2022年中国胶粘剂行业产业链情况分析:下游需求持续增长[图]

一、产业链情况

胶粘剂又称粘合剂，日产生活中常称为胶，是以粘料为主剂，配合各种固化剂、增塑剂和填料等助剂配制，能够把同类或不同类的材料紧密结合在一起的物质，广泛应用于制造、家具、建筑、汽车、电气/电子、包装以及生活消费品等领域中。胶粘剂按照成分不同可分为环氧树脂粘胶剂、聚氨酯胶粘剂、丙烯酸酯胶粘剂、有机硅胶粘剂、合成橡胶胶粘剂；按照固化方式可以分为溶剂挥发性、化学反应型和热熔型；按照粘接强度可分为结构胶粘剂和非结构胶粘剂。从产业链来看，胶粘剂行业上游行业主要是基础化工原料制造商，化工原材料包括有机硅、合成树脂、丙烯酸及丙烯酸酯、MDI、TDI、溶剂油、助剂及单体等。下游应用领域极为广泛，包括建筑、建材、纺织、制鞋、包装、印刷装订、航空航天、电子制造、汽车、机械、体育用品等领域。

产业链情况

资料来源：智研咨询整理

二、上游分析

丙烯酸是现代化工极为重要的基础原料和中间体之一，也是各类树脂、橡胶、高分子化合物的重要原材料。因其具有活性强的极性、不饱和双键及羧酸结构，使丙烯酸具有优异的聚合和酯化功能，可以衍生出很多种丙烯酸酯类化合物。随着我国经济的持续发展和国力的稳步增强，国内丙烯酸的产能开始逐步扩大，2020年国内丙烯酸产能约350万吨。2021年丙烯酸产能为360万吨，产能增涨率为2.86%。

2017-2021年中国丙烯酸产能变化趋势图

资料来源：公开资料整理

橡胶是胶粘剂的重要上游原材料。近年来，全国合成橡胶产量基本保持增长，2018年出现小幅下降后再次恢复增长。2021年全国合成橡胶产量为811.7万吨，同比增长2.6%，产量保持增长。2022年上半年，我国合成橡胶产量375.7万吨，同比下降6.1%。

2017-2022年上半年中国合成橡胶产量情况（万吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

合成树脂，是一类人工合成的高分子化合物，是兼备或超过天然树脂固有特性的一种树脂，也是胶粘剂的重要原材料。从近年来中国合成树脂的产量来看，呈现逐年上升的态势。数据显示，2021年，中国合成树脂产量为10765.4万吨，同比增长4%。

2016-2021年中国合成树脂产量情况

资料来源：智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国胶粘剂行业运营现状及市场前景规划报告》

三、中游分析

根据胶粘剂和胶粘带工业协会统计的数据，2010年以来，我国胶粘剂产量保持4%以上的较快增长，2021年我国胶粘剂行业产量将达1063万吨.

2011-2021年中国胶粘剂产量

资料来源：胶粘剂和胶粘带工业协会、智研咨询整理

从近年来全球胶粘剂行业市场规模情况来看，整体呈现上升的态势，2011年全球胶粘剂行业市场规模为243亿， 2021年全球胶粘剂行业市场规模以及达到765亿美元。

2011-2021年全球胶粘剂行业市场规模情况

资料来源：公开资料整理

四、下游分析

胶粘剂下游应用领域极为广泛，包括建筑、建材、纺织、制鞋、包装、印刷装订、航空航天、电子制造、汽车、机械、体育用品等领域。其中建筑（29%）和包装领域（35%）需求量最大。

中国胶粘剂下游应用占比情况

资料来源：公开资料整理

随着生产工艺、技术水平的提升以及绿色环保概念的普及，包装产品应用范围越来越广。2021年疫情得到有效控制后，各种包装材料需求持续增长。数据显示，2021年中国包装行业市场规模回升至12042亿元，2016年到2021年，年均复合增长率达2.36%。预计2022年中国包装行业市场规模将达13020亿元左右。

2016-2022年中国包装行业市场规模

资料来源：公开资料整理

近年来我国建筑业企业营业收入逐年递增，增速整体上也呈波动上升的走势。2021年全国建筑业企业营业收入为27万亿元，同比增长10.25%。相较2017年增长了近7个百分点。随着建筑业营业收入的不断增加，胶粘剂行业也将呈现营业收入上升的良好趋势。

2017-2021年中国建筑业营业收入

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国胶粘剂行业运营现状及市场前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。