摘要：管道运输是利用管道进行流体物质输送，主要包括液体和气体等物质的输送。在国家和政府的大力扶持，以及市场需求的持续拉动下，我国管道运输行业市场规模从2017年的1.47万亿元增长至2022年的1.96万亿元。2023年以来，在国内经济的稳健回暖复苏下，天然气、石油、供排水等市场需求进一步提升，带动行业市场规模不断增长，2023年全年管道运输行业市场规模约为2.35万亿元。

一、定义及分类

管道运输是利用管道进行流体物质输送，主要包括液体和气体等物质的输送。这种运输方式通过加压设施将流体或流体与固体混合物从起点输送到目的地。管道运输行业可以按照不同的方式进行分类。如根据输送介质的不同，管道运输可以分为原油管道、成品油管道、天然气管道、油气混输管道、固体物料浆体管道等，这些管道分别负责输送不同类型的流体或流体与固体混合物。管道运输对于能源、化工、食品、制药等领域的发展都具有重要意义。不同类型的管道在不同领域发挥着不同的作用，为居民的生产和生活提供了极大地便利。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对管道运输行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对管道运输行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对管道运输行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国石油天然气标准化技术委员会、全国塑料制品标准化技术委员会、全国道路运输标准化技术委员会等负责制定和修订管道运输行业相关标准。

2、行业相关政策

管道运输作为重要的基础设施，广泛应用于石油、天然气、化工、城市燃气、供水、排水等领域，成为保障国家能源安全、促进经济发展的重要手段之一。为进一步推动管道运输行业发展，2023年3月，国家发展改革委、市场监管总局联合出台了《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》，提出在能源领域，加快煤炭清洁高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然气储运、管道运输、输配电关键设备相关节能技术标准研制。

三、行业壁垒

1、资金壁垒

由于管道运输项目通常涉及大规模的基础设施建设，包括管道铺设、泵站建设、储罐购置等，这些都需要巨额的资金投入。此外，管道运输行业还需要持续的资金支持用于设备的维护、更新和升级，以确保运输系统的安全和效率。因此，缺乏充足资金的企业往往难以进入该行业，而现有的企业也可能因为资金短缺而面临发展瓶颈。这使得资金壁垒成为制约我国管道运输行业发展的重要因素之一。

2、技术壁垒

由于管道运输涉及到复杂的工程技术，要求企业具备高水平的技术能力和专业知识。然而，当前我国管道运输行业在技术创新和人才培养方面还存在不足，导致一些企业难以达到行业的技术标准和要求。此外，管道运输行业的不断发展，对技术的要求也在不断提高，这使得技术壁垒更加突出。为了突破这一壁垒，企业需要加大技术研发和创新力度，提升员工的技术水平，以适应行业发展的需求。

3、资源壁垒

管道运输主要服务于能源、化工等产业，这些行业对资源的依赖程度极高。然而，我国能源资源的分布并不均衡，一些地区的资源供应相对紧张，而另一些地区则相对丰富。这使得管道运输企业在资源获取上面临巨大的挑战。因此，资源壁垒不仅限制了新企业的进入，也对现有企业的扩张和运营造成了不小的压力。

四、发展历程

我国管道运输行业的发展历程经历了从初始发展到快速发展，再到稳定发展，最后进入加速发展的阶段。自1996年以来，随着我国能源结构的转型和经济的快速增长，管道运输行业再次迎来高速发展，不仅规模持续扩大，技术也不断创新，智能化、自动化水平显著提升。如今，我国已拥有完善的管道运输网络，为国民经济和社会发展提供了坚实的能源保障。

五、产业链

1、行业产业链分析

我国管道运输行业的主要原材料包括钢管、铸铁管和塑料管。钢管因其高强度、高韧性和良好的耐腐蚀性，被广泛应用于石油、天然气等长距离输送。铸铁管以其较好的抗压性、耐久性和较低的成本，常用于城市燃气、供水和排水等管道系统。而塑料管则以其轻便、耐腐蚀、易安装等特点，在城市建设和工业领域中得到广泛应用。中国管道运输行业产业链如下图所示：

