2023年中国汽车轮胎行业发展格局及重点企业分析：企业营收整体向好，但毛利率下滑明显 [图]

汽车轮胎曾敏 2023-03-27 09:10 来源：智研咨询

内容概况：依据各轮胎企业2021年的轮胎产量进行划分，对于第一梯队的是玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎和森麒麟，其2021年轮胎产量均超过了2000万条。其中，玲珑轮胎的产量达7026.69万条，占我国轮胎行业总产量的8.21%；赛轮轮胎的产量为4539.77万条，占我国轮胎行业总产量的5.3%。2021年，位于第一梯队的四家企业的行业占比不足20%。

关键词：汽车轮胎企业格局、玲珑轮胎、赛轮轮胎

一、企业格局：轮胎市场营收整体向好发展，但整体呈现出“大而不强”的局面

我国轮胎行业集中度较低，市场较为分散。轮胎企业数量多，但大多集中在中低端轮胎产品领域，使得我国轮胎市场供给呈现出中低端产品供给过剩，而高端产品供应不足的问题，我国轮胎行业整体呈现出“大而不强”的局面。依据各轮胎企业2021年的轮胎产量进行划分，对于第一梯队的是玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎和森麒麟，其2021年轮胎产量均超过了2000万条。其中，玲珑轮胎的产量达7026.69万条，占我国轮胎行业总产量的8.21%；赛轮轮胎的产量为4539.77万条，占我国轮胎行业总产量的5.3%。2021年，位于第一梯队的四家企业的行业占比不足20%。位于第二梯队的是浦林成山、佳通轮胎、华谊集团和青岛双星，其2021年轮胎产量均超过了1000万条。而位于第三梯队的是通用股份、贵州轮胎和风神股份等，其2021年轮胎产量不足1000万条，不过其中通用股份的轮胎产量为906.51万条，占到2021年全国轮胎行业总产量的1.06%。

我国轮胎行业市场分散，2021年产量最高的企业是玲珑轮胎，但其市场占比也不足10%。但近年来，原材料价格上涨、海运运费升高、国际贸易保护主义抬头、新冠疫情及俄乌战争等多重不利因素的影响下，部分竞争力不足的中小轮胎企业被迫出清，这将推动我国轮胎行业的集中。另外，随着新能源产业的发展，以及我国轮胎行业的竞争加剧，轮胎企业都愈发注重自身研发能力和实力的提升，加大研发投入，提升技术水平，未来我国轮胎行业将加快向高端产品领域转型的步伐。2021年，由于我国汽车行业整体回暖，尤其乘用车轮胎需求增多，我国轮胎行业整体情况仍向好发展，轮胎企业2021年轮胎业务营业收入基本较上一年呈增长趋势。其中，通用股份的营收增速更是超过了20%。不过，青岛双星和风神股份的轮胎业务营业收入却较上一年度出现下滑。青岛双星2021年轮胎业务营业收入为37.47亿元，较上一年度下滑了11.07%。这主要是由于青岛双星进行业务板块调整，剥离了装备制造业，使得其轮胎制造业也受到了一定的影响，不过未来青岛双星将集中精力发展轮胎产业，在轮胎主业上做优做强。风神股份2021年轮胎业务营业收入为53.74亿元，较上一年度下滑了1.86%。风神股份位于河南省，其受到2021年7月水灾的影响以及冬季环保限产的影响，导致产量下降了5.24%，同时由于2021年国内商用车市场量下降，导致销量也同步下降了4.82%，继而导致其轮胎业务营业收入下滑。

相关报告：智研咨询发布的《中国轮胎行业市场现状分析及发展前景展望报告》

二、重点企业：轮胎收入增势稳定，毛利率出现下滑趋势

（一）玲珑轮胎：产销量稳定上涨，研发力度持续加大

玲珑轮胎位于山东省，以轮胎的设计、开发、制造与销售生产为主，是一家技术型轮胎生产企业。玲珑轮胎生产的轮胎产品包括乘用及轻卡子午线轮胎、卡客车子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用在乘用车、商用车以及工程机械车辆等领域。玲珑轮胎成立于1995年，其前身是招远制修厂。2021年，玲珑轮胎调整公司发展战略为“7+5”战略，即建设七个国内生产基地和五个国外生产基地。目前，玲珑轮胎在中国招远、德州、柳州、荆门、长春五个地区都建有生产基地，铜川基地已经立项，在海外还拥有泰国、塞尔维亚两个生产基地。玲珑轮胎还将加快海外第三基地的选址，争取在2030年前全面完成“7+5”战略。

2017年至2021年，玲珑轮胎的轮胎业务营业收入稳定上涨，不过2021年由于商用车市场疲软，加上轮胎原材料价格上涨的影响，玲珑轮胎的轮胎业务营业收入增速有所放缓。2021年，玲珑轮胎营业收入为182.76亿元，较上一年度增长了0.89%，增速同比下降了5.63个百分比。2017年至2020年，玲珑轮胎的轮胎业务毛利率增势明显，2020年上涨至27.92%，但2021年其轮胎毛利率大幅下跌至16.91%，较上一年度下跌了11.01个百分比。2021年，国际上原油、钢材、煤炭等大宗货物的价格持续上涨，使得轮胎的主要原材料橡胶、炭黑、帘子布等价格也长期处于高位波动状态，因此轮胎生产成本增加，轮胎企业的经营利润被压缩，毛利率下滑。

