2023年中国智能控制器竞争格局及重点企业分析：市场集中度持续提升，企业积极拓展经营业务范围[图]

智能控制器李冰 2023-03-21 10:01 来源：智研咨询

内容概要：目前国内领先的智能控制器厂商包括拓邦股份、和而泰、振邦智能、朗科智能、贝仕达克等企业，拓邦股份与和而泰位列国内智能控制器行业的第一梯队，2022年前三季度企业营业收入同比分别增长了16.31%、0.99%，其余企业的营收均出现不同程度的下滑，拓邦股份与和而泰以绝对领先的控制器营收遥遥领先。作为行业的龙头企业，拓邦股份与和而泰积极拓展新兴业务，持续优化产业链和配套设施，在国内智能控制器行业逐渐发挥着带头作用，推动行业高质量可持续发展。

关键词：智能控制器竞争格局、拓邦股份、和而泰

一、国内智能控制器市场竞争格局：市场集中度持续提升，行业龙头效应逐步显著

智能控制器通常是指数字式控制器，是在仪器、设备、装置、系统中为完成特定用途而设计实现的计算机控制单元，一般是以微控制器芯片或数字信号处理器芯片为核心，依据不同功能要求辅以外围模拟及数字电子线路，并置入相应的计算机软件程序，经电子加工工艺制造而形成的电子部件。

近年来，随着我国智能控制行业的稳步发展，市场竞争也在持续加剧，整体上我国智能控制器行业市场集中度较高。从全球化的角度来看，行业的市场竞争格局总体上可以分为三大类，一类是国际上大规模的专业智能控制器制造商，这些厂商具备品牌、资金、管理和技术优势，占据着全球大部分市场的份额。近年来随着产业的不断转移，受生产成本、市场变动、客户需求等影响，国际主流供应商的市场份额逐步下降，但在细分领域中的高端市场仍有较大的优势。

第二类是国内的大规模智能控制器厂商，该厂商具备独立开发并提供相关产品及服务的水平，在特定领域有着较大的发展优势，且国内的智能控制器厂商多为专业厂商，有着较强的自主研发、工艺制造能力，因而产品技术和制造工艺优势较为明显。在成本和技术的带动下，企业的市场份额也在持续攀升。第三类则是小规模厂商，这类厂商主要从事技术简单、客户多的小型电器控制领域，技术和研发能力都有限，且在市场竞争中处于劣势，最容易受到市场影响而导致被收购、整合。

相关报告：智研咨询发布的《中国控制器行业市场研究分析及竞争战略分析报告》

从区域分布来看，珠三角、长三角、环渤海等地区是国内智能控制器行业最为发达的地区，这些地区也是元器件等产业链上游厂商和下游终端产品制造商的聚集地，逐步形成了较为完整的产业链和配套设施，产品的制造能力也在持续提升。其中珠三角地区作为我国智能控制器行业的重点发展区域，占据着国内智能控制器行业的主要市场份额，拓邦股份、和而泰、朗科智能等国内主要智能控制器制造厂商的工厂主要分布在珠三角地区，随着行业的持续深化，产业的不断拓展，产能布局也在逐步向长三角等地区延展。

目前国内领先的智能控制器厂商包括拓邦股份、和而泰、振邦智能、朗科智能、贝仕达克等企业，拓邦股份与和而泰位列国内智能控制器行业的第一梯队，2022年前三季度企业营业收入同比分别增长了16.31%、0.99%，其余企业的营收均出现不同程度的下滑，拓邦股份与和而泰以绝对领先的控制器营收遥遥领先。作为行业的龙头企业，拓邦股份与和而泰积极拓展新兴业务，持续优化产业链和配套设施，在国内智能控制器行业逐渐发挥着带头作用，推动行业高质量可持续发展。

二、重点企业分析：专注智能控制器行业发展，积极拓展新兴业务领域

1、拓邦股份：稳抓三电一网核心技术，加快新能源业务领域发展进程

拓邦股份成立于1996年，2007年在深交所挂牌上市，目前拥有深圳、杭州、惠州等多个生产基地和重庆研发基地。2015年以来，拓邦股份大力拓展海外业务，相继成立了拓邦印度公司、拓邦越南公司，以及通过香港子公司在德国设立全资子公司。拓邦股份还重点发展物联网智能家电领域，2017年3月，公司推出T-SMART一站式智能家电解决方案为核心的“智能+”战略，即从需求概念到规模量产的一站式业务服务闭环和从控制器、模块、云到APP的一站式技术服务闭环。2021年公司和松下电气全球采购（中国）有限公司达成战略合作，稳步推进产业的发展和建设。