管道运输行业产业链

钢管

山东胜利钢管有限公司

巨龙钢管有限公司

河北华洋钢管有限公司

番禺珠江钢管有限公司

天津钢管制造有限公司

山东中正钢管制造有限公司

河北神舟钢管制造有限公司

铸铁管

河北新兴铸管有限公司

安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司

河北龙凤山铸业有限公司

山西骏通铸管有限公司

广东新兴铸管有限公司

塑料管

淄博洁林塑料制管有限公司

山西旺中塑料管有限公司

湖北钟格塑料管有限公司

常州市华宝塑料管业有限公司

广东三凌塑料管材有限公司

天津盛象塑料管业有限公司

上游

中国石油天然气管道局有限公司

中国石化管道储运有限公司

中国石油集团西部管道有限责任公司

中国南方航空工业（集团）有限公司管道运输分公司

中游

石油

天然气

化工品

城市燃气

下游

我国管道运输行业产业链中游主要涉及管道的施工、安装和维护等环节。在这一阶段，企业将采购的原材料如钢管、铸铁管等，按照设计要求进行加工、切割、焊接等工艺处理，最终构建成完整的管道系统。同时，中游环节还包括管道的防腐、保温等处理，以确保管道在长期使用中的安全性和稳定性。

我国管道运输行业的主要应用领域包括石油、天然气、化工品以及城市燃气、供水和排水等。其中，石油和天然气是管道运输的最大应用领域，占据了行业的主导地位。同时，随着城市化的推进和基础设施建设的加强，城市燃气、供水和排水等领域的管道运输需求也在逐步增长，成为行业发展的新动力。

2、行业领先企业分析

（1）公元股份有限公司

公元股份主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是建筑工程与城乡管网建设的综合配套服务商。公司主要生产聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）等几大系列，共计7000余种不同规格、品种的管材、管件及阀门，管道产品应用于市政管网、工业管网、建筑工程、消防保护、电力通讯、全屋家装、农业养殖、燃气管网等八大领域。

在产能方面，公元股份在全国拥有九大生产基地，分别位于浙江、安徽、上海、江苏、湖南、天津、重庆、广州、深圳，合理的生产基地布局使公司运送产品半径能够覆盖全国绝大多数地区，年生产能力在110万吨以上。管材管件作为公司的主要经营业务，2023年上半年期间，公元股份PVC管材管件、PPR管材管件、PE管材管件的营业收入分别为15.8亿元、5.79亿元、6.24亿元，分别占比43.39%、15.9%、17.14%。

（2）浙江金洲管道科技股份有限公司

金洲管道是专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售的国家高新技术企业，是行业知名的管道及配件供应商。公司主导产品有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管材管件、不锈钢管材管件、大口径卷制直缝埋弧焊接钢管、双面埋弧焊螺旋钢管等，产品被广泛应用于石油天然气输送、消防、燃气、给水、排水、建筑、通讯、特高压电力铁塔等领域，在行业内拥有很高的知名度和美誉度。

面对复杂多变的市场环境，公司以金洲管道商会为平台，充分发挥会员的销售网络优势。镀锌钢管作为金洲管道的重点经营业务之一，2023年上半年，镀锌管销售部与各地会员积极参与各地消防工程领域、地铁领域、核电项目领域、石化领域，并对大型供水、燃气、地产、高科技企业集团的入围项目做了大量积极推进工作，进而带动公司各类业务进一步发展。2023年上半年期间，金洲管道镀锌钢管业务营收为12.83亿元，占总营收比重的44.56%，毛利率为8.91%。

六、行业现状

近年来，随着国家对基础设施建设的不断投入和能源消费需求的持续增长，管道运输行业迎来了新的发展机遇，行业市场规模稳步提升。一方面，国家对石油、天然气等能源的战略布局和储备需求推动了管道建设的大规模推进。另一方面，城市化进程的加速和环保要求的提高，使得城市燃气、供水和排水等领域的管道运输需求不断增加。同时，技术创新和产业升级也为管道运输行业注入了新的活力，智能化、网络化的管道管理系统显著提升了管道运输的运输效率和安全性，降低运营成本。

在国家和政府的大力扶持，以及市场需求的持续拉动下，我国管道运输行业市场规模从2017年的1.47万亿元增长至2022年的1.96万亿元。2023年以来，在国内经济稳健回暖复苏下，天然气、石油、供排水等市场需求进一步提升，带动行业市场规模不断增长，2023年全年管道运输行业市场规模约为2.35万亿元。

