石油天然气行业周刊：甘肃省推动设备更新方案，推进再制造产业发展

【重点政策】甘肃省人民政府印发《关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案》，推进石油装备再制造产业发展

4月22日，甘肃省人民政府印发《关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案》（以下简称《方案》）。

《方案》提出，到2027年，力争全省工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效全部达到节能水平以上、先进能效占比超过30%、环保绩效达到A级水平的产能比例明显提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到80%、70%。

《方案》推动液化石油气充装站标准化建设和建筑施工设备更新，推进我省产业基础较好的石油装备、工程机械等再制造产业发展。

点评：石油天然气作为我国的核心战略资源，其稳定供应对于国家能源安全的保障至关重要。随着我国经济的蓬勃发展和人民生活品质的不断提升，对能源的需求日益旺盛。在此背景下，石油天然气逐渐在我国能源结构中占据重要地位。

近年来，随着全球经济的持续增长，石油天然气的需求持续高涨，推动了全球石油钻采设备行业的快速发展。为了满足这种不断增长的能源需求，提高开采效率、降低运营成本成为行业的迫切需求。因此，对石油天然气装备设备进行更新升级显得尤为关键。

《方案》的出台，旨在通过推动大规模设备更新，进一步提升石油天然气开采、加工、运输等各个环节的效率，降低能耗和排放，从而推动行业的绿色可持续发展。这不仅有助于提升我国石油天然气行业的竞争力，还为实现绿色低碳发展目标奠定了坚实基础。

此外，《方案》还积极促进甘肃省石油装备等再制造产业的发展。再制造产业作为一种环保型产业，能够有效实现废旧设备的循环利用和价值提升，对于推动石油天然气行业的绿色发展和循环经济具有重要意义。通过发展再制造产业，不仅能够降低生产成本，提升经济效益，还能够促进资源的有效利用和环境的保护，实现经济效益与环境效益的双赢。

图1：2017-2024年一季度中国石油天然气产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

【重点政策】宁波市发展和改革委员会印发《宁波市推动新时代民营经济高质量发展若干政策措施》，推进天然气保供稳价

4月22日，宁波市发展和改革委员会印发《宁波市推动新时代民营经济高质量发展若干政策措施》（以下简称《措施》）。

《措施》提出深入推进天然气保供稳价，稳步降低天然气输配费用，推动城燃、大工业用户与天然气上游资源方开展直接交易和集团化采购。

【重点事件】瑞典外长称欧盟将在第14轮制裁中瞄准俄罗斯液化天然气

4月21日，瑞典外交部长Tobias Billstrom宣布，欧盟计划在第14轮对俄罗斯制裁中将俄罗斯液化天然气加入制裁范围内。

俄罗斯目前是欧盟仅次于美国的第二大液化天然气供应国，占去年全球进口总量的16%。而自俄乌冲突爆发以来，欧盟已经逐渐降低对俄罗斯的管道天然气的进口。但一些欧盟成员国正在酝酿新计划，将俄罗斯的液化天然气也同样列入禁止名单。

Billstrom透露，下一轮制裁中可能包括禁止欧盟国家进口俄罗斯液化天然气，并对俄罗斯影子舰队做出更进一步的打击。

然而，就在上周，欧盟能源监管机构ACER警告，欧盟仍需要进口俄罗斯液化天然气，以避免能源冲击。欧盟很难在自身能源安全与削减俄气采购以打击俄罗斯财政之间取得平衡。

【重点事件】我国石油剩余技术可采储量38.5亿吨

4月22日，最新数据显示，截至2023年末，全国石油剩余技术可采储量38.5亿吨，同比增长1.0%；天然气剩余技术可采储量66834.7亿立方米，同比增长1.7%；页岩气剩余技术可采储量5516.1亿立方米。煤层气勘查新增探明地质储量3179.3亿立方米，其中新增探明技术可采储量1613.4亿立方米，同比增长712.1%。

【重点事件】俄罗斯天然气工业股份公司关闭奥伦堡地区的20多口天然气生产井，以保护它们免受洪水侵袭

4月22日，俄罗斯天然气工业股份公司表示，不得不关闭奥伦堡地区的20多口天然气生产井，以保护它们免受洪水侵袭。

【重点事件】阿联酋卡塔尔等参与伊拉克基建项目，打通中东欧洲新通路

4月22日，经过一年的筹备后，阿联酋、土耳其、卡塔尔与伊拉克四国联合签署有关“发展之路”项目的谅解备忘录，意味着项目的正式启动。该项目将成为连接中东与欧洲的一条新通道。

