摘要：自20世纪80年代以来，全球字库行业市场规模一直保持着稳定增长的态势，特别是进入21世纪后，随着计算机和网络技术的普及，各类市场主体对企业标准字体的需求也将稳步上升。近年来，跨境电商、直播带货等销售新业态层出不穷，企业对于广告宣传的市场需求飞速上涨，为字库行业提供了丰富的市场机会；叠加正版授权程序日益规范化，全球版权环境不断改善，企业版权意识逐步提高、版权付费意愿逐渐增强，字库行业规模有望持续扩大。

一、定义及分类

字库，也被称为字形库或字形文件，是指存储了各种字形信息的数据库或文件集合。字库是计算机系统中用于字体显示和文字处理的重要组成部分。字库种类繁多，按语言种类可分为中文字库、外文字库、图形符号库等；按字库创建品牌可分为微软字库、方正字库、汉仪字库、文鼎字库、汉鼎字库、长城字库、金梅字库等；按字库风格可分为宋体、仿宋体、楷体、黑体、隶书、魏碑、幼儿体、哥特体等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

字库行业是软件和信息技术服务行业的细分行业，具有科技属性和文化属性，其行业行政主管部门主要有工信部、文化和旅游部、国家版权局、国家标准化管理委员会等，行业自律组织主要包括中国版权协会、中国文字著作权协会、中国互联网协会、中国中文信息学会、中国工业设计协会等。目前，行业已实现按市场规律运作、形成市场化竞争，各企业面向市场自主经营、政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范，共同促进行业健康、有序发展。

2、行业相关政策

21世纪早期，由于国内互联网版权环境较差、网民付费意识薄弱、版权保护环境较差，字库行业发展缓慢。2010年后，伴随着国家政策对文化行业的支持和知识产品保护环境逐渐向好，字库行业迎来了发展的春天，越来越多的字体设计爱好者和企业投身字库行业。近年来，受益于政策、市场、版权环境、商业模式、技术等有利因素，我国字库行业保持良好的发展趋势。在政策层面，国务院、工信部等有关部门相继出台《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》《知识产权助力产业创新发展行动方案（2023─2027年）》等文件，旨在加强对于版权和知识产权的保护力度，提高对于侵权行为的惩治力度。上述文件的出台，进一步完善了国内的版权保护环境，促进了民众对于版权的重视程度以及版权付费意识的提升，有利于提升我国版权生态环境的改善，对于字库行业的整体发展具有积极意义。同时，教育部及新闻出版署也发布相关政策，旨在严格管理字库字体产品设计，规范化互联网文字使用，助推行业高质量发展。

三、行业壁垒

1、设计能力壁垒

作为字库设计方，良好的设计能力能有效的提升产品的质量，为字库销售应用提供助力。字库行业的设计能力壁垒主要体现在创意深度、技术精湛度、文化理解力及市场敏锐度等多个维度。高质量字库设计需要企业具备独特的审美标准、先进的软件工具以及深厚的文化底蕴，从而使字体设计能够个性化，并精准传达文化精髓。因此，字库行业的设计能力是多方面的，潜在进入企业面临较高的设计能力门槛。

2、人才壁垒

字库设计的竞争实质是设计人员的资源竞争。字库设计企业的人才挖掘、培养，稳定骨干人员、扩大团队规模，是企业发展过程中的核心问题。字库行业属于文化创意产业和高技术服务业，设计人员需具备良好的艺术修养，才能创作出个性化、差异化的作品，满足客户的个性化需求。而艺术修养与专业技术的提高需要长时间的积累，导致复合型人才尤其是高端的创意人才相对稀缺，构成了较高的人才壁垒。

3、品牌壁垒

良好的品牌意味着有质量保证的高水平服务，形成促进企业发展的有利基础。字库行业的产品或服务在使用过程中对客户的招投标、广告宣传、展览展示、活动效果等多方面产生直接重大的影响，产品或服务的独特性、艺术性、稳定性尤为重要，因此客户对品牌具有较高忠诚度。品牌的树立需要长时间的沉淀，因而成为新企业进入本行业的重要壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