七、发展因素

1、有利因素

（1）市场需求稳定

由于能源是国家经济和社会发展的基石，对能源的需求始终保持在一个相对稳定的增长态势。这种稳定的市场需求确保了管道运输行业的持续运营和发展。同时，稳定的市场需求也为企业提供了长期的发展空间和盈利机会，有利于企业进行技术创新和扩大规模，进一步提升竞争力。因此，市场需求稳定对于我国管道运输行业的健康、稳定发展具有重要意义。

（2）网络布局不断完善

随着国家对能源战略布局的持续优化，管道运输网络覆盖范围逐渐扩大，连接了主要能源产区和消费地。这种完善的网络布局不仅提高了能源输送的效率和可靠性，还降低了运输成本，增强了行业竞争力。完善的网络布局还有助于实现能源资源的优化配置，促进区域经济的均衡发展。此外，随着网络布局的完善，管道运输行业在应对突发事件和自然灾害时的韧性也得到了提升，为国家的能源安全和经济稳定提供了坚实保障。

（3）环保优势显著

相较于其他运输方式，管道运输在能源输送过程中减少了大量的空气和噪音污染，且泄漏风险较低，有效保护了环境。随着全球对环保和可持续发展的日益关注，这种绿色运输方式得到了广泛认可。它不仅符合国家绿色发展战略，还降低了能源输送对生态环境的影响。因此，管道运输行业的环保优势不仅有助于提升行业形象，还为其在激烈的市场竞争中赢得了优势，为行业的长远发展奠定了坚实基础。

2、不利因素

（1）存在管道老化和安全隐患风险

随着时间的推移，部分管道可能因材料老化、腐蚀等原因出现性能下降，增加了泄漏、破裂等安全事故的风险。这些事故不仅可能导致能源损失，还可能对环境和公共安全造成严重影响。同时，安全隐患的存在也可能影响管道运输的效率和可靠性，降低行业的竞争力。因此，解决管道老化和安全隐患问题对于保障管道运输行业的安全、稳定和可持续发展至关重要。

（2）管理和技术水平相对落后

在当前快速发展的科技环境下，管道运输行业需要不断引进和应用新技术、新设备，以提高运输效率、降低能耗和减少环境污染。然而，由于管理和技术水平的不足，我国管道运输行业在数据采集、分析反馈、计量测量等方面存在短板，难以充分发挥管道运输的优势。这不仅影响了行业的快速发展，也制约了我国在全球管道运输市场的竞争力。

（3）政府监管体制和法规体系不健全

我国缺乏统一的监管机制，导致政策落实不到位、市场秩序混乱等问题，使得管道运输行业的规范化发展受到限制，不利于行业的长期稳定发展。同时，在管道设计、建设、运营等方面，存在一些法律空白或模糊地带，可能导致企业无法可依、无规可循，制约了管道运输行业的创新和发展。

八、竞争格局

国内管道运输企业竞争格局呈现出主导型企业占据主导地位、区域性企业占据一定市场份额、新进入者和小型企业寻求突破口的特点，企业的竞争格局可以分为三个梯队。第一梯队主要由主导型企业构成，如中国石油天然气管道局、中国石化管道储运有限公司等。这类企业拥有大规模的管道网络、先进的运输技术和强大的资金实力，在国内管道运输市场中占据主导地位，具有较强的竞争力和市场份额。第二梯队以区域性企业为主，包括各地方石油管道公司、燃气管道公司等，这类企业在特定区域内拥有较为完善的管道网络和服务能力，具有一定的市场份额和竞争力。第三梯队以新进入者和小型企业为主，包括新兴的管道运输公司、小型企业等，这类企业通常规模较小，资金实力较弱。

九、发展趋势

我国管道运输行业的发展趋势正展现出积极的态势，持续向更加高效、环保、智能化的方向发展。国家对能源需求不断增加将带动管道运输市场规模持续增长，尤其在油气和天然气领域，管道运输将发挥更加重要的作用。与此同时，随着科技的不断进步，技术创新和升级正成为行业发展的重要推动力，不断提升运输效率和安全性。此外，环保和可持续发展日益成为行业关注的焦点，通过优化运输方式、减少能源损耗和排放，以实现对环境的最小影响。