2020年全球及中国植物保护行业市场规模及市场格局分析：国内植保行业集中度较低[图]

    一、概述

    植物保护产品是指用于控制危害农业生产的病害、虫灾和杂草的各种物质，在农业产量和食品安全方面发挥着重要作用。植物保护产品产业链可分为“原材料-中间体-原药生产-制剂和包装-销售”五个环节，产品覆盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂、植物调节剂等。

植物保护产品产业链

资料来源：智研咨询整理

    二、市场规模

    随着植物保护行业政策与监管更加严格，原药研发成本不断加大、研发周期逐步增长，对进入市场的新企业构成了较高壁垒。欧美等国家对植物保护产品环保要求提升，污染较大的低端植保产品用量逐年减少，但自2018年起全球植保产品规模仍然保持增长趋势，2020年全球植保产品规模达608亿美元，较2019年增加了15亿美元，同比增长2.5%，预计未来五年植物保护产品市场的年均复合增长率约为2.3%，到2025年全球植保产品市场规模将达到680亿美元。

2015-2020年全球植保产品规模统计

资料来源：AgbioInvestor、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2021-2027年中国野生植物保护行业市场竞争力分析及投资前景预测报告》

    细分产品类型来看，2020年全球植物保护各类型产品市场规模均保持增长趋势，2020年全球除草剂市场规模达244亿美元，较2019年增加了8亿美元；杀虫剂市场规模达179亿美元，较2019年增加了4亿美元；杀菌剂市场规模达166亿美元，较2019年增加了2亿美元；其他产品市场规模达19亿美元，较2019年增加了1亿美元。

2015-2020年全球植物保护各类型产品市场规模统计

资料来源：AgbioInvestor、智研咨询整理

    2020年全球除草剂市场规模占全球植保产品市场规模的40.13%，占比最大；杀虫剂市场规模占全球植保产品市场规模的29.44%；杀菌剂市场规模占全球植保产品市场规模的27.30%。

2020年全球植保产品市场规模结构

资料来源：AgbioInvestor、智研咨询整理

    我国植物保护产品行业目前已对外资全面放开，是世界植物保护产品生产和出口大国。国内企业多以原材料、中间体、非专利药制造为主，整体研发投入占比较低；产品制造商多处于产业链中低端，企业定价权薄弱，我国对高端植物保护产品形成严重的进口依赖。2020年中国植物保护产品行业市场规模达454亿元，较2019年增加了7亿元，同比增长1.6%，预计2025年整体市场规模将达到541亿元，2020-2025年年复合增长率3.6%。

2015-2020年中国植物保护产品行业市场规模统计

资料来源：AgbioInvestor、智研咨询整理

    三、市场格局

    全球植保产品集中度较高，2020年以先正达为首的五大植保巨头在全球植保产品市场市占率达到75%。2020年先正达集团在全球植物保护产品行业市场占有率排名第一，达到24%，其次是拜耳和巴斯夫。

2020年全球植物保护产品市场份额

资料来源：AgbioInvestor、智研咨询整理

    相比于全球植保产品竞争格局，国内植保行业集中度较低，2020年先正达集团在中国植物保护产品行业市场占有率排名第一，达到11%，第二名到第五名分别是山东潍坊润丰化工（3%）、中农立华生物科技（3%）、北京颖泰嘉和（2%）和浙江新安化工（2%）。

2020年中国植物保护产品市场份额

资料来源：中国农药工业协会、智研咨询整理

    以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国植物保护行业市场行情动态及发展趋向分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。