摘要：近年来，伴随我国银行业资产规模的不断扩大，业务类型的不断丰富，中国银行业进一步加速了数字化转型的步伐，其对IT解决方案的需求较为迫切。中国银行业解决方案市场在经济下行压力、数字化战略持续推进、IT技术自主创新、疫情等因素影响下，市场规模继续保持增长但是增速有所放缓。2023年我国银行IT解决方案市场规模达658.8亿元，占银行IT市场规模的33.54%。

一、定义及分类

银行IT解决方案一般包括软件和IT服务，行业内的技术提供商主要向银行提供满足其渠道、业务和管理等需求的软件或软件开发服务。从功能上划分，银行IT解决方案主要分为业务类、渠道类和管理类解决方案。业务类解决方案指对银行的正常业务运作提供服务的系统，其主要特征是强调交易的实时性和事务性，使用者是银行的柜员、后台处理人员、管理人员或者客户本身。渠道类解决方案指提供多种渠道的客户请求接入业务系统处理的一类系统。管理类解决方案建立在对业务数据和第三方数据进行分析和统计的基础上，使用者主要是银行职能部门的工作人员、管理人员或者决策者。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

银行IT解决方案所属软件和信息服务业，行业主管部门为工业与信息化部，其主要职责包括研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；组织拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；（3）组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包，指导、协调信息安全技术开发等。

行业自律组织是中国软件行业协会，主要负责对本行业发展的技术经济政策、法规的制定进行研讨、提出建议；贯彻落实国务院给软件和信息服务业企业的各项优惠政策和发展软件和信息服务业的各项举措；订立行业行规行约，约束行业行为，提供行业自律性；协助政府有关部门继续完善和贯彻执行与软件知识产权保护相关的法律法规等。

2、行业相关政策

我国信息技术在金融领域应用起步于20世纪80年代，先后经历了金融业务电子化阶段、金融渠道网络化阶段，目前正迎来数字化和智能化发展浪潮。2023年，中央金融工作会议指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务；优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，大力支持实施创新驱动发展战略、区域协调发展战略，确保国家粮食和能源安全等。同时，中国人民银行推出《金融科技发展规划（2022-2025年）》，中国银保监会印发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，在机制、方法、路径等方面对银行业与保险业数字化转型予以规范和指导，共同推动银行数字化转型高质量的发展，推动银行数字化转型从多点突破迈入深化发展的新阶段。行业利好政策的频繁出台，为我国银行IT解决方案行业发展提供良好的市场环境，进一步促进行业内企业健康发展。

三、行业壁垒

1、技术研发壁垒

银行IT系统建设正处于不断创新和发展时期，一般要求IT解决方案供应商在深度理解银行需求的背景下统筹进行IT系统的设计、开发、调试、维护等。随着云计算、大数据、人工智能、区块链等技术在银行IT系统的推广和运用，进一步加大了银行IT系统建设的复杂程度，IT 解决方案供应商需要具备较高水平的系统架构设计、软件开发等综合技术能力，确保开发的银行IT系统安全、稳定，能够快速响应用户需求。从而形成较高的技术研发壁垒。

2、行业经验壁垒

银行IT解决方案为系统工程，其结构复杂、开发周期较长，且对IT系统的稳定性和安全性有严苛的要求，因此对供应商的规模、成立时间、同业实施案例以及所获得的认证情况有较高要求。银行 IT解决方案市场细分领域较多，各领域的优势企业凭借多年的技术积累和实践论证，已形成较强的技术专业性，科学的交付方法论及组织管理模式。因此，行业新进入者需要经过较长时间积累项目成功案例，才能获得客户的认可。

3、人力资源壁垒

银行具有业务流程复杂，监管政策变化快等特点，其IT解决方案的开发除要求技术人员具备熟练的软件开发能力外，也应对银行业务、交易规则、核算流程和监管要求等有所了解。此外，银行IT技术的更新迭代较快，管理团队应同时具备人员管理能力以及对于行业发展及时准确的判断。目前，我国银行IT解决方案复合型人才的培育周期长、人才基数小，导致该类型人才相对短缺，构成行业潜在进入者的人才壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

银行IT解决方案产业链上游为计算机、服务器、通信网络以及IT软件等行业。银行IT解决方案提供商主要向上游厂商采购服务器、网络设备、数据库等硬件和软件设备，上游厂商产品的价格直接影响银行IT解决方案企业的采购成本。计算机、服务器行业为充分竞争行业，银行IT解决方案企业对现有的供应商几乎没有依赖，能够根据项目实施的需求在行业内获得充足的货源支持。

