2022年中国膳食补充剂市场产业链全景、市场供需、竞争格局、发展趋势分析[图]

关键词：膳食补充剂分类、膳食补充剂产业链、膳食补充剂发展现状、膳食补充剂行业竞争格局

一、膳食补充剂定义及分类

膳食补充剂在行业内也叫膳食营养补充剂、营养补充剂、非医用营养品等，其特征是药品形态、食品属性，属于食品的特殊类别。由于膳食营养补充剂行业在我国处于起步阶段，因此国内尚无膳食营养补充剂的法律定义。美国国会颁布的《膳食补充剂健康与教育法》（DSHEA）对膳食营养补充剂的定义为：“它是一种旨在补充膳食的产品（而非烟草），可能含有一种或多种如下膳食成分：维生素、矿物质、草本（草药）或其他植物、氨基酸，以增加每日总摄入量而补充的膳食成分，或是以上成分的浓缩品、代谢物、提取物或组合产品等”。

中国保健协会市场工委在总结我国膳食营养补充剂近年发展的基础上，对膳食营养补充剂作出了如下定义，即：“以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料，通过口服补充人体必需的营养素和生物活性物质，达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的，一般以片剂或胶囊剂等浓缩形态存在”。该定义与美国《膳食补充剂健康与教育法》的定义非常接近。膳食补充剂有多种分类方法，较常见的为按剂型、产品用途、准入类型的不同进行划分。

膳食补充剂行业主要产品分类

资料来源:智研咨询整理

二、膳食补充剂行业发展历程

我国膳食补充剂行业起步较晚，直到20 世纪90 年代，安利纽崔莱进入中国，才将膳食补充剂的概念完整带入中国。1996 年以来，国家相关部门相继颁布了《保健食品管理办法》、《保健食品评审技术规程》和《保健食品功能学评价规程和方法》等政策，对保健品的定义、审批、生产、经营、标识、说明书、广告宣传、监管等方面进行进一步规范。膳食补充剂作为保健品行业的重要分支，在政策的推助下，逐步形成了较为规范、完整的产业链。

膳食补充剂行业发展历程

资料来源：智研咨询整理

三、膳食补充剂行业政策环境分析

监管趋严为行业发展保驾护航。2020年4月，国家市场监督管理总局等七部委联合印发《保健食品行业清理整治行动方案（2020-2021 年）》，指出“大力整治保健食品欺诈和虚假宣传行为”、“力争在 2021 年年底前有效净化保健食品市场，不断提高人民群众对保健食品消费市场的获得感、幸福感、安全感”。2022 年 1 月 17 日，市场监管总局发布公开征求《关于发布允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂（2022 年版）及配套文件的公告（征求意见稿）》、《保健食品功能声称释义（2022 年版）（征求意见稿）》等文件，为保健食品制定了一套明晰的概念声称体系和遵照标准，有利于市场规范和消费者教育。随着法律法规的日臻完善，整个行业的监管日趋规范，将有助于解决行业监管混乱的局面，加速行业集中化并为行业的长期健康发展保驾护航。

2015-2022年国家层面保健食品行业政策

资料来源：智研咨询整理

四、膳食补充剂产业链全景

膳食补充剂行业的产业链上游是原材料生产商和贸易商，涉及维生素类、矿物质类、氨基酸类、植物提取物类、硫酸软骨素类、辅酶类、鱼油类以及蜂产品类等多类原材料。产业链中游是膳食补充剂企业，负责膳食补充剂产品的研发、生产、加工及销售等；产业链下游是销售终端，包括直销商、直营店、药店、商超、电商等。

膳食补充剂产业链

资料来源：智研咨询整理

1、上游市场分析

维生素现已成为国际医药与保健品市场的主要大宗产品之一。据有关资料，20世纪末，全世界医药、营养保健品、食品、化妆品、饲料等行业每年消耗的各种维生素原料的市值已达25亿美元。在维生素家族中，维生素C、维生素E、维生素A已成为当今国际维生素市场上的三大支柱产品。巨大的市场空间，吸引了不少弄潮儿，也酝酿着变幻的风云。历经多次洗牌，维生素市场格局日趋合理，中国维生素生产企业也在风雨中逐渐走向成熟。2021年我国维生素行业产量40.4万吨，表观消费量3.78万吨。近几年我国维生素行业供需平衡情况如下图所示：