字库行业产业链上游包括设计公司、设计师、经纪公司、IP版权授权公司等字体素材提供方以及版权服务商。其中设计公司、字体作者、设计师主要负责字体素材设计、创作；经纪公司主要负责对接艺人业务；IP授权公司是指由版权方或者其代理商将IP授权给客户使用的公司，客户可以根据授权方的指引在一定的范围内使用该IP；版权服务商主要协助字体厂商开展客户发掘等授权工作。中游为字库服务商，主要承担字库设计、创建、授权、销售等业务。下游主要为媒体、出版商、广告品牌公司、互联网公司、消费品公司等企业用户、政府和事业单位，以及个人用户。以行业角度来看，字库产品涉及各行各业，其下游主要应用领域包括出版印刷、媒体宣传、移动社交、移动终端等。

字库行业产业链

设计公司/设计师

经纪公司

山西嗨尔斯文化传媒有限公司

厦门叁圆文化传媒有限公司

‌长春点墨字体设计有限公司

北京字谷科技有限公司

IP授权服务商

上海中商网络股份有限公司

广州艺洲人品牌管理股份有限公司

广州酷艺创意策划有限公司

版权服务商

北京华代版权代理有限公司

上海市版权代理公司

北京知产宝网络科技发展有限公司

华进联合专利商标代理有限公司

上游

北京汉仪创新科技股份有限公司

北京北大方正电子有限公司

北京华康信息技术有限公司

文鼎科技开发股份有限公司

中游

出版印刷

媒体宣传

移动社交

移动终端

下游

2、行业领先企业分析

北京汉仪创新科技股份有限公司

北京汉仪创新科技股份有限公司成立于1993年，是专业从事字形设计、字库产品开发、汉字信息技术研究、汉字应用解决方案，拥有核心自主知识产权的文化创意与高新技术企业。汉仪字库拥有专业、强大的设计团队，迄今为止已经开发出上千款面向B端企业以及C端用户的字库产品。早期设计的以汉仪菱心体、汉仪秀英体、汉仪中黑体、汉仪细等线体、汉仪中宋体等为代表的经典字体，近年来发布的汉仪旗黑，以严谨的设计语言、完备的家族字体、优异的视觉表现，被大量应用于平面、建筑等多领域设计作品中，成为中国字体行业的代表之作。此外，汉仪字库以出色的专业能力，完成了众多品牌字体定制，如华为定制“HarmonyOS Sans”、小米定制“MiSans”、阿里巴巴定制“阿里巴巴普惠体”、平安银行定制“平安暖橙体”等多行业品牌字体的定制项目。2023年汉仪股份营业收入为2.17亿元，同比增长1.98%。

五、行业现状

字库行业是个相对小众的细分行业，但同时又是企业视觉识别系统中的基本要素之一，是企业向外界表达其品牌、文化、市场定位、产品特征等信息的重要元素。自20世纪80年代以来，全球字库行业市场规模一直保持着稳定增长的态势。特别是进入21世纪后，随着计算机和网络技术的普及，各类市场主体对企业标准字体的需求也将稳步上升，全球字库市场规模得到了进一步扩大。2023年全球字库行业市场规模约为12.23亿美元。近年来，跨境电商、直播带货等销售新业态层出不穷，企业对于广告宣传的市场需求飞速上涨，为字库行业提供了丰富的市场机会；叠加正版授权程序日益规范化，全球版权环境不断改善，企业版权意识逐步提高、版权付费意愿逐渐增强，字库行业规模有望持续扩大。预计到2029年，全球字库市场规模将达到15.3亿美元。

六、发展因素

1、有利因素

（1）相关法律法规不断完善

字库行业需要良好的知识产权保护环境，具有较强的版权属性。为了引领中华文化步入信息化、数字化时代，国家对知识产权保护的重视不断提升，持续出台了一系列法律法规及相关政策，使字库产品的市场价值得到了更好的体现，以确保字库行业市场的健康、有序发展。同时，政府还通过设立专项基金、提供税收优惠等方式，鼓励字库企业进行技术创新和产品研发，不仅降低了企业的创新成本，还激发了企业的创新活力，推动了字库行业的快速发展。

（2）下游需求增长提供发展动力

随着信息技术的快速发展，数字化已成为各行各业的发展趋势。在数字化转型的过程中，字体作为信息传递的重要载体之一，其需求量不断增加。无论是网页设计、移动应用还是广告、品牌标识等领域，都需要使用专业设计的字体来增强用户体验和传达特定的视觉信息。同时，字库行业作为文化创意产业的重要组成部分之一，受益于文化产业的不断发展壮大，也迎来了前所未有的发展机遇。文化产业的发展不仅带动了字体设计需求的增长，还促进了字库行业与其他文化产业的深度融合和协同发展。

