摘要：国内智能仓储物流系统行业起步较晚，随着经济的快速发展，自动化仓储物流行业的市场需求持续增长。2018年至2023年，我国智能仓储物流系统市场规模由319.2亿元增长至1008.1亿元，预计到2024年，我国智能仓储物流系统市场规模将达1166.8亿元，市场发展空间大。

一、定义及分类

智能仓储物流系统是实现智能仓储物流的载体。智能仓储物流是指物流过程的智能化，其以信息交互为主线，使用条形码、射频识别、传感器等先进的物联网技术，集成自动化、信息化、人工智能技术，通过信息集成、物流全过程优化，实现物流过程的智能化。智能仓储物流系统是一个综合性的系统，它包括多个组成部分，以确保物流仓储的智能化管理。这些组成部分主要包括智能仓储设备、智能物流系统、智能仓储软件、物流信息平台、入库和出库系统、仓储环境监控系统等。

二、商业模式

1、采购模式

智能仓储物流系统属于定制化的产品，因不同客户对产品用途、性能等要求存在差异，需要有针对性地采购生产所需的原材料，故智能仓储物流系统开发商采用行业通行的“以销定产、以产定购”采购模式。智能仓储物流系统由硬件和软件两部分构成，硬件产品所使用的主要原材料需根据客户的需求情况进行选型或定制化采购；软件产品主要为自行开发。

2、生产模式

智能仓储物流系统生产商主要采用“以销定采”的生产模式，即根据每个客户对项目功能、设备种类、产品交期等各方面的需求，进行设计和设备选型；明确生产任务后，按照交期安排生产任务，项目设计、生产加工、表面处理、成品装配、质检与测试等流程节点前后联动，形成多品种小批量生产。智能仓储物流系统相关设备生产流程主要分为设计制造和现场施工两个阶段。设计制造即结合客户的功能和接口需求进行软件优化或再开发，形成满足客户需求的定制软件系统。项目现场施工即企业通过设置项目管理关键流程点，制定详细的现场实施计划，据此进行任务划分及考核、项目实施进展跟进及督导、项目实施过程方案变更及处理、系统调试沟通及反馈等。

3、销售模式

智能仓储物流系统定制化程度高，故生产商通常采取直接销售的模式，根据客户类型不同，分为向终端用户销售和向项目合作方销售。在向终端用户销售的直销模式下，企业销售部负责直接与客户对接，通过对客户进行拜访、实地考察、协商或投标、签订合同等流程确定合作关系，直接向客户销售产品。向项目合作方销售的直销模式下，由项目合作方竞得终端用户的整体系统集成项目后，基于对品牌实力的认可，将项目的子系统或者模块、智能仓储物流设备交由品牌供应商提供。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

智能仓储物流系统行业的政府主管部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科技部，行业自律性组织为中国物流与采购联合会、中国仓储与配送协会。

国家发展和改革委员会主要负责会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。工信部负责指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。科技部负责拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。编制国家重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

中国物流与采购联合会负责推动中国物流业的发展，推动政府与企业采购事业的发展，推动生产资料流通领域的改革与发展，完成政府委托交办事项；组织实施行业调查和统计，提出行业发展规划、产业政策及经济立法建议；开展市场调查，分析市场形势，提供信息咨询服务；组织经验交流，表彰先进；组织行业理论研究，举办学术讨论会；参与商品流通与物流方面国家标准和行业标准的制修订；推动物流教育，培训专业人员；促进对外合作与交流；组织展览和交易活动，开展行业科技信息工作。中国仓储与配送协会负责推动中国仓储配送行业现代化、促进现代物流业的发展。

2、行业相关政策

智能仓储物流系统是现代物流系统中的重要组成部分，其在装备运行效率、准确率、稳定性、在线率、处理能力上具有较强的优势，是未来降本增效的重要路径。近年来，我国政府和行业主管部门对智能物流系统及相关智能设备的发展十分重视，陆续出台一系列政策文件，大力支持行业的发展。2024年3月，工业和信息化部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，重点强调推广应用智能制造装备，鼓励以生产作业、仓储物流、质量管控等环节改造为重点，推动数控机床与基础制造装备、增材制造装备、工业机器人、工业控制装备、智能物流装备、传感与检测装备等通用智能制造装备更新。政府部门及其出台的主要法律法规鼓励企业推进制造过程智能化，推进智能仓储物流技术和装备在智能制造以及仓储中的应用，提升制造与物流的智能化水平，营造了有利于行业发展的政策环境，对行业内企业的生产经营与未来发展起到了良好的促进与推动作用，有利于促进行业进一步发展。

四、行业壁垒

1、技术及经验壁垒

智能仓储物流系统属于典型的技术密集型行业，行业发展需要大量的技术研发投入。智能设备生产及系统开发集合了光、电、机械、信息等技术，包含了存储系统、传送分拣系统、机器视觉识别系统、人机交互系统、信息管理系统等，产品呈现智能化、数字化、专业化、精密化和自动化的发展趋势。同时，智能仓储物流系统开发商还应结合下游应用行业的个性化需求进行跨领域的综合集成运用，这对企业的技术实力和行业经验提出较高要求。新的进入者很难在短期内综合掌握相关技术并满足客户的个性化需求，从而形成较高壁垒。

