2020年煤炭开采行业分析：行业运行基础生变[图]

    一、定义与意义

    煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。

    煤炭被人们誉为黑色的金子，工业的食粮，它是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一，进入二十一世纪以来，虽然煤炭的价值大不如从前，但毕竟很长的一段时间之内煤炭还是我们人类的生产生活必不可缺的能量来源之一，煤炭的供应也关系到我国的工业乃至整个社会方方面面的发展的稳定，煤炭的供应安全问题也是我国能源安全中最重要的一环。

    二、背景

    2020年中国能源相关二氧化碳排放领域占比最高的是能源生产与转换行业，达到了47%，其次是钢铁行业，为17%。

2020年中国能源相关二氧化碳排放领域占比

资料来源：全球能源互联网发展合作组织、智研咨询整理

    2020年9月22日，习近平主席在第57届联合国大会上发表重要讲话，提出“我国将提高国家自主贡献力度，采取更加有 力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。2020年中国天然气等清洁能源的结构占比只有24%左右，任重而道远。

2020年中国一次能源结构

资料来源：全球能源互联网发展合作组织、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2021-2027年中国煤炭开采行业供需态势分析及市场运行潜力报告》

    三、行业现状

    内蒙古是世界最大的露天煤矿之乡，中国重要的能源保障基地。全区12个盟市中11个有煤矿，现有煤矿 523处，核定产能12.8亿吨。陕西和山西也是我国煤炭开采行业的主要产区。

2020年晋陕蒙各类煤矿占比

资料来源：Wind、智研咨询整理

    随着“未批先建”等历史遗留问题的解决，表外产能逐步回归表内，2020年新批复煤矿数量及产能显著下滑，全年仅批复23个煤矿项目，合计产能4860万吨/年。

2016-2020年新批复煤矿情况

资料来源：全球能源互联网发展合作组织、智研咨询整理

    2020年全国新批复煤矿中有20个落地新疆，合计产能3720万吨/年。虽然目前疆煤外运通道（外送煤炭以哈密为主，准东为辅）在持续拓展中，但无论是运距、成本还是时间，相比于晋陕蒙仍显欠缺，因此新疆煤炭多以就地消化（发电、煤化工）为主，区域特性较强，对全国煤炭市场尤其沿海地区影响有限。

2020年各省新批复煤矿产能

资料来源：全球能源互联网发展合作组织、智研咨询整理

    煤企对未来行业前景担忧，考虑到3~5年的建设时间 成本+巨额的资金投入，资本开支意愿较弱。

2020年新批复煤矿吨煤投资

资料来源：国家能源局、智研咨询整理

    煤炭生产进一步向晋、陕、蒙、宁、新集中，一些传统的煤炭调出省变成调入省，加之“公转铁”的实施，煤炭调出的规格、布局变化很大，给现有运力带来较大压力。

2010-2020年“晋陕蒙”煤炭产量占中国比重

资料来源：中国煤炭工业协会、智研咨询整理