2012-2021年中国维生素行业供需平衡情况

资料来源：智研咨询整理

辅酶Q10，俗称维生素Q，英文名称是coenzyme Q10，别名泛醌、癸烯醌。辅酶 Q10 是一种代谢激活剂，能激活细胞呼吸，加速细胞制造能量，是细胞自身产生的天然抗氧化剂，具有强抗氧化作用，同时具有免疫增强作用。

2020年我国辅酶Q10行业市场规模为3.23亿元，2021年我国辅酶Q10行业市场规模增长至4.26亿元，2014以来我国辅酶Q10行业市场规模复合增长率为21.82%。

2014-2021年我国辅酶Q10行业市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

2、下游市场分析

（1）商超

近年来超市与电商融合、协作趋势愈加明显，通过线下与线上融通的方式实现优势互补。从超市角度来看，电商网上零售业务的拓展对传统超市经营模式产生巨大冲击，传统超市面对环境变化亟需转型升级，连锁超市商品零售额自2017年开始连续三年下降，2021年步步高、永辉、人人乐、华联综超、家家悦等企业均通过布局精品超市、会员店、仓储店等新业态希求获得盈利增长点，商品销售额同比增长8.11%至3618.89亿元。

2014-2021年中国连锁超市商品零售额情况

资料来源：国家统计局

（2）药店

2021年我国零售药店行业市场规模4696亿元，其中，食品、保健品类347.5亿元；占整个零售药店市场规模的7.40%。

2015-2021年中国零售药店及食品、保健品类药店零售市场规模

资料来源：智研咨询整理

（3）电子商务

网络购物成为居民消费重要渠道，实物商品网上零售额对社会消费品零售总额增长贡献率持续提升，电子商务交易额保持快速增长，2021 年达到 42.3万亿元，同比增长13.68%，2013-2021年我国电子商务交易额年复合增速达19.17%。

资料来源：商务部、智研咨询整理

五、膳食补充剂行业发展状况

近几年，国内膳食补充剂行业产值快速增长，从2014年的1110.58亿元增长到了2021年的2159.40亿元。

2014-2021年中国膳食补充剂行业产值情况

资料来源：智研咨询整理

20 世纪90 年代初，膳食补充剂才正式进入中国市场，行业起步虽晚，但发展速度极快，经过仅仅20 余年时间，到2014 年市场规模已经突破千亿大关，并且仍然维持着逐年增长的态势。中国膳食补充剂行业市场规模从2014年的1094.80 亿元人民币增长至2021年的2264.77亿元，2014年以来规模复合增长率为10.94%。

资料来源：智研咨询整理

六、膳食补充剂行业竞争格局

由于法律和市场等原因，膳食补充剂直销渠道与非直销渠道的竞争较为隔离，直销领域的企业与非直销领域的企业通常不产生正面的竞争。在非直销膳食补充剂领域，行业竞争充分。

现有竞争者可以分为国内与国外品牌，国内的竞争品牌主要有汤臣倍健、无限极、完美、康恩贝、仁和、北京同仁堂等；国外的竞争者有安利、贝斯凯、维诗、Healkeen喜而健等品牌。

膳食补充剂行业竞争概况

资料来源：智研咨询整理

和国际知名膳食补充剂品牌相比，大多数中国本土品牌存在品牌力较弱、研发能力欠缺等问题，导致中国企业产品组合缺乏宽度和深度。从宽度来看，外资品牌产品线比中国企业更齐全。

七、膳食补充剂市场前景预测

精准营养（个性化）是行业发展的大势所趋。2016年10月，《“健康中国2030”规划纲要》印发，将国民健康提升到了国家战略层面。2017年，中国科技部出台的《“十三五”食品科技创新专项规划》中营养健康是重点任务，并首次强调了精准营养及技术。作为可以有效促进人体健康、预防疾病的重要干预手段，“精准营养”对提高国民的整体营养健康水平和生命质量可以发挥积极作用，未来将拥有较大的发展空间。

预计2028年我国膳食补充剂市场规模有望突破3700亿元，2022-2028年我国膳食补充剂行业市场规模预测如下：

2022-2028年中国膳食补充剂行业市场规模预测

资料来源：智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国膳食补充剂行业市场全景调查及未来前景展望报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。