2、资金及人才壁垒

智能仓储物流系统前期的产品研发、测试以及获得订单后的设计、投产、交付，均需要大量的资金投入，尤其是服务于大型系统集成项目时，需要企业配备大量的周转资金。同时，智能物流系统设计和开发需要技术研发、规划设计、IT技术、物流管理、设备制造以及市场营销等各类人才。但目前我国人才缺口较大，社会培养机制尚需完善，拥有各行业专业人才，特别是行业经验丰富、掌握先进物流技术的复合型人才储备成为行业新进入企业的重要壁垒。

3、客户认证壁垒

智能仓储物流系统一般投资金额较大、系统集成工序复杂，下游快递物流以及制造业领域的客户对设备质量、精密度以及自动化程度要求较高。这些客户在选择设备供应商时，通常需要经过严格的供应商资质认证，历经设计研发、样机测试等验证环节，对供应商的技术水平、生产工艺水平、产品质量、交货能力及协同开发能力进行综合考察。因此，供应商一旦获得了客户的认可，双方合作粘性较强，合作关系比较稳定，对新进入者来说具有较高的客户认证壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

智能仓储物流系统产业链上游为智能仓储物流设备和仓储物流软件提供商，分别提供仓储物流硬件设备如堆垛机、输送机、AGV、穿梭车、分拣机、叉车等，以及相应的仓储物流信息软件系统，如WMS、WCS系统等。上游设备提供商和软件提供商的技术水平和创新能力决定了整个产业的发展水平，高质量的设备和软件系统有助于提高仓储物流效率，降低运营成本。目前，我国智能仓储设备及软件产业正处于高速发展阶段，推动了整个产业链的协同发展。

下游是应用智能仓储物流系统的各个行业，智能仓储物流系统在烟草、医药、电商、快递、冷链、工程机械等诸多行业均有应用。下游行业的发展需求是推动智能仓储物流产业发展的重要动力。不同行业的特殊需求，促进了智能仓储物流系统的技术创新和定制化服务的发展。

智能仓储物流系统行业产业链

AGV

杭州海康机器人股份有限公司

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

北京极智嘉科技股份有限公司

上海快仓智能科技有限公司

深圳市海柔创新科技有限公司

苏州佳顺智能机器人股

叉车

杭叉集团股份有限公司

安徽叉车集团有限责任公司

韶关比亚迪实业有限公司

浙江中力机械股份有限公司

林德(中国) 叉车有限公司

安徽江准银联重型工程机械有限公司

信息软件

用友网络科技股份有限公司

思爱普（中国）有限公司

上海宝信软件股份有限公司

北京兰光创新科技有限公司

北京中智软创信息技术有限公司

上游

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

兰剑智能科技股份有限公司

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

诺力智能装备股份有限公司

中游

烟草

医药

电商

快递

冷链

工程机械

下游

2、行业领先企业分析

（1）南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司成立于2002年，主要从事为客户提供智能制造、智能物流的规划设计及系统集成、核心设备及软件的研发、设计、生产、销售、实施及运营服务等业务，面向新能源、食品冷链、纸行业、跨境电商、服装纺织、医疗医药、电子电器、半导体、高技术陶瓷、汽车零部件、食品饮料、新材料等行业，提供智能制造及智能仓储应用解决方案。2023年面对复杂的内外部环境和市场变化，音飞储存在研发、营销、生产、管理领域，通过主动优化内部组织结构和项目管理制度，推动公司高质量可持续发展，其中仓储物流自动化系统集成业务收入为12.12亿元，同比增长6.08%；毛利率为21.76%。

（2）德马科技集团股份有限公司

德马科技集团股份有限公司成立于2001年，是智能物流核心部件、关键设备与系统解决方案提供商。2023年，德马科技继续围绕“智能装备+数字化生产基地”的战略布局，优化主营业务结构，强化在核心零部件端的技术优势和产品竞争能力。围绕着国内和海外业务双轮驱动，在全球范围内持续增强品牌影响力，同时公司在经营发展、全球业务、科研成果和内部管理等方面也取得了重要的发展和成绩，高效率、高质量地完成了年度任务。2023年德马科技智能仓储物流系统集成业务收入为4.82亿元，同比增长24.71%；毛利率为16.4%。

六、行业现状

随着生产力的快速发展、科技水平的提高，自动化技术的推广和应用，为满足企业高效、准确、低成本的仓储物流需求，智能仓储物流系统应运而生。从全球来看，仓储物流系统的产生和发展是社会生产和科技发展的结果，且随着自动化立体仓库的发展而进步。20世纪50年代初，美国出现了采用桥式堆垛起重机的高架仓库；1963 年，美国率先在高架仓库中采用计算机控制技术，建立了第一座计算机控制的高架仓库。此后，自动化高架仓库在美国和欧洲得到迅速发展，形成了专门的自动化仓储物流体系。国内智能仓储物流系统行业起步较晚，随着经济的快速发展，自动化仓储物流行业的市场需求持续增长。2018年至2023年，我国智能仓储物流系统市场规模由319.2亿元增长至1008.1亿元，预计到2024年，我国智能仓储物流系统市场规模将达1166.8亿元，市场发展空间大。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策的大力支持