“发展之路”项目是伊拉克意图打造的纵贯全国南北的“大动脉”。其中，电气化铁路和公路均长约1200公里，从伊拉克南部的法奥港延伸到伊拉克—土耳其边境地区，途经巴士拉、巴格达和摩苏尔等伊主要城市，最终经土耳其通往欧洲。

该项目将在伊拉克境内沿线建设15个车站、物流中心和工业城，还将建设石油和天然气管道。项目预计耗资约170亿美元。该路线在土耳其境内可延伸至地中海东岸的梅尔辛港（Mersin），对接地中海航线。各方预计第一阶段工程于2028年完工。

“发展道路”的一端涉及已经启动多年的伊拉克南部法奥港建设项目。这是伊拉克唯一能够接收大型船只的港口，有望成为中东地区最大的港口。伊拉克的法奥港和“发展道路”项目被称为该国的“丝绸之路”，可能使其成为亚洲和欧洲间的交通枢纽。

预计项目建成后，与经苏伊士运河前往欧洲的海运路线相比较，其运输时间可缩短20至25天，可为伊拉克每年创造40亿美元收入，并创造就业岗位至少10万个。

去年年中，伊拉克就雄心勃勃地推动该项目，并得到海湾合作委员会多个成员国的支持。而此次签署仪式上，伊拉克方面透露，有多家跨国企业对该项目有兴趣参与。

该项目将把伊拉克建设成为一个重要的贸易与运输中心。阿联酋阿布扎比港务集团（AD Ports）已宣布赢得伊拉克新建港口法奥港的特许经营权，将与伊方组建合资公司，参与港口及其经济开发区的建设。

伊拉克历史上曾被称为“两河之间的土地”，因为它连接底格里斯河和幼发拉底河，是波斯湾和地中海之间的古老贸易路线，1950年以后伊拉克、土耳其和叙利亚就联合开发了这条贸易路线。但在1991年海湾战争期间以及之后的美伊战争，这条贸易路线的基建设施遭到严重破坏。

【重点事件】因泄漏关闭的芬兰和爱沙尼亚间天然气管道恢复通气

4月22日，据芬兰广播公司当地时间4月22日报道，连接芬兰和爱沙尼亚的海底天然气管道修复工作已经完成，22日一早已经通气。去年10月，芬兰到爱沙尼亚的天然气管道破裂。据芬兰广播公司透露，修复工作花费近4000万欧元。

【重点事件】外媒：美国针对伊朗石油的制裁或将于本周签署成法

4月23日，据彭博社报道，制裁伊朗原油的法案有望最早在本周成为法律，但拜登可能不会立刻付诸行动。

美国众议院周末通过了这项法案，他们承诺扩大对伊朗原油出口的限制范围，这个范围包括了参与相关贸易的外国港口、船只和炼油工厂。

但石油市场分析师表示，拜登或将不愿采取任何可能推升原油或加油站汽油价格的行动。政策专家们表示，他可能会利用制裁政策里包含的豁免权，避免该政策的严格执行。

这与美国制裁俄罗斯时的情景如出一辙。虽然美国已对俄罗斯实施制裁，但它在努力限制俄罗斯收入的同时，允许其石油继续出口，以免挤压全球供应并引发通胀。此外，尽管其恢复了针对委内瑞拉总统马杜罗的制裁，但仍允许该国油继续进入市场。

研究机构Capital Alpha Partners的董事总经理Jim Lucier称：“石油交易员没把这一法案放在心上，因为他们知道拜登肯定会签署一切必要的豁免书，让伊朗石油继续进入市场，就像俄罗斯石油一样。”

【重点事件】俄媒：俄2月成中国最大管道天然气供应方

4月23日，据俄罗斯《独立报》网站报道，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）在2月成为中国最大的管道天然气供应方，首次超越长期雄踞榜首的土库曼斯坦。若是算上对华液化天然气出口，俄罗斯在中国市场上领先于其他所有外国供应方。

报道称，2023年，俄通过“西伯利亚力量”输气管道对华出口天然气227亿立方米，较上年增长50%，收入增长60%，达到64亿美元。土库曼斯坦同期的对华管道供气收入接近100亿美元。

俄罗斯普列汉诺夫经济大学专家诺维科娃指出，亚洲可以被视为与欧洲旗鼓相当的市场，中国的天然气需求增长潜力巨大，然而，亚洲不可能很快取代欧洲市场的需求，且面向亚洲的管道运力基础设施也不足。