玲珑轮胎的主要轮胎品牌有“玲珑”、“利奥”、“ATLAS”、“EVOLUXX”，其轮胎产品销往全球60多家汽车生产商的100多个生产基地，遍及173个国家，其产品销售范围十分广泛。玲珑轮胎也不断扩大轮胎产能，增强市场供应能力。截至2021年末，玲珑轮胎的轮胎产能达8206万条，其中乘用车及轻卡轮胎产能6800万条，位居全国第一。2017年至2021年，玲珑轮胎的产销量保持稳定上涨的状态，2021年其轮胎产量为7027万条，较上一年度增长了6.51%，销量为6471万条，较上一年度增长了2.18%。2021年，由于全球芯片短缺导致全球汽车市场减产，继而使得全球轮胎需求量受到影响。2021年，玲珑轮胎的销量虽然仍保持上涨状态，但其上涨幅度较上一年度减少了5.16个百分比。

玲珑轮胎属于技术型轮胎生产企业，其十分重视创新驱动发展战略的持续深入。玲珑轮胎以国家级技术中心、国家级工业设计中心为依托，先后在北京、美国、烟台、上海、德国、济南成立了研究分院，形成了 “三国七地”全球化开放式研发创新体系。2017年至2021年，玲珑轮胎的研发投入费用持续保持上涨状态。2021年玲珑轮胎的研发投入费用达9.34亿元，较上一年度增长了22.36%，增速较快。同时，玲珑轮胎的研发投入费用占营业收入的比重也呈现出较为明显的上涨趋势，2021年上涨至5.03%，较上一年度增加了0.88个百分比。截至2021年年底，玲珑轮胎拥有授权专利1100多项，专利保有量位于中国轮胎企业前列。

（二）赛轮轮胎：产销量增势稳健，营收提速增长

赛轮轮胎主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，其生产的轮胎产品主要包括半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等多个领域。赛轮轮胎成立于2002年，并在2003年完成第一条轮胎下线。2013年，赛轮越南公司的一期生产线贯通，赛轮轮胎的首家海外工厂首条轮胎顺利下线。赛轮轮胎是我国轮胎行业最早在海外建立轮胎生产工厂的企业，目前赛轮轮胎也在积极建设柬埔寨轮胎生产项目。2022年，赛轮轮胎正式推出了液体黄金乘用车系列轮胎，这是赛轮轮胎自主研发出来的低碳绿色轮胎产品，利用了“化学炼胶”技术制备新材料，成为世界首创。液体黄金轮胎的研发成功解决轮胎滚动阻力、抗湿滑性能、耐磨性能难以兼顾的行业难题，使行车更加安全、节能、舒适。

我国轮胎行业集中度较低，整体呈现出大而不强的局面。2021年以来，轮胎行业原材料和海运费价格上涨压力，使得轮胎公司生产成本增加，利润下滑，这使得部分中小轮胎企业破产，在一定程度上加剧了国产轮胎企业的行业出清，加快轮胎企业集中度提升。而随着我国经济的持续向好发展，未来我国汽车行业的继续升温将拉动轮胎需求量的增长。因此，轮胎企业都积极扩张产能，增强自身的市场竞争力，同时调整轮胎产品结构，向高质量、低能耗的绿色方向发展。赛轮轮胎借助自身丰富的工厂建设经验，不断提升公司轮胎产品产能。2022年上半年，其在越南和柬埔寨都积极扩建产能。其中，越南的三期项目包括“年产300万条半钢子午线轮胎、100万条全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎项目”，柬埔寨的项目是“年产 900 万条半钢子午线轮胎项目”。海外项目的建成将助力赛轮轮胎拓展国际市场，满足海外客户需求，提升国际市场核心竞争力。同时，赛轮轮胎在国内的项目以潍坊“年产120万条全钢子午线轮胎和600万条半钢子午线轮胎项目”为主。

2017年至2021年，赛轮轮胎的轮胎业务营业收入保持稳定上涨的状态，尤其在2021年，其轮胎业务营业收入提速增长至171.65亿元，较上一年度增长了16.69%，增速较上一年度增加了14.1个百分比·，这主要是国内新能源汽车市场火热所致。2021年，我国新能源汽车产销量大幅增长，增速均超过了95%。而赛轮轮胎积极致力于轮胎的绿色方向发展，成为国内外国家新能源汽车厂商的轮胎供应商。2017年至2020年，赛轮轮胎的轮胎业务毛利率也始终保持上涨趋势，但到2021年，其毛利率下滑至19.13%，较上一年度下降了8.9个百分比，这是由于轮胎原材料价格及海运价格上涨所致。

赛轮轮胎积极扩建产能，并持续完善自身营销网络，保障其轮胎产销量保持稳健增长的态势。2021年，赛轮轮胎的轮胎产量为4539.77万条，较上一年度增加了6.56%；销量为4361.97万条，较上一年度增加了4.98%。目前，赛轮轮胎在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南、柬埔寨等地建有现代化轮胎生产基地，并且，在北美、德国、越南等地设有服务于当地及周边区域的销售网络与物流中心。经过赛轮轮胎多年的精耕细作，其产品结构不断得到丰富，其轮胎产品销往欧、美、亚、非等180多个国家和地区。