随着经济结构调整和供给侧改革加快，降低流通成本，建立高效、快捷、现代化、智能化的仓储物流体系已经成为国家重点推进领域。近年来，国务院及相关部门陆续推出了一系列法规政策，鼓励企业加强技术研发和创新，推动物联网、大数据、人工智能等技术在智能仓储物流领域的应用，提升物流系统的智能化水平，支持和鼓励智能仓储物流的发展。此外，2024 年，中央财经委员会第四次会议国家主席习近平发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，为产业发展提供了有力的支撑。

（2）发展空间不断扩大

我国智能仓储物流系统应用广泛，下游行业的发展为智能仓储物流系统提供了广阔的市场空间。2021 年，国内新能源行业爆发，新能源高景气发展同时也带动智能仓储物流需求井喷。此外，随着我国老龄化进程的加剧，人口红利逐渐消失，用工成本逐年增加，越来越多的制造业企业开始引入自动化设备及生产线，实现以黑灯工厂、无人仓库为特征的智能制造场景。中国制造业领域的自动化和智能化改造为智能仓储物流系统行业带来巨大的市场容量和前所未有的发展机遇。

（3）行业技术水平不断提高

现代信息技术和光、机、电自动化控制技术的出现和广泛运用，提高了现代物流系统的技术水平。近年来，互联网、物联网、人工智能、大数据、云计算等新技术也逐步应用于仓储领域，使得仓储物流场景数字化、供应链内的元素相互连接、供应链决策更加智能，为推动仓储物流产业的全面升级和迭代提升奠定了技术基础，为国内智能仓储物流系统行业带来发展新商机。

2、不利因素

（1）国产系统竞争力有待提升

与世界主要供应商相比，我国智能仓储物流系统产业起步较晚、基础薄弱，在技术积累、产业环境、人才培养、创新能力等方面还存在较大差距。欧、美、日等国家在部分仓储物流设备关键基础部件领域拥有较大优势，国内供应商在关键基础部件、产品创新能力以及企业规模等方面的竞争力还有待进一步提升。

（2）市场集中度较低

我国智能仓储物流系统设计开发起步较晚，受品牌、资金、人才、技术和经验等因素的限制，国内企业普遍规模较小，市场竞争力相对较弱，市场集中度低，仅有少数企业具有从工艺研发、流程设计、生产加工到系统集成等多环节的整体协调控制能力。较低的市场集中度，使众多规模较小的企业在低端领域竞争，不利于形成品牌效应，也不利于行业整体竞争能力的进一步提升。

（3）缺乏高端专业技术人才

智能仓储物流系统涉及专业领域较多，专业知识复杂，行业内充分掌握研发技术且拥有下游行业应用经验的专业复合型人才匮乏，无法满足行业爆发式增长对高端人才的需求，成为制约行业和企业发展的重要瓶颈。此外，我国智能仓储物流系统行业内技术人才的培养主要依靠企业，培养周期长、成本高，不利于行业的快速发展。

八、竞争格局

目前，世界优秀的智能仓储物流系统集成商集中在美国、欧洲和日本等地区，其中日本大福、德马泰克、胜斐迩、范德兰德、美国霍尼韦尔等企业位居全球智能仓储物流系统集成商20强榜单前列。国内智能仓储物流系统行业处于充分竞争阶段，市场参与者包括众多国内供应商和海外供应商。其中，海外智能仓储物流系统企业具备技术优势，在高端市场中具有明显竞争优势。而国内智能仓储物流系统供应商如今天国际、兰剑智能、音飞储存、德马科技、井松智能等，具有性价比优势，在中低端市场具有较强的竞争力，并有机会进入高端市场领域。国内供应商多以下游垂直领域为切入点，深耕特定应用领域，从智能仓储物流系统下游应用领域分析，国内供应商在烟草、医药、电力系统、服装和食品行业均具有竞争优势，而海外供应商在电商物流与机场行业占据优势。国内供应商相对缺乏实施大项目的能力，随着经验的积累，本土企业中有望出现有竞争力的龙头企业。

九、发展趋势

未来，仓储物流装备与新技术的深度融合不断加速，以物联网、人工智能为核心的新一轮科技革命将给智能仓储物流系统带来深刻影响。在新技术方面，随着计算机与通信技术的迅猛发展，智能仓储物流系统将逐步完善和进步，极大提高仓储物流的效率和服务质量。在应用领域方面，新技术的广泛应用将加速纺织服装、轻工制造等行业的智能仓储物流系统建设，新零售、第三方物流等新兴行业的智能仓储物流应用也将快速发展。在新业态方面，智能仓储物流需求呈现多元化、多样性特点，市场不断地演变出缓解存储用地紧张的密集型仓储系统，以优化流程提高效率为目标的生产型仓储系统。在智能制造产业的发展热潮下，智能仓储物流将不断催生全新的业态，由多个提供单一产品或服务的供应商共同构建协作系统，形成融合发展的生态圈。