据报道，俄罗斯原计划在2030年以前将液化气天然气年产量提升至1亿吨，由于制裁，项目或无法完全落实，但考虑到亚洲市场的需求以及本国液化技术的发展，达到8000万吨是可行的。然而，欧盟或将把俄液化天然气纳入到新的一揽子制裁当中，瑞典外交大臣在22日的欧盟官员会议上提到了相关可能性。（编译/童师群）

【重点事件】乌克兰天然气部门负责人表示，乌克兰不会与俄罗斯就天然气过境协议进行谈判

4月23日，乌克兰天然气部门负责人表示，乌克兰不会与俄罗斯就天然气过境协议进行谈判。

【重点事件】欧盟执委会主席冯德莱恩表示，可能很快就会从全球液化天然气(LNG)短缺转为LNG过剩

4月23日，欧盟执委会主席冯德莱恩表示，可能很快就会从全球液化天然气(LNG)短缺转为LNG过剩，预期天然气价格将下跌。

【重点事件】地缘政治风险缓解，全球最大石油ETF遭遇历史性资金流出

4月23日，全球最大的石油ETF——美国石油基金(US Oil Fund)出现了有记录以来最大的单日资金流出，原因是原油价格失去了伊朗和以色列紧张局势带来的部分地缘政治溢价。3.76亿美元的撤资额超过了2009年创下的3.23亿美元的纪录。此前两个交易日也出现了类似的大规模资金流入。回调后，美国石油基金拥有13亿美元的资产，仍是最大的石油ETF。

当天，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌55美分，收于每桶82.81美元，跌幅为0.66%;6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌40美分，收于每桶88.02美元，跌幅为0.45%。

在伊朗对以色列发动导弹和无人机袭击之前，原油价格出现了反弹。上周末，据报道，以色列对伊朗发动了报复性打击，原油价格又经历了新一轮的波动。美国原油期货价格比袭击前低了约5美元，尽管政治局势仍然紧张，但石油市场对局势进一步升级的风险情况变得更加乐观。

管理美国石油基金的USCF Investments的首席执行官John Love表示:“这一活动的时机恰逢上周末中东紧张局势普遍缓解。考虑到袭击前的紧张局势，这很可能是一次事件驱动的抛售。”

【重点事件】外媒：乌克兰承认袭击俄罗斯石油储存设施

4月24日，乌克兰国防部门消息人士称，乌克兰无人机对俄罗斯西部的石油储存设施发动了袭击。

据此前报道，俄罗斯斯摩棱斯克州州长24日表示，该州多处燃料和能源设施遭乌克兰无人机袭击，并引发火灾。

俄新社稍后援引紧急情况部门消息称，七架乌克兰攻击无人机参与了对斯摩棱斯克州两地两处燃料和能源设施的袭击。事件没有造成人员伤亡。

法新社称，俄官员宣布袭击发生后数小时，乌消息人士向该媒体称，“乌克兰安全局的无人机袭击了斯摩棱斯克州的两个油库”。

【重点企业】沙特阿美与恒力集团签订谅解备忘录

4月22日，市值接近2万亿美元的能源巨头沙特阿美发布公告称，与恒力集团就潜在收购恒力石化10%股权的事宜进行讨论，就拟议的交易签订了谅解备忘录。

与恒力集团签署谅解备忘录后，沙特阿美下游业务总裁Mohammed Y.Al Qahtani表示，这项谅解备忘录支持公司继续扩大全球下游市场的努力。沙特阿美将继续在重要市场寻找新的机遇，继续推动“从石油至化学品”战略。公司期待与新伙伴建立新的合作关系，并对扩大重要中国市场的存在感到兴奋。

对于采买中国公司股权的背后逻辑，沙特阿美早已公之于众：通过小部分股权交易，确保石油的买家，以及石化产品的产能。

沙特认为，即便石油未来在全球能源转型中用于燃料的部分可能会减少，但用于生产塑料等石化产品的需求仍将在未来几十年里持续增长。所以这些与阿美收购有关的中国公司都在炼化领域有着举足轻重的地位。恒力石化在辽宁省有一座产能40万桶/天的炼油厂，和一体化化工厂，同时在江苏、广东也有工厂和生产设施。

