2020年中国时尚零售百强企业分布情况、营收规模及后疫情时代时尚零售市场发展趋势分析[图]

时尚零售李玲玲 2021-09-29 06:05 来源：智研咨询

一、企业分布

在2021年9月8日中国连锁经营协会发布的《2020年中国时尚零售百强榜单》中，服装、服饰、鞋履、家纺企业总计72家，占比最大；护肤美妆、个人护理总计13家；金银珠宝首饰总计15。

2020年中国时尚零售百强企业分布（按品类）

数据来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国时尚零售行业发展战略规划及投资方向研究报告》数据显示：从时尚零售百强总部所在地的分布看，时尚消费品的产业集聚效应一如从前，地区集中度依然居高，将近六成企业总部在粤、沪、浙；京、港、苏、闽分别有十家左右企业选择将总部设立于此。

2020年中国时尚零售百强企业总部分布（按省市）

数据来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

从城市来看，一线城市最受百强企业的青睐，上海（18）、北京（11）、深圳（10）、香港（10）、广州（9）。紧随其后的是厦门、泉州、南京、温州、杭州和宁波。

2020年中国时尚零售百强企业总部分布（按城市）

数据来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

二、营收规模

中国连锁经营协会自2019年开展中国时尚零售百强企业统计工作以来的数据，我们看到2018-2020年时尚零售百强企业总营业收入连续三年持续走高，2020年中国时尚零售百强营业收入达7821.25亿元，较2019年增加了492.85亿元，同比增长6.7%，时尚零售头部企业连续三年逆势增长。

2018-2020年中国时尚零售百强营业收入统计

数据来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

在2020年中国时尚零售百强企业中，服装、服饰、鞋履、家纺企业营业收入共计4739.75亿元；金银珠宝首饰企业营业收入共计2424.58亿元；护肤美妆、个人护理企业营业收入共计656.91亿元。

2020年中国时尚零售百强企业中，各品类企业营业收入统计（亿元）

数据来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

在2020年中国时尚零售百强企业中，服装、服饰、鞋履、家纺企业营业总收入占中国时尚零售百强营业收入的60.6%，占比最大；金银珠宝首饰企业营业总收入占中国时尚零售百强营业收入的31.0%；护肤美妆、个人护理企业营业总收入占中国时尚零售百强营业收入的8.4%。

2020年中国时尚零售百强营业收入结构（按品类）

数据来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

2019、2020连续两年的同比增长率高于同期服装鞋帽、针纺织品类、金银珠宝类和化妆品类（以下简称三大品类）限上单位商品零售额的增长率，这彰显了时尚零售头部企业在市场受疫情影响的不利条件下依然能够保持逆势增长的优势和抗压能力。

2019-2020年中国时尚零售百强三大品类零售额增长率统计

数据来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

在《2020年中国时尚零售百强榜单》中，共有72家服装、服饰、鞋履、家纺类企业上榜，其中耐克（中国）2020年营业收入达4357981万元，居服装、服饰、鞋履、家纺类企业榜首，其次是滔搏国际控股有限公司和安踏体育用品有限公司。