（3）技术进步推动产业升级

近年来，数字化技术在各行业得到广泛应用，使得字库产品的存储和传输变得更加便捷和高效。用户可以随时随地通过网络下载和安装所需的字体产品，大大提高了字体的使用便捷性和应用范围。同时，数字化存储还可以有效保护字体的版权信息和使用记录，防止盗版侵权行为的发生。此外，AI设计、物联网等技术的不断发展为字库行业带来了智能化设计的可能性，极大提高字体的设计质量和生产效率，降低企业的运营成本，进而推动产业创新升级。

2、不利因素

（1）国际先进企业参与市场竞争

随着字库行业的不断发展壮大，市场竞争也日益激烈。目前，国内市场上大多数字库产品都存在着同质化竞争严重的问题。这些产品在设计风格、功能特点等方面都缺乏明显的差异化和个性化，难以满足用户多样化的需求。与此同时，美国蒙纳、日本森泽等国际知名公司经过多年的积累，在各自主导的区域市场上具有明显竞争优势，其布局亚洲市场进一步加剧了市场竞争，从而压缩了本土厂商的生存空间。

（2）盗版侵权问题大量存在

尽管国家不断加大对知识产权的保护力度，但盗版侵权行为仍然屡禁不止。盗版字体的泛滥不仅损害了字体设计师和字库企业的合法权益，还扰乱了市场秩序和公平竞争环境。目前，部分用户版权意识薄弱，一味追求价格低廉产品，这种认知误区使得盗版字体在市场上具有一定的生存空间并给正版字体带来了一定的竞争压力。此外，由于盗版侵权行为具有隐蔽性和复杂性等特点，使得字体设计师和字库企业在维权过程中面临着诸多困难和挑战，也在一定程度上对行业发展形成制约。

（3）专业人才稀缺及培养机制滞后

目前，国内字库行业正面临着专业人才稀缺的问题。优秀的字体设计师不仅需要具备扎实的美术功底和创意能力还需要对市场需求和用户喜好有敏锐的洞察力。然而由于该行业相对小众且竞争激烈导致大量优秀人才流失。同时，国内人才培养机制尚不健全，缺乏系统化和规范化的培训体系，导致行业整体设计水平参差不齐且难以形成有效的竞争优势。

七、竞争格局

从全球范围看，美国蒙纳（Monotype）、日本森泽（Morisawa）等大型国际字库厂商占据较大份额。其中，全球著名的字库产品提供商蒙纳拥有全球最多的字库数量，该公司在字库行业中最知名的字体是Times New Roman。这类国际字库厂商起步较早，具有较强的先发优势，凭借丰富的字库种类、先进的字库开发技术、优秀的营销服务能力成为全球字库行业的龙头。同时，发达国家和地区的版权环境良好，人们版权付费意识和意愿较强，字库市场相对成熟，为大型国际字库厂商增加了更多竞争优势。在国内市场，字库行业仍处于高速发展阶段，行业内较为知名的字库设计生产企业有方正、汉仪、华康、文鼎、华文等。随着中国字库行业市场需求不断扩大及大众审美多样性快速发展，各类新兴中小型字库工作室逐渐发展起来，如造字工房。与此同时，大型国际字库厂商如美国蒙纳和日本森泽也在积极进行全球化布局，国内的领先厂商如汉仪、方正两家老牌字库厂商拥有设计、技术、人才、品牌等方面的优势，占据着国内字库市场的大部分份额。

八、发展趋势

随着全球化和数字化的发展，字库行业未来发展前景广阔。一方面，受益于国内市场的不断扩大和消费者需求的多样化，字库行业将更加注重国内市场的拓展。通过加强与设计师、广告公司的合作，推出更多符合市场需求的产品和服务，促进产品应用场景不断拓展。同时，字库企业还将积极拓展国际市场，提升中国字库的国际影响力和竞争力。另一方面，随着现代数字科技技术的不断融合，字库设计、制作和分发将更加便捷高效。数字化技术将进一步推动字库创新和个性化，提升产品的质量和附加值，专业化、高品质的字库产品和服务也将更具市场竞争力。此外，字库作为信息传递的重要载体之一，未来将跟随产业融合大趋势不断衍生产业链，从而带来更多的字库业务空间。