沙特阿美总裁阿敏·纳瑟尔也在3月底出席了2024年中国发展高层论坛。在演讲中，他提到与中国展开投资合作的五个关键领域，首当其冲的就是化工品。

阿敏表示，中国已经占全球化学品销量的四成，而沙特阿美拥有全球领先化工企业沙特基础工业公司（SABIC）的多数股权，具备世界顶尖的化工实力。这将助力沙特在2030年前实现每天400万桶原油转化为化学品的目标。

【重点企业】江南造船建造的世界最大舱容乙烷双燃料运输船在沪交付

4月22日，中国船舶集团有限公司旗下江南造船建造的世界最大舱容的99000立方米超大型乙烷双燃料运输船（VLEC）系列船首制船（H2781船）“GAS CHANGJIANG”号正式命名交付。

该型船由江南造船自主研发设计，特别是其核心的低温货物围护系统是自主创新研制的B型舱。该型船总长230米，型宽36.6米，型深22.5米，入级美国船级社，适用于运输乙烷、乙烯和LPG等多种液化气体，具有油（气）耗低、蒸发率小、无液位装载限制、维护成本低等优势。

该型船为乙烷长途运输“量身度造”的最佳船型，获得过船舶工业界的最高奖项——科学技术特等奖。据悉，到目前为止，江南造船手持VLEC订单32艘，以运力计占全球市场份额的80.2%，这也标志着中国设计、中国建造并采用中国核心技术的VLEC已经达到世界领先水平。

【重点项目】ADNOC液化天然气项目格外惹眼，壳牌、道达尔考虑从中“分一杯羹”

4月23日，壳牌、道达尔等几家全球能源巨头公司正在就入股阿布扎比国家石油公司（Abu Dhabi National Oil Co.，简称ADNOC）在阿联酋的下一个液化天然气（LNG）出口项目进行谈判。

目前，这个由Adnoc全资拥有的液化天然气项目定址于阿布扎比的Ruwais，将具有每年出口960万吨液化天然气的能力，这相当于阿联酋现有总产量的两倍多。据一位熟悉该项目的人士透露，ADNOC已经签署了足够多的初步供应和最终供应协议。

知情人士指出，上述两家石油巨头以及日本贸易公司三井物产正在寻求在Ruwais设施的股权，以及从该设施购买液化天然气的合同。

不过，该人士补充道，ADNOC可能并不需要能源公司的投资来推进该项目，因此或许会决定不出售股权。该项目的最终投资决定最早可能在下个月做出。

三井物产在一封电子邮件中回应说，目前还没有做出任何决定。

作为向清洁能源过渡过程中的重要桥梁，天然气正在中东地区扮演着越来越重要的角色，各国也看到了对这种燃料的强劲需求。

尽管国际能源署（IEA）认为天然气需求将在2030年见顶，不过海湾国家仍在加大对天然气的投资。

目前，阿联酋正在试图提高产能，努力扩大其作为液化天然气贸易商的角色；沙特阿拉伯在寻求海外投资项目；卡塔尔作为全球最大的液化天然气供应国之一，也在斥巨资扩大产量。

阿联酋的另一个液化天然气出口工厂Das Island设施，目前也是其唯一一个液化天然气出口工厂，年产580万吨液化天然气，由ADNOC LNG公司拥有。ADNOC、三井、英国石油和道达尔能源都持有该项目的股份。

【重点企业】百田石油（08011.HK)：4月29日起取消上市地位

4月24日，百田石油（08011.HK）发布公告，由2024年4月29日上午9时起，百田石油国际集团有限公司（清盘中）的上市地位将根据《GEM规则》第9.14A(1)条予以取消。

【重点企业】滨海投资(02886.HK)：与北燃天津订立年度天然气购销合同

4月24日，滨海投资(02886.HK)公布，关于公司全资附属公司深圳滨海能源与北燃集团全资附属公司北燃天津订立天然气购销合同的公告及公司全资附属公司滨海投资(天津)有限公司与北燃天津订立战略合作框架协议的公告。

深圳滨海能源与北燃天津已经续订年度天然气购销合同，由北燃天津向深圳滨海能源供应天然气以支持集团于中国京津冀区域的燃气业务。根据购销合同，北燃天津将提供具有竞争优势之气价以满足深圳滨海能源的规模性采购气量需求。

公司认为，续订购销合同表明集团与北燃天津在互利互惠基础上，持续践行战略框架协议之合作承诺。与北燃天津的进一步合作有利于集团持续扩充完善自有天然气资源池建设及调拨之能力，优化上游气源结构、降低采购成本及提升盈利能力。集团与北燃天津将继续巩固及深化全方位、多领域合作，充分发挥资源协同优势，完善各自天然气供应链体系，为京津冀天然气互保作出贡献，促进行业持续高质量发展。

