2023年中国光伏行业现状分析：光伏行业蓬勃发展，创新技术驱动装机容量飙升[图]

光伏刘迎 2023-09-07 09:32 来源：智研咨询

内容概况：2023年中国光伏行业正在迅速扩大。预计全年新增的光伏发电装机容量将达到数十GW级别，这将进一步巩固中国在全球光伏市场的领先地位。与此同时，高效光伏技术如PERC和双面电池得到广泛运用，提高了光伏系统的能量转换效率。分布式光伏市场也正迎来蓬勃发展，越来越多的分布式光伏项目涌现，满足了对清洁能源的需求。新型应用领域的拓展，如光伏与储能和智能电网的结合，成为行业的发展趋势。政府推出的绿色金融支持措施解决了光伏项目的融资问题，增强了行业的竞争力。与国际光伏组织和企业的合作也加强，为中国光伏行业提供了更多市场开拓和技术引进的机会。总体而言，中国光伏行业在2023年持续快速发展，为清洁能源转型做出了重要贡献，并对全球光伏市场产生了积极的影响。

关键词：光伏、装机、硅料、政策、发电量、用电量

一、光伏产业链基本情况

光伏产业链是指从太阳能光伏发电开始，包括了一系列环节，涵盖了从太阳能电池的制造、光伏组件的生产，到光伏系统的设计、安装和运维等全过程。首先是太阳能硅材料的制造，通过冶炼和晶体生长技术来生产多晶硅和单晶硅；其次是光伏电池的制造，将太阳能转化为电能的关键部件，需要经过硅片加工、表面处理、PN结形成、背接触和封装等工序；然后是光伏组件的生产，将多个光伏电池按特定方式组装成组件，用于吸收光能并转化为电能，包括电池片的串联和并联、玻璃封装、背板安装、连接线路和边框等工艺；接着是光伏系统的设计与集成，根据实际需求和场地条件，对光伏系统进行设计和集成，包括组件布局、支架安装、逆变器选型和配置等；同时进行光伏系统的安装与调试，将光伏组件按照设计要求安装在合适的场地上，并进行电气连线和系统连接，进行系统调试和性能验证；最后是光伏系统的运维与管理，对已安装的光伏系统进行日常运维和监测，包括清洁维护、故障排查、数据监控和性能评估等工作，以保证系统长期稳定运行并实现最佳发电效果。

光伏产业链的各个环节相互关联，共同组成了太阳能光伏发电的完整产业链。在清洁能源政策和市场需求的推动下，光伏产业已经成为中国少有的国际竞争优势，并有望成为高质量发展的典范，这意味着中国在光伏领域具有强大的制造能力，能够大规模生产光伏设备。同时，中国的光伏技术水平也非常高，不断推动着创新和技术进步。中国的光伏市场开拓也非常积极，光伏产品在国内外市场上有着广阔的应用前景。此外，中国还建立了完善的光伏产业体系，包括供应链、研发机构、投资和资金支持等，为光伏产业的发展提供了良好的支持和保障。

1、从补贴时代迈向平价时代

在2012年及之前，中国的光伏产业发展主要通过金太阳示范工程和电站特许招标等方式得到政府的资金支持。从2013年到2017年，政策逐渐转向以电价补贴为主的形式来推动光伏行业发展。2013年8月，《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》发布，引入了标杆上网电价机制，其中包括当地燃煤标杆电价和中央财政拨付的补贴。从2016年开始，标杆上网电价逐步下调。2018年到2020年，政策进一步调整，以竞价和控制年度补贴总额的方式来降低补贴水平。从2019年起，采用竞价机制并限制补贴总额，平价项目开始增多。到了2021年，家庭光伏每度电享受3分钱的补贴，地面电站实现了全面平价。2022年，家庭光伏也不再享受补贴，光伏行业进入了全面平价的时代。

2、产业链价格下行，驱动国内光伏装机高速增长

由于硅料价格上涨，过去两年光伏组件的价格一直居高不下，这在一定程度上影响了地面电站的建设进度。然而，自2023年起，硅料的新增产能逐渐释放，光伏产业链的价格开始下降，刺激了终端需求的释放。光伏组件的集中采购招标处于较高水平，延迟的项目在2022年开始加速安装并接入电网，需求持续向好。

3、光伏应用多样化趋势凸显

截止到2022年，分布式光伏装机容量主要集中在河南、河北、浙江、山东、广东和江苏等省份。其中，江苏、浙江和广东等沿海经济发达的省份主要以工商业光伏为主，而山东、河南和河北等农业大省则主要以家庭光伏为主。在发展模式上，“整县推进”和“绿色园区”对国内分布式光伏市场产生了深远的影响，吸引了更多企业和资金涌入这个领域。在“十四五”时期，集中式光伏电站和分布式光伏将共同发展，形成并存的格局。随着平价时代的到来，加上“碳中和”目标和大型基地开发模式的推动，集中式光伏电站可能会迎来新一轮的发展高潮，也就是规模较大的太阳能发电站。与此同时，光伏技术将会在建筑和交通等领域得到更广泛的应用。另外，由于政府推动的“整县推进”政策，分布式光伏项目（例如家庭屋顶上的太阳能发电设备）仍然会有一定的市场份额。这样的政策鼓励整个县区域内多个项目的建设，以提高可再生能源的利用效率和降低对传统能源的依赖。

