2023年中国特钢行业全景速览：低碳发展将成为核心战略导向[图]

特钢李玲玲 2023-08-09 09:45 来源：智研咨询

内容概况：随着全球经济飞速发展，特别是一些新兴产业的迅速崛起，对特钢材料的需求不断增加，随着下游市场需求的增加，近年来全球特殊钢材产能不断扩大，产量稳步增长，但增速明显放缓，2022年全球特殊钢材产量达18564万吨，预计2023年将达到18872万吨，目前，全球特钢产区主要分布在亚洲、欧洲和北美等地区，其中，中国、日本、韩国、欧盟是全球特钢产量和消费量最大的地区之一，2022年中国特殊钢材产量占全球总产量的17.78%，日本占10.94%。

关键词：特钢产业现状、特钢市场竞争格局、特钢发展趋势

一、概述

特钢即特殊钢，是具有特殊的化学成分（合金化）、采用特殊的工艺生产、具备特殊组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。特钢产品按照用途可以分为三大类：结构钢、工具钢与其他特殊钢，而其下可细分为八大类：碳素结构钢，碳素工具钢，合金结构钢，轴承钢，弹簧钢，高速工具钢，合金工（模）具钢与不锈钢。与普通钢相比，特殊钢具有高纯净度、高均匀性、超细组织和高精度等特点。特殊钢因性能多样化和服役性能优良，故其在能源开发、交通运输、石油化工、机电制造、轻工纺织、食品饮料、医药卫生、信息技术、日常生活、国防军工等诸多领域得到应用。

目前世界上有近2000个特殊钢牌号、约50000个品种规格、数百个特殊钢材料、品种规格和检验标准，总体来看，全球特殊钢发展历程大概分成四个阶段：发展前期、技术积聚期、技术发展期和技术成熟期。从19世纪中叶到20世纪初，由于战争的原因，需要大量性能更加优良的钢材制造军械、弹药，人们开始在铁中添加合金元素，如铬、镍、钒等，使钢的性能得到改善。从20世纪初到六七十年代，是特殊钢发展最快的时期，奠定了特殊钢发展的一些基本理论、成分体系、生产方法和技术装备等。20世纪50年代研发出具有优良淬透性的硼钢等。汽车、飞机的发明和普遍应用，进一步促进了特殊钢生产技术的进步和成熟。20世纪六七十年代以后，人类经济社会科学技术突飞猛进，促进了特殊钢的全面发展。

二、市场政策

特钢属于钢铁工业，近年来，为了促进钢铁行业的发展，中国陆续发布了许多政策，如2022年工业和信息化、国家发展和改革委员会、生态环境部发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》落实钢铁行业碳达峰实施方案，统筹推进减污降碳协同治理。支持建立低碳冶金创新联盟，制定氢冶金行动方案，加快推进低碳冶炼技术研发应用。支持构建钢铁生产全过程碳排放数据管理体系，参与全国碳排放权交易，开展工业节能诊断服务，支持企业提高绿色能源使用比例。

相关报告：智研咨询发布的《中国特钢行业市场调查研究及投资策略研究报告》

三、发展现状

随着全球经济飞速发展，特别是一些新兴产业的迅速崛起，对特钢材料的需求不断增加，随着下游市场需求的增加，近年来全球特殊钢材产能不断扩大，产量稳步增长，但增速明显放缓，2022年全球特殊钢材产量达18564万吨，预计2023年将达到18872万吨，目前，全球特钢产区主要分布在亚洲、欧洲和北美等地区，其中，中国、日本、韩国、欧盟是全球特钢产量和消费量最大的地区之一，2022年中国特殊钢材产量占全球总产量的17.78%，日本占10.94%。