2020年中国时尚零售百强企业中，服装、服饰、鞋履、家纺类企业统计

在《2020年中国时尚零售百强榜单》中排名	企业名称	品类	旗下品牌	营业收入总和（万元）
3	耐克（中国）	服装、服饰、鞋履	Nike、Nikekids、NikeKl、AirJordan、ColeHaan、匡威、BauerNikeHockey、Umbro	4357981
5	滔搏国际控股有限公司	服装、服饰、鞋履	滔搏国际是耐克、阿迪达斯、彪马、匡威、威富集团的品牌（即范斯、TheNorthFace及添柏岚）、锐步、阿瑟士、鬼冢虎及斯凯奇品牌在中国的零售合作伙伴	3600900
6	安踏体育用品有限公司	服装、服饰、鞋履	安踏、安踏儿童、FILA、FILAKIDS、DESCENTE、KOLONSPORT、AmerSports、Salomon、Arc’teryx、PeakPerformance、Atomic、Suunto、Wilson	3551200
7	阿迪达斯（中国）	服装、服饰、鞋履	Adidas、Adidaskids、AdidasOriginals、Reebok、AdidasNeo	3484455
9	迅销（中国）商贸有限公司	服装、服饰、鞋履	优衣库、GU、Theory，PLST，COMPTOIRDESCOTONNIERS，PRINCESSETAM.TAM、JBrand	2883473
10	宝胜国际（控股）有限公司	服装、服饰、鞋履	YYsports胜道体育	2544365
12	百丽国际控股有限公司	服装、服饰、鞋履	BELLE、STACCATO、TATA、73Hours、TEENMIX、BASTO、SENDA、Joy&Peace、Millie's、15mins、TOOMANYSHOES、SKAP、Bata、HushPuppies、Clarks、initial、MOUSSY、SLY、Champion、Cat	2140000
14	斯凯奇（中国）	服装、服饰、鞋履	SKECHERS	1840000
15	海澜之家集团股份有限公司	服装、服饰、鞋履、家纺	海澜之家（HLA）、圣凯诺（SANCANAL）、海澜优选（HEILANHOME）、OVV、黑鲸（HLAJEANS）、男生女生（HEYLADS）、英氏(YeeHoO)	1733401
16	浙江森马服饰股份有限公司	服装、服饰、鞋履	森马、巴拉巴拉、Minibalabala、MarColor、MarcO’Polo、COCOTREE、JASONWU、PLACE、HeyJunior、GLM、AIKEN	1520491
17	李宁有限公司	服装、服饰、鞋履	李宁、中国李宁、李宁young、LNG、凯胜、DANSKIN	1423743
18	波司登国际服饰（中国）有限公司	服装、服饰、鞋履	波司登、雪中飞、冰洁、飒美特	1352000
20	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	服装、服饰、鞋履、家纺	PEACEBIRD太平鸟女装、PEACEBIRD太平鸟男装、LEDIN乐町女装、MATERIALGIRL女装、MiniPeace童装、PetitAvril贝甜童装、PEACEBIRDLIVIN'太平鸟巢	938687
22	搜于特集团股份有限公司	服装、服饰、鞋履	潮流前线	861267
23	深圳影儿时尚集团有限公司	服装、服饰、鞋履	YINER音儿、INSUN恩裳、PSALTER诗篇、SongofSong歌中歌、OBBLIGATO奥丽嘉朵、XIIBASKET十二篮	826667
24	特步国际控股有限公司	服装、服饰、鞋履	特步、帕拉丁、索康尼、盖世威、迈乐	817190
25	杭州意丰歌服饰有限公司	服装、服饰、鞋履	EIFINI伊芙丽、SEIFINI诗凡黎、MM麦檬、Pure:Moment:纯净时刻	780000
28	彪马集团（中国）	服装、服饰、鞋履	PUMA，Cobra高尔夫、Tretorn	592365
29	雅戈尔集团股份有限公司	服装、服饰、鞋履、家纺	YOUNGOR、HartSchaffnerMarx、MAYOR、汉麻世家（HANP）、YOUNGORLADY	566512
30	赢家时尚控股有限公司	服装、服饰、鞋履	Koradior、LaKoradior、Koradiorelsewhere、FUUNNYFEELLN、CADIDL、NAERSI、NAERSILING、NEXY.CO	532511
32	361度国际有限公司	服装、服饰、鞋履	361度、361度童装、361度国际线	505556
33	快尚时装（广州）有限公司	服装、服饰、鞋履	UR（URBANREVIVO）、URACCESSORIES、URCOLLECTION	500000
35	罗莱生活科技股份有限公司	服装、服饰、鞋履、家纺	廊湾、莱克星顿、内野、罗莱、罗莱儿童、LOVO乐蜗、恐龙	397532
37	上海美特斯邦威服饰股份有限公司	服装、服饰、鞋履	Metersbonwe、ME&CITY、Moomoo、ME&CITYKIDS、CH'IN祺	381904
38	报喜鸟控股股份有限公司	服装、服饰、鞋履	报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、Camicissima(恺米切)、lafuma(乐飞叶)、东博利尼、云翼智能、宝鸟	378767
40	马克华菲（上海）商业有限公司	服装、服饰、鞋履	FAIRWHALE、CAMELACTIVE、RESHAKE、DEBRAND	374500
42	爱慕股份有限公司	服装、服饰、鞋履	爱慕（AIMER）、爱慕先生（AIMERMEN）、爱慕儿童（AIMERKIDS）、兰卡文(LACLOVER)、爱美丽(IMIS)、乎兮（HUXI）、皇锦（EMPERORIENT）、BODYWILD、BECHIC	336223
43	锦泓时装集团股份有限公司	服装、服饰、鞋履	TEENIEWEENIE、VGRASS、元先	333991