二、光伏产业市场情况

1、全球光伏产业市场情况

全球光伏产业市场正在迅速扩大，太阳能光伏发电是一种利用太阳能转化为电能的清洁能源技术，被广泛地应用于世界各地。近年来，全球光伏市场规模呈现快速增长的趋势。根据中国光伏产业协会的数据，2022年全球新增的光伏装机容量达到230GW，同比增长35.29%，创下历史新高。截至2022年底，全球累计光伏装机容量为1126.7GW，同比增长21.19%。在全球范围内，能源结构正朝着多元化、清洁化以及低碳化方向转型。这个趋势是不可逆转的，因此各国政府都积极鼓励企业发展太阳能光伏行业，以促进可持续能源发展。在能源转型背景下，太阳能光伏行业有着广阔的发展前景。随着技术进步和成本的不断降低，太阳能光伏将继续在全球范围内发挥重要作用，带来更清洁、可持续的能源供应。

据国际能源署提供的数据显示，截至2022年，全球光伏发电累计装机容量中，中国占据了最大的市场份额，约为35%。欧洲联盟国家紧随其后，占比为18%。美国排名第三，占比为12%。这表明中国在全球光伏产业领域取得了显著的发展，是全球最大的光伏市场之一。欧洲联盟国家也在光伏产业方面取得了重要成就，而美国在该领域也具有一定的市场份额。

相关报告：智研咨询发布的《中国光伏行业发展现状调查及市场分析预测报告》

2、中国光伏产业市场情况

根据国家能源局的数据，2023年上半年，国内光伏发电新增的装机容量达到了78.42GW。与去年同期相比，这一数字增长了153.95%。其中，集中式光伏发电的新增装机容量为37.46吉瓦，同比增长233.57%；而分布式光伏发电的新增装机容量为40.96吉瓦，同比增长108.45%。到2023年6月，我国累计光伏装机容量已经达到了470.00GW，超过了水电成为全国排名第二的电源类型。我国光伏产业具有全球最完整的供应链优势，形成了完备的产业配套体系，并且上下游行业之间形成了协同效应，产能和产量方面都具有明显的优势。同时，我国光伏产业持续进行创新，在技术方面处于全球领先地位，为抓住国际市场机遇奠定了基础。此外，数字化技术和智能化技术的应用加速了制造业的数字化转型和升级，极大地提高了生产效率。

光伏产业的核心组件朝着高效率、低能耗和低成本的方向发展。电池的转换效率是光伏产业发展中一个重要的技术要素。它指的是将太阳能转化为电能时电池所能达到的效率。高转换效率意味着能更有效地利用太阳能产生更多的电力。实现高转换效率的电池技术对于光伏产业的发展至关重要。一旦能够大规模生产高转换性能的电池，它将快速占据市场份额，并最终淘汰低端的光伏产能。这是因为高效的电池可以提供更多的电力输出，使得光伏发电系统更具竞争力和可持续性。在平衡成本和效能的前提下，光伏行业一直在努力寻求更先进、更高效的电池技术。随着技术的进步和成本的下降，我们可以预见到，高转换效率的电池技术将会逐渐成为主流，推动光伏产业的进一步发展。同时，上下游产业链的产品和供应链也会重新调整与平衡。晶硅电池是目前光伏行业中主流的技术，它对上游原材料硅的需求量很大。然而，第三代高效薄膜电池的代表——钙钛矿薄膜电池，在节能环保、设计应用和原材料消耗等方面具备显著优势。目前，这项技术仍处于实验室阶段，但一旦实现技术突破并取代晶硅电池成为主流技术，将打破依赖上游原材料的瓶颈制约。简单来说，光伏产业核心技术不断进步，特别是电池转换效率的提升。未来，钙钛矿薄膜电池等第三代高效薄膜电池技术有望替代晶硅电池成为主流技术，带来更高的能源转换效率和更低的成本，促进整个光伏产业链的重构与升级。

三、下游领域情况

根据国际能源署的数据，光伏渗透率最高的国家是西班牙，达到了19.1%，其次是希腊和智利，分别为17.5%和17%。荷兰和澳大利亚的光伏渗透率也超过了15%。截至2022年底，欧盟平均光伏渗透率为8.7%，而全球平均水平为6.2%。今年，全球频繁出现高温天气以及海平面上升的情况，进一步凸显了发展可再生能源的重要性。从全球范围来看，其渗透率的成长空间仍是巨大的我国的社会用电量持续增长。根据国际能源署的数据，到2050年，光伏发电渗透率需要达到60%，与目前的水平相比还有很大差距。要提高可再生能源发电的渗透率，就需要增加光伏发电装机容量。在全球各国都看好光伏发展的预期下，今年全球光伏市场需求将继续创下历史新高。这表明光伏产业将持续增长，并在未来发挥更大的作用。

根据国家能源局的数据，中国社会用电量继续保持增长。截至2023年7月，全社会用电量达到了51965亿千瓦时，同比增长5.2%。其中，第一产业和第三产业的增速比较稳定，第一产业的用电量为716亿千瓦时，同比增长12.3%；第二产业的用电量为34054亿千瓦时，同比增长4.6%；第三产业的用电量为9638亿千瓦时，同比增长9.8%；城乡居民生活的用电量为7827亿千瓦时，同比增长2.1%。其中，第二产业的用电量占比最大，达到65.5%。随着疫情管控的放开和稳增长政策的发力，我国经济有望持续向好，从而推动电力消费需求的增速回升。根据中电联发布的《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，在正常气候情况下，预计2023年全国全社会用电量将达到9.15万亿千瓦时，同比增长6%，其中下半年的用电量增速预计在6%到7%之间。与社会用电量稳步增长相比，我国的光伏发电量也保持着两位数的增长。从2016年的662亿千瓦时迅速上升到2022年的4276亿千瓦时，到2023年1-7月，光伏发电量已经达到2922亿千瓦时，同比增长27.49%。总体来说，我国的社会用电量和光伏发电量都呈现出稳定增长的趋势。随着经济的发展和政策的支持，未来我国的电力消费需求仍有潜力增长，同时光伏发电将继续发挥重要作用。