2023年中国工业自动化产业现状及竞争分析：国内企业加速实现国产替代[图]

内容概况：我国制造业蓬勃发展，带动了工业自动化技术地广泛应用。此外，人力资本的不断增长，市场对产品品质、制造精度需求的提升，也都带动工业自动化市场规模的日益增长。2012年以来，我国工业自动化市场规模总体呈上升趋势，2022年我国工业自动化市场规模约为2820亿元，同比增长11.5%，保持较快增长态势。

关键词：工业自动化、工业软件、自动化设备

一、工业自动化包括四类产品，分布在工业企业四个层级

工业自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。工业自动化的体系结构主要包括自动化仪表、控制系统、工业软件、企业综合管理信息系统等四类产品，分别分布在工业企业的现场设备层、过程控制层、制造执行系统层和企业管理层等四个层级。现场设备层是指企业利用传感器、控制阀等，实现感知和执行生产过程的层级：包括传感器、现场仪表和执行机构（如控制阀、电机）等；过程控制层是指用于工厂内处理信息、实现监测和控制生产过程的层级：包括集散控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）等；制造执行系统层是面向工厂或车间生产管理的层级，包括先进过程控制（APC）、制造执行系统（MES）等；企业管理层是面向企业经营管理的层级，包括企业资源计划系统（ERP）等。

二、工控安全受到国家高度关注，政策推动本土工控产品发展

工控安全事关国家工业安全，具备国产替代的必要性和可行性。工控产品作为工业生产的“神经中枢”，一旦出现问题就会造成较大的工业损失，甚至会危害国家工业安全，在当下贸易全球化趋冷的背景下，工控产品的国产替代具备很强的必要性。近年来我国相关单位积极出台政策支持工业自动化发展，推动核心工业产品国产化突破，为本土工控产品的长远发展提供政策护航。

三、OEM市场占比过半，矿业、冶金、化工市场增速同比增长超过20%

工业自动化行业上游为自动化硬件、软件制造商，目前国内工控上游仍由外资主导，但随着国内企业技术实力增强，市场占有率在不断提升，国产替代处于加速阶段；行业中游可分为偏向渠道的产品分销商和侧重技术应用的系统集成商；行业下游客户分为OEM型和项目型，其中，OEM型市场主要面向批量生产自动化和智能化制造装备的客户，项目型市场是指工程整体自动化系统的设计和实施；OEM型市场包括机床、风电、电子制造设备、纺机等；项目型市场包括电力、化工、市政、冶金等领域。

据统计，国内工控OEM市场的需求占比为51.1%，项目型市场的占比为48.9%。受出口拉动、成本骤增、缺货恐慌、项目前置、能源战略、“双控”等多维度因素作用下，2021年国内OEM行业整体自动化市场同比增长率超过了25%，项目型自动化整体市场同比增长率也超过了15%，项目型市场中，矿业、冶金、化工同比增长超过20%。

相关报告：智研咨询发布的《中国工业自动化行业市场行情动态及投资潜力研究报告》

四、行业保持高速增长态势，市场规模稳步提升

我国制造业蓬勃发展，带动了工业自动化技术地广泛应用。此外，人力资本的不断增长，市场对产品品质、制造精度需求的提升，也都带动工业自动化市场规模的日益增长。2012年以来，我国工业自动化市场规模总体呈上升趋势，2022年我国工业自动化市场规模约为2820亿元，同比增长11.5%，保持较快增长态势。

从细分产品份额上看，自动化控制系统包括控制系统、驱动系统、运动系统、反馈系统、执行系统以及其他六大类子系统。其中，反馈系统、控制系统和驱动系统市场份额最大，分别占比23.6%、21.6%、20%。

五、国外企业在高端市场占据主导地位，国内企业加速实现国产替代

我国的工业自动化行业主要采用技术引进的方式，自主开发起步较晚，因而许多技术都落后于发达国家。国外厂商依然占据着国内以大型项目、复杂项目为代表的高端市场主要份额，并提供具有更高附加值的综合性智能制造解决方案，如西门子、ABB、霍尼韦尔等全球领先的企业在国内市场上具有更大的竞争优势。

近年来，国内企业在国家科技重大专项以及相关产业政策的支持下，汇川技术、伟创电气、信捷电气等生产企业具有一定的优势，同时国内还出现了一大批技术过硬，服务能力较强的系统集成与服务商，国内顶尖供应商在智能制造解决方案已取得突破，并在高端市场逐渐站稳脚跟。

六、工业自动化行业趋向产品一体化、网络化、总成化及智能化控制

1、可编程逻辑控制器（PLC）向一体化、网络化发展。作为新型的PLC，OCS（一体化控制器）的开发和应用具有结构简便紧凑，安装更加方便的优点，它的出现让PLC的控制线路更加清晰。OCS不同于传统的PLC，它的出现有效集合了包括HMI、FO在内的多个控制器设备的优点，OCS有效将它们集成一体，实现了人机交互，使技术人员在操作时更简单也更便捷。作为可编程的逻辑控制器，它在未来将向着一体化、网络化的方向发展，在实现人机界面的过程中，采用的是HORNER编程平台，使用起来更加快捷，十分受企业青睐。另外，随着我国信息技术的不断发展，借助计算机技术也让PLC的发展之路更加广阔，当前不论是控制终端还是传输速度都有大幅提高，并且在未来还会向更加智能和高效的方向发展。

2、新型现场总线控制系统的发展。随着科学技术的不断发展，计算机技术的应用让新型现场总线控制系统得到了发展，由计算机控制的系统经过了这样几个发展阶段，即基地式气动仪表控制系统、组合式仪表控制系统、数字计算机集中式控制系统和DCS，经过了一系列整合发展后，当前控制系统开始向总线控制的方向发展，简称FCS，FCS在未来还会结合互联网技术不断发展壮大，让总线控制系统广泛应用到工业控制的各个领域，凭借更高的灵活性、更好的准确性、更快的传输速度应用到更广的领域，占据更高的市场地位。

3、智能化控制的发展。智能化的提出引领了各个领域的变革，它是信息化技术的应用，它采用了人工智能理论、学习算法、先进技术，使设备能够模拟人类智能的某些特性和功能。工业智能化控制是在人工智能的基础上提出的控制方法，主要表现在机械设备自动控制的多功能化方面。通过以太网和Web技术实现开放型分布式智能系统，基于网络通用的TCP/IP四层协议族，提供高度模块化、分布式技术和可反复使用的工业控制方案。比如：新一代的固态传感器和智能变送器向微型化、高精度、低功能、智能化方向发展，智能阀门定位器由高集成度的微控制器控制，对所有控制参数都可组态，实现线性、分程控制、等百分比、快开等特性修正功能，并能实现智能化。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国工业自动化行业市场行情动态及投资潜力研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。