【重点企业】埃尼石油(E.US)Q1利润符合预期，扩大股票回购规模至16亿欧元

4月24日，埃尼石油(E.US)公布利润符合预期的第一季度业绩，同时，由于现金流强劲，该公司将今年的股票回购计划增加到16亿欧元（合17亿美元）。

尽管这家意大利能源巨头的天然气业务利润较上年同期大幅下降，但事实证明，其勘探和生产（即上游）部门的利润仍具弹性，并且，该公司提高了对今年油价的预期。

首席执行官Claudio Descalzi在一份声明中表示：“随着我们努力高效地发展上游业务，这份成绩使公司坚定地走上了超过全年盈利和现金流指引的轨道。”

财报公布后，该公司在米兰股市的股价出现上涨。

根据声明，埃尼石油预计今年的营运现金流（扣除重置成本的营运资本）为140亿欧元，高于此前的135亿欧元，这使得其回购金额比今年早些时候宣布的11亿欧元增加了45%。预计今年布伦特原油价格为每桶86美元，高于此前的80美元。

【重点项目】全球最大变质岩油田正式开钻

4月24日，中国海油发布消息，渤海油田渤中26-6凝析油田一期开发项目正式开钻，拉开全球最大变质岩油田开发的序幕。

渤中26-6凝析油田位于渤海南部海域，距离天津市约170公里，平均水深超22米。2024年新增油气探明地质储量超4000万立方米，推动油田累计探明地质储量突破2亿立方米，成为全球最大的变质岩油田。

经估算，渤中26-6油田能够开采原油超3000万立方米，提炼成汽油后能够满足百万级人口城市居民日常交通使用超20年，同时可开采天然气超110亿立方米，能够满足百万级人口城市居民家用燃气超60年，具有可观的社会与经济效益。

中国海油天津分公司工程技术作业中心总经理刘宝生介绍，渤中26-6油田开发项目平均井深4835米，最大井深达5049米，预计钻井进尺将超过16万米，相当于要钻穿18座珠穆朗玛峰的高度。其目的层为太古界潜山变质岩地层，它是数十亿年前古地质历史时期被新沉积岩所覆盖的基岩凸起，也就是古老山头被覆盖，随着时间推移运动下沉至地下几千米深处，属于基岩古地貌。该项目为我国海洋石油工业勘探开发迈向深部复杂领域再一次夯实基础。

据了解，潜山基岩主要为高硬度花岗岩，平均抗压强度达137-275兆帕，超过混凝土近9倍，甚至可高于铸铁的强度。由于其埋藏深，地层温度达178摄氏度。这种高温高强度的极端作业环境给钻井仪器设备的可靠性带来严峻考验。为保证油田高效开发，中国海油推动了钻头、高温泥浆体系、配套提速工具及高温定向井仪器的改进等工作，对钻机设备完成了针对性改进，特别是高抗扭钻具的升级优化达到了国内领先水平，确保了油田顺利开发见产。

中国海油天津分公司副总经理喻贵民表示，“渤中26-6是全球最大潜山变质岩油田，它的成功勘探开发，为渤海油田年油气产量上产4000万吨增加了底气和信心，提升我国海上深层钻完井关键核心技术攻关力度，向着海洋深层能源开发不断进取。”

【重点项目】道达尔和OQ将在阿曼启动16亿美元LNG加注站项目，该项目是中东地区首个LNG加注站项目

4月25日，财联社日讯，根据阿曼国家石油公司OQ与道达尔能源公司（TotalEnergies）最新签署的协议，阿曼苏哈尔港将新建一座耗资16亿美元的液化天然气加注站（Marsa LNG）。

通过双方的合资企业Marsa Liquefied Natural Gas LLC ，道达尔能源公司将提供80%的投资，剩下的20%将由OQ公司注入。

Marsa LNG是中东地区首个LNG加注站项目，有望产生重大的经济影响。预计该项目将为阿曼带来额外的直接财政收入，增加当地港口的交通量，并促进当地投资。

此外，该项目还将扩大天然气和替代能源供应网络，并为阿曼创造新的就业机会。

阿曼能源和矿产部部长萨利姆-阿尔-奥菲（Salim Al-Aufi）则表示：“Marsa LNG是推动阿曼到2050年实现碳中和目标的众多举措之一。”

这家计划建成的加注站将完全由太阳能供电，预计将有助于减少碳排放和航运业的总体碳足迹。