拓邦股份专注于控制器研发与销售二十余年，经过多年的经营和发展，形成了完整的研发生产平台体系，综合实力处于行业领先位置。公司主营业务为智能控制系统解决方案的研发、生产和销售，即以电控、电机、电池、物联网平台的“三电一网”技术为核心，面向家电、工具、工业、新能源、智能解决方案等行业提供各种定制化解决方案，具备业内独有的“智能控制器+高效电机+锂电池”的整体解决方案能力。拓邦股份作为全球领先的智能控制解决方案商，是家电和工具行业智能控制解决方案的领导者，也是新能源、工业和智能解决方案的创新引领者。

公司产品主要包括智能控制器和高效电机两大类，其中智能控制器应用范围广泛，主要包括厨房卫浴、暖通燃热、园林工具、工业控制等方面。在家电智能控制领域，拓邦股份的产品包括家电主控、电源控制、电机驱动和控制、显示控制等；工具智能控制方面主要包括电动工具、园林工具和其他专业工具，公司为工具行业的品牌客户提供从产品概念、设计、开发到制造交付的定制化服务；新能源业务中主要面向储能和绿色出行两大应用领域；在工业控制领域，主要业务为研发、生产、销售驱动与控制产品，以专用工业智能控制解决方案为主。

在2022年上半年拓邦股份的主营业务营收占比中，工具和家电领域的营收占比靠前，工具和家电板块作为公司的基础业务板块，占比分别达到38%、35.8%，较2021年同期均有一定的增长。新能源领域作为公司的成长业务板块，依托多年的技术积累和稳定的品质保障，业务得到迅速发展，在2022年上半年的营收占比中，新能源业务的占比达到20.3%，较2021年同期增长了61.23%。

拓邦股份拥有20多年的智能控制解决方案开发经验，拥有一支专业技能过硬、经验丰富的技术队伍。同时，公司还拥有智能控制一体化解决方案的核心技术，覆盖先进控制算法、加热/制冷技术、变频电机控制、人机交互、传感技术等十多个领域，重点产品覆盖白色家电、小家电、电动工具、物联网等多个方向。近年来，拓邦股份持续加大研发投入，持续优化业务模式，从早期的OEM陆续向ODM/JDM转型，多种创新性的研发技术，持续推动产品附加值的增长。

2、和而泰：深耕智能控制器业务领域，持续拓展业务范围和产品品类

和而泰最初由清华大学和哈尔滨大学共同创办于2000年，主要从事智能控制器的研究、开发、设计和软件服务，并提供相应的解决方案，2010年在深交所成功挂牌上市。多年的发展过程中，和而泰依托家用电器智能控制器板块，延伸电动工具以及汽车电子智能控制器业务，持续开展多元化布局，打造平台型的智控器公司。和而泰实施“三高”经营定位，即高端市场、高端客户、高端产品，是伊莱克斯、惠而浦等全球著名终端品牌厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一。

在电动工具智能控制器领域，2010年公司基于多年家电智控器技术的经验，开始布局电动工具领域，实现电动工具智能控制器业务快速发展，成功进入TTI供应链体系，成为TTI的长期稳定供应商，加上产品品牌不断拓宽，持续推动公司盈利水平增长。在汽车电子智能控制器方面，2019年和而泰建立车身域控制和热管理控制研发团队，形成了汽车散热器、冷却液加热器、加热线圈、汽车逆变器等方面的智能控制器相关核心技术，向汽车电子智控器领域逐步拓展。

和而泰在智能控制器行业发展二十余年，产品广泛应用于家电、电动工具、智能家居、汽车电子、储能等各个业务领域。近年来，和而泰不断开拓市场，持续拓展业务领域和产品品类，在主要销售客户中的市场份额不断提升，新客户和新产品的市场份额也在持续增长。和而泰聚焦智能控制器领域，在2022年上半年的公司主营业务营收占比中，家用电器智能控制器的营收占比较大，占比达到62.5%，其次是电动工具智能控制器和智能家居智能控制器，占比分别为13.42%、12.76%。

汽车电子领域作为和而泰新兴布局业务，公司通过加大市场开拓力度，增加研发投入，迅速提升市场空间和收入占比，使之成为新的业务增长点，2022年上半年汽车电子智能控制器的营收占比为4.51%，较2021年同期增长了75.54%。此外，和而泰还逐步布局储能业务和微波毫米波模拟相控阵T/R芯片等领域，占比分别为0.77%、2.08%。

为进一步提升公司的核心竞争力，多年来，和而泰稳步加大研发投入力度，提升生产工艺和智能制造水平，进一步提高研发能力，降低企业的经营成本，为公司的业绩增长提供坚实的保障。现阶段，和而泰在研项目包括变频控制算法的研究与开发、视觉识别技术与家电产品应用的研究、BMS技术创新与研发、家庭组网多模网关系统开发等项目，其产品均已投入市场应用，或进入测试验证阶段。各项技术的成功研制，将会极大地提升和而泰的产品竞争力，持续提升公司在行业内的影响力，有利于公司产品市占率的进一步提升。