银行IT解决方案产业链下游为商业银行、投资银行等金融机构。近年来我国银行业发展迅速，进而带动银行IT解决方案行业市场规模的快速增长。未来，随着银行业对于信息化建设的自主可控需求进一步扩大，国内银行IT解决方案市场规模有望进一步增长。

银行IT解决方案行业产业链

计算机

联想集团有限公司

华为投资控股有限公司

中兴通讯股份有限公司

中国软件与技术服务股份有限公司

成都智明达电子股份有限公司

华硕电脑股份有限公司

服务器

紫光股份有限公司

四川长虹电子控股集团有限公司

曙光信息产业股份有限公司

软通动力信息技术(集团)股份有限公司

拓维信息系统股份有限公司

通信网络

中国移动有限公司

中国电信股份有限公司

中国联合网络通信股份有限公司

中国广播电视网络集团有限公司

IT软件

华盛恒辉科技有限公司

浪潮集团有限公司

东软集团股份有限公司

中国软件与技术服务股份有限公司

上游

北京宇信科技集团股份有限公司

深圳市长亮科技股份有限公司

神州数码信息服务股份有限公司

北京科蓝软件系统股份有限公司

中游

政策性银行

商业银行

投资银行

世界银行

下游

2、行业领先企业分析

（1）北京宇信科技集团股份有限公司

北京宇信科技集团股份有限公司成立于2006年，是国内规模最大的金融科技解决方案市场的领军者之一。宇信科技通过提供包括咨询规划、软件产品、软件开发及服务、运营维护、系统集成等科技服务，向以银行为主的金融机构，以及受银保监会监管的其他非银行金融机构提供金融科技赋能。随着国家信息技术应用创新产业“自主可控”、“国产化”发展战略的持续推进，银行IT解决方案市场围绕自主创新进行全面重构和升级，2023年宇信科技的系统集成业务收入达到17.20亿元，同比增长77.47%。在高速发展的同时，系统集成销售及服务业务毛利率提升到10.48%。

（2）深圳市长亮科技股份有限公司

深圳市长亮科技股份有限公司成立于2002年，是国内领先的金融IT解决方案提供商之一，服务于以银行为主的金融行业客户，凭借自主研发的核心技术和产品，向客户提供关键业务系统建设相关的全栈解决方案。截至2023年底，长亮科技已与3家政策性银行、6家国有大型商业银行以及所有全国性股份制银行展开了合作，对所有资产规模达5000亿以上的客户的覆盖率已超过 96%。银行核心业务类解决方案是长亮科技领先市场的主要产品，在国内具有较高的市场地位。2023年长亮科技金融业务解决方案业务收入为11.49亿元，同比增长3.82%；毛利率为36.66%。

五、行业现状

近年来，伴随我国银行业资产规模的不断扩大，业务类型的不断丰富，中国银行业进一步加速了数字化转型的步伐，其对IT解决方案的需求较为迫切。中国银行业解决方案市场在经济下行压力、数字化战略持续推进、IT技术自主创新、疫情等因素影响下，市场规模继续保持增长但是增速有所放缓。2023年我国银行IT解决方案市场规模达658.8亿元，占银行IT市场规模的33.54%。从行业的发展趋势来看，在强大的市场竞争压力之下，传统银行机构纷纷寻求新的战略布局，获得更多增长空间。通过新型技术手段与业务高效融合发展，最大化升级原有银行服务产品，并可助力银行业务垂直化发展，从而提升用户体验，增强用户黏性。银行IT行业的发展契合银行机构的转型升级运营战略需求，业务系统的打通以及集成度的上升促使我国的银行IT解决方案市场规模将持续提升。预计到2025年，中国银行IT解决方案市场规模将扩张至1179亿元。

六、发展因素

1、有利因素

（1）产业政策和技术架构转型推动行业升级改造热潮

近年来，我国推出一系列产业政策支持金融信创。中国人民银行于2022年印发《金融科技（FinTech）发展规划（2022—2025 年）》，引导与支持我国金融科技发展；“十四五规划与 2035 远景目标纲要”提出将实施金融安全战略作为国家经济安全保障重点方向之一，要推进金融业信息化核心技术安全可控，维护金融基础设施安全。银行业作为金融业信息化程度最高的领域之一，随着分布式架构、微服务、云计算等新兴技术成为新的发展方向，技术架构的升级和软硬件改造将推动银行IT投资呈现持续高增长局面。政策的引导使得选择国产化基础设施厂商和技术提供商成为主流，银行IT解决方案行业发展前景良好。

