2023年中国声呐产业全景分析：市场需求日益增长，产品价格差异明显[图]

声呐李玲玲 2023-07-13 09:05 来源：智研咨询

内容概况：声纳技术至今已有一百多年历史，它是1906年由英国的刘易斯·尼克森所发明。他发明的第一部声纳仪是一种被动式的聆听装置，主要用来侦测冰山。近年来，随着科学技术的高速发展，人类对覆盖地球总面积70%的海洋的认识逐渐深化，海洋因其经济上的巨大潜力和战略上的重要地位越来越被人们所重视，人们利用声波在水下可以相对容易地传播及其在不同介质中传播的性质不同，研制出了多种水下测量仪器、导航、探测等产品，声纳技术已经成为人类认识、开发和利用海洋的重要手段，近年来全球声呐市场飞速发展，2021年全球声呐市场规模达31.89亿美元，预计2023年全球声呐市场规模将达到36.46亿美元，当前世界声纳市场仍然主要由欧美发达国家所占据，主要生产厂商有UltraElectronics（英国）和ThalesUnderwater（英国）、KongsbergMaritime（挪威）、GeneralDynamics（加拿大渥太华）、洛克希德马丁公司和雷神公司（美国）等。

关键词：声呐产业链、声呐产业现状、声呐市场前景

一、概述

声呐全称为声音导航与测距，是一种利用声波在水下的传播特性，通过电声转换和信息处理，完成水下探测和通讯任务的电子设备。它有主动式和被动式两种类型，属于声学定位的范畴。声纳性能受到环境的影响比较大，能受安装平台的限制和影响。

1827年瑞士物理学家Daniel和Charles,精确地测出了水下声速，这为后人利用其准确地计算目标距离奠定了基础。19世纪中叶，碳粒微音器（现代水听器的前身）出现，使得人们可以较为精准的分辨出水下复杂环境中各类声波，包括声波在遇到障碍物后反射的回波。这两项发明与发现为后续声呐的出现与运用奠定了技术基础。1912年豪华巨轮“泰坦尼克”号与冰山相撞,超过1500人葬身大海。为了避免悲剧的重演，美国科学家费森登于1914年制造出世上第一台回声探测仪。回声探测仪随后被制成了声呐装置安装在船上，用于提早发现冰山或暗礁的存在。1914年第一次世界大战的爆发，战争之初便发生了德国U9号潜艇成功“以一击三”事件（U9号潜艇单枪匹马在75分钟内连续击沉3艘1.2万吨英国巡洋舰、1519名官兵阵亡）。自此，各国海军开始重新评估海战策略，并把潜艇以及反潜作为战略重心之一。20世纪80年代之后,随着海洋资源开发事业的迅猛发展,声呐技术逐步向民用方面转化，声呐种类与用途日益繁多，导航声呐、通信声呐、侧扫声呐、远程警戒声呐、水声对抗声呐、拖曳声呐、鱼雷自导声呐、水雷自导声呐等新型声呐逐步出现,声呐技术已日趋成熟和完善。

二、政策环境

声纳产品应用于我国特种行业领域，主管部门为工业与信息化部下属的国家国防科技工业局。国防科工局主要负责国防科技工业计划、政策、标准及法规的制定和执行情况的监督，近年来各政策部门已陆续出台相关政策和落实措施，着力构建经济增长的良好预期，为“稳增长”奠定了坚实基础。

三、全球声呐行业发展现状

声纳技术至今已有一百多年历史，它是1906年由英国的刘易斯·尼克森所发明。他发明的第一部声纳仪是一种被动式的聆听装置，主要用来侦测冰山。近年来，随着科学技术的高速发展，人类对覆盖地球总面积70%的海洋的认识逐渐深化，海洋因其经济上的巨大潜力和战略上的重要地位越来越被人们所重视，人们利用声波在水下可以相对容易地传播及其在不同介质中传播的性质不同，研制出了多种水下测量仪器、导航、探测等产品，声纳技术已经成为人类认识、开发和利用海洋的重要手段，近年来全球声呐市场飞速发展，2021年全球声呐市场规模达31.89亿美元，预计2023年全球声呐市场规模将达到36.46亿美元，当前世界声纳市场仍然主要由欧美发达国家所占据，主要生产厂商有UltraElectronics（英国）和ThalesUnderwater（英国）、KongsbergMaritime（挪威）、GeneralDynamics（加拿大渥太华）、洛克希德马丁公司和雷神公司（美国）等。

