市场规模持续扩容。数据显示，2022年我国机柜空调行业市场规模约为38.6亿元，同比增长29.5%。其中户外机柜空调占据市场主导地位，机房机柜空调占比有所提升，2022年国内户外机柜空调市场占比78.1%，机房机柜空调市场占比21.9%。

关键词：机柜空调、机房空调、专用性空调、户外机柜空调

一、机柜空调综述

机柜空调是能够对电气控制柜内空气的温度、相对湿度、流动速度进行调节的装置，机柜空调和普通空调的区别在于结构、所服务的对象和使用环境的不同。机柜空调器服务的对象主要是电气、机械设备。机柜空调的制冷方式通常有蒸汽压缩式、半导体式两种，另外还有一种是压缩空气涡旋管冷却方式。按应用场景分类，机柜空调可分为户外机柜温控空调、机房温控空调。

二、机柜空调行业相关政策梳理

专用性空调可以为工业生产的发展提供环境保障，同时在减少生产污染、降低生产能耗等方面也具有重要作用，因此中央和地方均不断在推进专用性空调行业的发展。2019年10月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年版本）》，明确提出“鼓励发展制冷空调设备及关键零部件，包括使用环保制冷剂的制冷空调压缩机”。2022年6月，云南省人民政府发布《关于印发云南省“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》，提出“以建筑中央空调、数据中心制冷系统和冷链物流为重点，全面提升制冷系统能效水平”，明确将数据中心制冷系统作为发展重点。2022年8月，海南省人民政府发布《关于印发海南省碳达峰实施方案的通知》，提出“研究推进空气源热泵、太阳能空调等技术在建筑中的应用试点”，进一步明确发展热泵技术。

三、机柜空调产业链

机柜空调行业的上游主要为压缩机、风机、换热器制造企业以及各种电子部件制造企业，产业链下游应用领域包括通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融等行业。

从产业链下游来看，电信、金融、政府为机柜空调主要应用行业。得益于数据中心及5G基站需求释放，电信领域需求占比最高，占比整体规模34%左右，其次金融领域占比21.5%。近年来，随着我国数据中心建设加快，数据中心机架速度持续增长，据统计，2022年我国数据中心机架数量达到670万架，其中大型及以上机架数量为540万架，占比达到80.6%。未来电信领域机柜空调需求占比仍将保持提升。

相关报告：智研咨询发布的《中国机柜空调行业市场调查研究及投资策略研究报告》

四、机柜空调行业现状分析

近年来，国内5G基站大增驱动温控产品需求量提升，同时在降低成本的推动下，数据中心制冷技术随着数据中心和云计算行业的发展不断进步，国内机柜空调市场规模持续扩容。数据显示，2022年我国机柜空调行业市场规模约为38.6亿元，同比增长29.5%。其中户外机柜空调占据市场主导地位，机房机柜空调占比有所提升，2022年国内户外机柜空调市场占比78.1%，机房机柜空调市场占比21.9%。

国内机柜空调市场供需方面，自2020年开始，我国机柜空调行业供需量增长加快。据统计，2022年我国机柜空调行业产需量分别约为102.0、100.6万台，分别同比增长29.1%、29.8%。市场价格方面，我国机柜空调产品销售均价呈下降态势，2022年市场均价约为3837元/台。

五、机柜空调行业竞争情况

机柜空调行业国内市场发展的初始阶段，国际企业凭借其品牌优势、技术优势以及对市场渠道把控的先发优势，占据行业主导地位，代表企业包括Liebert、Schneider、Dantherm等。近年来，随着国内企业在研发、生产、质量、市场等多方面的不断学习、成长和自我突破，从无到有、从小到大，逐步涌现出以英维克为代表的一批优秀国内企业。市场上逐渐形成国际企业、国内企业两大阵营，2022年国内本土企业英维克在机柜空调市场占比约为12.4%。

深圳英维克自2005年成立伊始便专注精密温控节能设备领域，经过数十年发展，目前已经成为国内技术领先的精密温控节能设备提供商。在成立之初，公司主要面向信息与通信进行相关温控解决方案的设计，其产品主要聚焦通讯基站、通讯户外机柜、数据中心节能空调等产品，与华为、中兴等客户开展了深度合作。2013年英维克富有预见性的进军储能温控领域，并成功在2020年储能市场放量之际牢牢占据行业第一的位置。从公司经营情况来看，2022年英维克实现营业收入29.23亿元，同比增长31.19%，净利润为2.80亿元，同比增长36.69%，公司机房温控节能产品营收14.41亿元，占比49.29%，机柜温控节能产品营收11.02亿元，占比37.69%。

六、机柜空调行业未来发展趋势

算力需求增长大背景下数据中心建设加速进行。随着工业互联网、云计算、大数据等新技术和新应用的快速发展，使得数据资源的存储、计算和应用需求快速扩张，特别是ChatGPT技术推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景加速落地。国内包括全球的数据中心建设有望迎来建设高峰。根据《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》此前预计，在不考虑AI对算力需求拉动的情况下，到2023年国内数据中心在用机架数量有望达804万架，相应的数据中心市场规模有望达2470.1亿元。数据中心建设将持续带动机柜空调行业发展。

同时，数据中心机柜空调面临液冷替代风险。IT技术发展推动服务器功率和热密度提升，主要包括三方面原因：CPU功耗持续增加、CPU使用日益增加、低延迟需求导致热密度增加。在摩尔定律变缓的大背景下，芯片算力与其功耗同步出现了大幅提升。2022年Intel第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦。持续进步的IT技术和算力能耗功率使得数据中心承载能力要求被不断提升。国内更高单机柜功率数据中心占比持续提升，2021年中、高密度数据中心和高密度数据中心占比分别为21.5%与5.2%，同比2020年分别提升0.2pct与0.5pct。随着国内数据中心建设面积和环保规定，预计国内更高密度数据中心建设占比将持续提升，冷技术能够有效提升服务器运算效率并降低数据中心出现故障的概率，液冷方案还能为数据中心节能、降噪功能，机柜空调风冷方案面临替代风险。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国机柜空调行业市场调查研究及投资策略研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。