（2）中小银行合并潮带来行业增量市场

2020年以来，我国中小商业银行合并重组加速，成为银行IT解决方案市场的重要机遇。随着中小商业银行的合并重组，银行IT系统需要实现更高效的资源整合、更灵活的业务处理和更安全的数据管理。这为银行IT解决方案提供商带来了广阔的市场空间。考虑到我国现存的四千多家银行业金融机构，未来银行业合并重组事件可能将长期存在。中小银行的合并重组将产生大量新系统建设、原系统整合、数据迁移等方面的需求，未来增量市场巨大。

（3）“软件出海”成为行业重要发展方向

伴随着国内市场竞争日趋激烈，众多银行IT解决方案提供商考虑进入国际市场，“软件出海”成为重要发展方向。一方面，国内的金融机构进入国际市场，带动了银行IT解决方案提供商参与海外市场竞争；另一方面，海外银行IT市场存在巨大空间，港澳地区与东南亚地区银行信息化水平与国内银行业相比尚有较大差距，对银行IT系统建设有着巨大需求。

2、不利因素

（1）行业营运资金压力大

银行采购具有强规划性，通常在第四季度制定投资计划，并于次年的上半年通过预算、审批、招投标、合同签订等一系列程序，最后集中于每年四季度进行验收和结算，导致银行IT解决方案提供商的回款周期普遍较长。此外，银行IT解决方案的推广、研发及项目实施均以人力为主，引进并留住人才需要高薪激励，加之支付人力成本需要较强的及时性，导致企业需要承受较大的资金压力，限制了企业的业务规模扩张以及研发能力的提升。

（2）缺乏复合型人才

银行IT解决方案所在行业属于知识与技术密集型行业，对既懂软件开发又具有金融行业经验的复合型人才有较大需求。项目开发及运营人员不仅需要扎实的软件基础，而且还要具有多年银行行业知识积累，熟悉客户的业务流程、管理模式等。目前，我国银行IT解决方案复合型人才较为缺乏且储备力量不足，使行业技术创新和高质量发展受限。

（3）市场竞争加剧

我国银行IT解决方案行业是高度开放的市场，在经济高速发展、利率市场化和互联网金融的冲击下，银行对于信息化建设的重视程度也越来越高，市场前景广阔。随着我国对金融及信息化产业建设的进一步鼓励，市场新进入者将不断增加，行业市场竞争加剧，现有企业将面临技术挑战和人才流失的风险。

七、竞争格局

随着银行对信息化需求逐渐提高，我国银行IT解决方案行业保持持续高速增长，巨大的市场空间吸引众多软件企业投入。市场中既有具备丰富经验的传统优势厂商，也有积极拓展业务范围、跨界进入的创新型企业。目前，我国银行IT解决方案行业的市场化竞争较为充分，行业内企业较为分散，市场集中度较低。同时，银行IT解决方案行业高度细分，各供应商所提供的产品及服务有所侧重，一定程度上减弱了市场竞争的激烈程度。此外，国内中小银行数量众多，地域分散，具有发展水平不均衡，需求变动频繁的特性，在此现状下，我国银行IT解决方案领域内的单一厂商很难在短时间内提供不同地域银行的产品或服务，并部署足够人员提供服务以占领市场，因此整个行业还难以形成垄断格局。国内厂商中，宇信科技、神州信息、长亮科技、南天信息、高伟达等优秀企业在特定细分领域具有较强竞争力并占据较高的市场份额。

八、发展趋势

随着智能化的发展，国内外银行都积极投资IT系统，以提升自身的现金处理、资产管理、安全护栏、移动金融服务等业务技术水平，银行IT解决方案市场需求不断扩大。目前，我国IT解决方案在金融技术服务方面取得了一定的进展，但由于普遍存在技术落后，技术解决不及时等不足。未来，随着远程银行、移动银行等操作场景的转换，不断刺激银行内部核心业务系统的迭代更新，银行数字化转型向纵深推进，银行机构探索通过实施中台战略，构建产品中台、渠道中台和数据中台，以打造更适合银行的数字化应用架构。新业态、新模式的发展将进一步推动我国银行IT解决方案创新升级。