2021年中国银行业发展回顾及银行业企业对比分析：行业景气指数上升，四大银行表现良好[图]

一、银行业行业发展现状

银行业，在我国是指中国人民银行，监管机构，自律组织，以及在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构、非银行金融机构以及政策性银行。

随着现代社会的不断发展、不断进步，各行各业的发展都呈现上升趋势，尤其是金融行业的发展，为了进一步推动我国银行业的快速平稳发展，政府颁布一系列措施推动我国该行业的发展，规范市场竞争，提高我国银行业的竞争力。

2021年中国银行业相关政策法规

资料来源：智研咨询整理

2021年度中国银行业协会评审活动征集到全体会员单位，央级、主流媒体及中银协各专业委员会推荐的行业大事共390件。经由政府、监管部门，新闻媒体，高校专家及行业内经济学家等共计12名组成的专家评委会开展评审，严格履行相关程序，最终评定“2021年银行业十件大事”。

中国银行业协会发布“2021年银行业十件大事”

资料来源：智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国银行业市场深度分析及发展趋向分析报告》

银行业景气指数：是中国人民银行（央行）和国家统计局共同向银行家们发放的问卷调查，其结果反映了调查当季相对于上季银行业的变化情况。2021年第一季度，中国银行业景气指数为72.1，较2020年同期增长13.8；第二季度，中国银行业景气指数为69.6，较2020年同期增长5.7；第三季度，中国银行业景气指数为70，较2020年同期增长4；第四季度，中国银行业景气指数为70.2，较2020年同期增长2.3。

2016-2021年各季度中国银行业景气指数

资料来源：银保监会、智研咨询整理

2021年，中国由于疫情控制最为得力，经济率先复苏回升，中国银行业主要指标表现持续改善。2021年中国银行业金融机构总资产344.76万亿元，较2020年增长25.02万亿元。

2016-2021年中国银行业金融机构总资产及增长

资料来源：银保监会、智研咨询整理

其中：商业银行总资产占银行业金融机构总资产的46%，较2020年增长1个百分点；大型商业银行总资产占银行业金融机构总资产的22%，较2020年增长1个百分点；股份制商业银行总资产占银行业金融机构总资产的10%，与2020年持平；城市商业银行总资产占银行业金融机构总资产的7%，与2020年持平；农村金融机构总资产占银行业金融机构总资产的7%，与2020年持平；其他类金融机构总资产占银行业金融机构总资产的8%，较2020年下降1个百分点。

2020-2021年中国银行业金融机构总资产分布

资料来源：银保监会、智研咨询整理

近年来银行负债业务日益复杂，截至2021年年末，我国银行业金融机构总负债315.28万亿元，同比增长7.56%。可以说，银行负债质量的高低影响着商业银行发展的稳定性，也是防范金融风险的关键因素。

2016-2021年中国银行业金融机构总负债及增长

资料来源：银保监会、智研咨询整理

从中国银行业金融机构总负债分布来看，其中：商业银行总负债占银行业金融机构总负债的46%；大型商业银行总负债占银行业金融机构总负债的22%；股份制商业银行总负债占银行业金融机构总负债的10%；城市商业银行总负债占银行业金融机构总负债的7%；农村金融机构总负债占银行业金融机构总负债的7%；其他类金融机构总负债占银行业金融机构总负债的8%，均与2020年基本持平。

2020-2021年中国银行业金融机构总负债分布

资料来源：银保监会、智研咨询整理

二、银行业企业对比

中国四大银行说的是中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行，通常也被大家称为中央四大行。四大行都是上市公司，代表着中国最雄厚的金融资本力量。虽然银行的业务均往综合性发展，但是由于历史遗留原因，四大行在某些方面仍然具有一定的优势。

中国四大银行基本情况

资料来源：智研咨询整理

中国四大银行由国家直接管控，属于大型的国有银行，可以说绝大部分城市都有四大银行的支行。

2021年前三季度，中国银行营业收入4561亿元；中国建设银行营业收入6244亿元；中国工商银行营业收入7121亿元；中国农业银行营业收入5449亿元。

2015-2021年前三季度中国四大银行营业收入对比

资料来源：企业公告、智研咨询整理

2020年中国中国银行净利润1929亿元，中国建设银行净利润2711亿元，中国工商银行净利润3159亿元，中国农业银行净利润2159亿元，2021年前三季度中国银行净利润1635亿元，中国建设银行净利润2332亿元，中国工商银行净利润2533亿元，中国农业银行净利润1874亿元。

2015-2021年前三季度中国四大银行净利润对比

资料来源：企业公告、智研咨询整理

2021年前三季度中国四大银行总资产均超过2020年全年总资产。2021年前三季度中国银行总资产26.23万亿元，较2020年全年增长1.83万亿元；中国建设银行总资产30.14万亿元，较2020年全年增长2.01万亿元；中国工商银行总资产35.4万亿元，较2020年全年增长2.05万亿元；中国农业银行总资产28.99万亿元，较2020年全年增长1.78万亿元。

2015-2021年前三季度中国四大银行总资产对比

资料来源：企业公告、智研咨询整理

2021年前三季度中国四大银行净资产同总资产一样，均超过2020年全年的净资产。2021年前三季度中中国银行净资产2.28万亿元，较2020年全年增长0.12万亿元；中国建设银行净资产2.54万亿元，较2020年全年增长0.16万亿元；中国工商银行净资产3.16万亿元，较2020年全年增长0.25万亿元；中国农业银行净资产2.32万亿元，较2020年全年增长0.11万亿元。

2015-2021年前三季度中国四大银行净资产对比

资料来源：企业公告、智研咨询整理

从四大银行经营现金流量净额来看，2021年前三季度中国银行经营现金流量净额4477亿元；中国建设银行经营现金流量净额4732亿元；中国工商银行经营现金流量净额9665亿元；中国农业银行经营现金流量净额1526亿元。

2015-2021年前三季度中国四大银行经营现金流量净额对比

资料来源：企业公告、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国银行业市场竞争力分析及市场需求潜力报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。