从国内市场来看，钢铁工业已成为中国经济快速发展和制造业高质量发展提供了重要支撑，随着下游汽车工业、高铁及城规矩交通领域的快速发展，近年来中国特钢产业迎来飞速发展期，2022年中国粗钢特殊钢产量约3300.4万吨，特殊钢材产量约4038.2万吨，其中，特殊质量非合金钢占22.20%，特殊质量低合金钢站5.76%，特殊质量合金钢占72.04%，同年消费量高达3482.2万吨，市场均价为8610元/吨，市场规模达2998.17亿元，未来，低碳发展将是推动行业高质量发展的重要内容、关键体现和终极目标，中国钢铁工业将以低碳统领促进高质量发展全面提升，引领世界钢铁工业发展。

四、重点细分市场分析

1、模具钢

模具钢是制造模具的关键材料，其品种、质量对模具的性能、寿命起着决定性作用，随着模具制造业的快速发展，作为重要配套领域的模具钢产业产销规模维持稳步增长趋势，2022年中国模具钢产量和需求量分别达138.9万吨和147.4万吨，从下游消费结构来看，模具钢消费主要集中在汽车、电子通讯、家用电器和建材领域，占比分别为35.6%、20.9%、19.7%和14.1%。

2、不锈钢

中国不锈钢生产已有多年历史，随着中国经济飞速发展，不锈钢生产及加工产业持续成长，2022年中国不锈钢产量完成3197.5万吨，其中，Cr-Ni钢（300系）占52.17%，Cr钢（400系）占17.51%，Cr-Mn钢（200系，包括部分不符合国家标准的产品）占29.24%，双相不锈钢占1.08%，同年进口量为328.5万吨，出口量为455.1万吨，需求量高达2757万吨，其中金属制品业占26.43%，建筑行业占24.74%，机械行业占22.10%，家电行业占10.75%，石化行业占8.61%。

五、市场竞争格局

1、整体格局

目前，中国特钢生产企业众多，但中小型企业居多，行业处于高度竞争的状态，产业集中度相对较低，市场份额分散，尚未形成几个大型特钢生产企业垄断市场的局面。从企业梯队分布来看，中国特钢市场已形成以中信特钢、太钢不锈为第一梯队，以西宁特钢、甬金股份、南钢股份、方太特钢、沙钢股份为第二梯队，以久立新材、抚顺特钢等企业为第三梯队的竞争格局。

2、头部企业分析——中信特钢

中信泰富特钢集团股份有限公司(简称中信泰富特钢),是中国中信股份有限公司下属企业,集团旗下江阴兴澄特种钢铁有限公司、大冶特殊钢有限公司、青岛特殊钢铁有限公司、靖江特殊钢有限公司、铜陵泰富特种材料有限公司、扬州泰富特种材料有限公司、泰富特钢悬架(济南)有限公司和浙江泰富无缝钢管有限公司,形成了沿海沿江产业链的战略布局。中信泰富特钢具备年产1400多万吨特殊钢生产能力,工艺技术和装备具备世界先进水平,是目前全球钢种覆盖面大、涵盖品种全、产品类别多的精品特殊钢生产基地,拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、连铸合金圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件、磨球等深加工产品系列,品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势,产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个国家和地区,获得国内外高端用户的青睐。2022年中信特钢营业总收入达983.4亿元，毛利润144.9亿元，毛利率为14.74%，从营收结构来看，中信特钢营业收入主要来源于合金钢棒材、合金钢线材和特种钢板，占营业总收入的比例分别为47.12%、16.18%和13.18%。从特钢产品产销量来看，2022年中信特钢钢产品、球团产品和焦炭产品产量分别完成1611.28万吨、713.71万吨和575.91万吨，销量分别完成1517.82万吨、481.71万吨和15.88万吨。

六、发展趋势

目前，中国钢铁行业发展将呈现五大特点：一是市场需求进入减量调整期；二是绿色发展成为共识；三是产业布局调整优化加快；四是智能制造和标准化成为行业发展的重要方向；五是国际化将成为行业发展的重点方向。而且，钢铁行业面临的环保形势将不断趋严，碳达峰及低碳发展将成为核心战略导向。特钢行业作为中国钢铁行业的重要组成部分，将以低碳统领高质量发展，未来中国特钢企业需要加强技术创新，在生产工艺、质量控制、环保等方面进行提升，以实现低碳、节能、环保的生产。