相关报告：智研咨询发布的《中国声呐行业市场运行格局及前景战略分析报告》

四、中国声呐行业发展现状

声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，是海洋装备的组成部分，海洋装备制造是关系国民经济、社会和国家发展的战略性先导产业，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》《中国制造2025》》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件提出的国家大力倡导、鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，近年来中国声纳市场飞速发展，2021年中国声纳系统产量和需求量分别达635套和604套，预计2023年中国声纳系统产量和需求量将分别达到955套和915套，从价格走势来看，自2018年中国声纳系统市场均价逐年下滑，2020年下滑至近年来最低值，仅86万元/套，2021年开始恢复增长，2021年中国声纳系统市场均价为125万元/套，较2016年的294万元/套减少了169万元/套，预计2023年中国声纳系统市场均价约为173万元/套，受产品类型、应用领域、性能参数等因素的影响，国内声呐产品价格分化明显，其中部分民用产品售价仅为数万元，而高端军用系统则达到千万级别。

近年来国家政策的支持力度及投入在不断加大，为声纳产品的后续发展提供了有利的外部条件，人工智能技术、大数据技术、信息网络技术的迅猛发展，为声纳产品的功能扩展和性能提升提供了广阔的发展空间，近年来声纳装备领域的信号处理平台产品、声纳设备、水声大数据及仿真训练系统、无人探测系统等方面需求日益增长，庞大的市场需求促使中国声纳系统市场规模持续扩张，2021年中国声纳系统市场规模达7.57亿元，预计2023年中国声纳系统市场规模将达到15.8亿元。

五、产业链

1、产业链结构

声呐上游行业包括电子元器件、集成电路、传感器、计算软件等；中游为声呐制造行业；声呐产品主要用于军用及民用市场，包括船舶制造业、军用船舰、水下警戒等。

2、上游

声呐上游行业包括电子元器件、集成电路、传感器、计算软件等，其中，电子元器件、集成电路为核心部分，中国已经形成世界上产销规模最大、门类较为齐全、产业链基本完善的电子元器件工业体系，目前，中国电子元器件多个门类的产量已稳居全球第一位，电子元器件行业在国际市场上占据重要地位，2020年中国电子元件产量达68811亿只，从华强北价格指数来看，2019年和2020年受到疫情的影响，大部分企业囤积电子元器件，造成电子元器件市场供不应求，市场价格上涨，2021年电子元器件华强北价格指数进一步上涨至126.54。近年来愈演愈烈的中美贸易摩擦将“中国芯”引入了大众视野，中国政府亦认识到发展集成电路的重要性，近年发布了多份支持文件产业发展，在市场政策的支持下，近年来中国集成电路市场飞速发展，2022年中国集成电路产量完成3241.9亿块，与此同时，2018年以来，中国集成电路市场均价不断下降，2021年中国集成电路均价下降至4.16元/块。

3、下游

声呐产品主要用于军用及民用市场，近年来在海洋渔业、测绘、环境监测、教学等领域的推动下，民用领域需求量稳步增长，但按需求规模而言，军工领域是声呐产品最大的消费市场，在2022年中国声呐细分市场中，军用领域占94.48%，民用领域占5.52%。

六、头部企业分析——中科海讯

北京中科海讯数字科技股份有限公司成立于2005年,注册资本7870万元,总部设在风景秀丽的中关村科技园区环保科技园内,是一家立足于海洋工程和水声工程领域的高科技上市企业,专注于高性能信号处理平台、声纳系统、仿真系统和大数据应用等产品的研制开发。中科海讯公司是一家技术领先、不断进取的公司。十六年来,公司不断加大研发投入,聚焦水声行业关键装备及核心领域,储备了较多核心技术,形成了丰富的产品类型,已成为国内水声装备产品的重要研制生产单位。公司与中科院声学所、中船重工和中船工业相关单位建立了良好的合作关系,作为总体单位或核心配套单位承研完成了多个重要项目。近年来,公司结合新兴技术发展,在水声高性能信号处理平台、无人平台、水声大数据应用领域积极开拓,并取得了丰硕成果，2022年中科海讯营业总收入达2.18亿元，毛利润1.39亿元，毛利率63.59%，声纳系统业务收入完成0.13亿元，占营业总收入的5.8%。

七、发展前景

海洋关系着国家的长治久安和可持续发展，提高海洋资源开发能力，坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国，已上升为国家重要发展战略，海洋装备制造是关系国民经济、社会发展和国家安全的战略性先导产业，另外，进入21世纪，全球已经进入大规模高科技开发海洋的新时期，包括中国在内的许多国家都把海洋综合利用列入国家发展战略，中国海洋资源十分丰富，海洋经济在中国国民经济中占有举足轻重的地位，声呐产品及相关技术可广泛应用于涵盖海洋权益维护和安全保障、海洋综合管理、海洋生态与环境保护、海洋防灾与气候变化、海洋资源可持续利用和海洋观测与信息服务等诸多领域，可以预见，随着国家对于海洋权益和安全、海洋资源的开发和环境保护的重视，海洋经济时代的到来，海洋工程装备、海洋探测行业有望迎来跨越式发展，按照历史规律和未来趋势，中国军用声呐系统的需求量按照军需规划具有一定的周期性，预计2028年中国声呐系统市场规模将有望达到22.26亿元。