45	福建七匹狼实业股份有限公司	服装、服饰、鞋履、家纺	七匹狼、KarlLagerfeld	317671
46	江南布衣有限公司	服装、服饰、鞋履、家纺	JNBY、CROQUIS（速写）、jnbybyJNBY、less、POMMEDETERRE（蓬马）、JNBYHOME	309943
47	都市丽人(中国)控股有限公司	服装、服饰、鞋履	都市丽人	305749
48	上海水星家用纺织品股份有限公司	服装、服饰、鞋履、家纺	水星、百丽丝、水星家纺婚庆馆、水星宝贝、水星KIDS、简色生活	302000
51	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	服装、服饰、鞋履	ERDOS、鄂尔多斯1980、BLUEERDOS、erdosKIDS	296356
52	安正时尚集团股份有限公司	服装、服饰、鞋履	JZ玖姿、IMM尹默、ANZHNEG安正男装、MOISSAC摩萨克、FIONACHEN斐娜晨	288344
53	深圳市富安娜家居用品股份有限公司	服装、服饰、鞋履、家纺	富安娜、维莎、馨而乐、酷奇智、圣之花	287405
54	慕尚集团控股有限公司	服装、服饰、鞋履	GXG、gxgjeans、gxg.kids、Yatlas、FreeVolt、MODECOMMUTER	286150
55	浙江奥康鞋业股份有限公司	服装、服饰、鞋履	奥康、康龙、万利威德、斯凯奇、彪马	273800
56	南京圣迪奥时装有限公司	服装、服饰、鞋履	S·DEER	270185
57	中国利郎有限公司	服装、服饰、鞋履	LILANZ、LILANZ轻时尚（LESSISMORE）	268100
58	九牧王股份有限公司	服装、服饰、鞋履	九牧王、ZIOZIA、FUN	263618
60	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	服装、服饰、鞋履	红蜻蜓、红蜻蜓KIDS	259203
61	地素时尚股份有限公司	服装、服饰、鞋履	DAZZLE、DIAMONDDAZZLE、d’zzit、RAZZLE	255580
63	深圳汇洁集团股份有限公司	服装、服饰、鞋履	曼妮芬、伊维斯、兰卓丽、桑扶兰、乔百仕、加一尚品、秘密武器、土豆先生	234295
64	好孩子国际控股有限公司	服装、服饰、鞋履、家纺	CYBEX、gb、Evenflo	225551
65	湖南梦洁家纺股份有限公司	服装、服饰、鞋履、家纺	梦洁、寐、梦洁宝贝	221242
66	江苏红豆实业股份有限公司	服装、服饰、鞋履、家纺	红豆	194139
67	比音勒芬服饰股份有限公司	服装、服饰、鞋履	比音勒芬、威尼斯狂欢节	193760
68	广州红谷皮具有限公司	服装、服饰、鞋履	HOИGU红谷、PrincessSissi茜茜公主、yu·jiang御匠	179660
71	天创时尚股份有限公司	服装、服饰、鞋履	KISSCAT、ZSAZSAZSU、tigrisso、KissKitty、KASMASE、2C、Patricia、型录MUSTHAVE、OBAG	166864
73	新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司	服装、服饰、鞋履、家纺	LaChapelle、Puella、7Modifier、LaBabité	153864
75	深圳歌力思服饰股份有限公司	服装、服饰、鞋履	ELLASSAY、Laurèl、EdHardy、IROParis、self-portrait	145713
76	千百度国际控股有限公司	服装、服饰、鞋履	千百度、伊伴、太阳舞、米奥、BadgleyMischka、natursun、UnitedNude	142844
77	安莉芳控股有限公司	服装、服饰、鞋履	安莉芳、芬狄诗、COMFIT、E-BRA、IVU、安朵、IZACHENG	137911
78	佐丹奴国际有限公司	服装、服饰、鞋履	Giordano、GiordanoJunior、GiordanoLadies、BSX	134410
79	朗姿股份有限公司	服装、服饰、鞋履	LANCYFROM25、LIMEFLARE、liaalancy、m.tsubomi	129102
80	卡宾服饰有限公司	服装、服饰、鞋履、家纺	Cabbeen、CabbeenUrban、2AM、CabbeenLove	128842
81	深圳市安奈儿股份有限公司	服装、服饰、鞋履、家纺	Annil安奈儿	125526
83	九兴控股有限公司	服装、服饰、鞋履	StellaLuna、WhatFor	120808
84	贵人鸟股份有限公司	服装、服饰、鞋履	贵人鸟、AND1、PRINCE	115202
85	浙江乔治白服饰股份有限公司	服装、服饰、鞋履	乔治白、giuseppe	108847
86	浙江大东鞋业有限公司	服装、服饰、鞋履	大东、宜立、达仕图、达巴	105300
87	南京行狐集团有限公司	服装、服饰、鞋履	妖精的口袋、森宿	100000
90	探路者控股集团股份有限公司	服装、服饰、鞋履	探路者（TOREAD)、DiscoveryExpedition、Toreadkids、Toread.X	91198
91	杉杉品牌运营股份有限公司	服装、服饰、鞋履	SHANSHAN、FIRS、LUBIAM	89969
92	哈森商贸（中国）股份有限公司	服装、服饰、鞋履	哈森（HARSON）、卡迪娜（KADINA）、哈森男鞋（HARSONBUSSINESS）、诺贝达（ROBERTA）	87459
93	希努尔男装股份有限公司	服装、服饰、鞋履	希努尔、普兰尼奥、皇家新郎、润尔	81300
94	日播时尚集团股份有限公司	服装、服饰、鞋履	broadcast播、CRZ、MUCHELL、broadcute、PERSONALPOINT	79742
95	金利来集团有限公司	服装、服饰、鞋履	金利来	78242
96	起步股份有限公司	服装、服饰、鞋履	ABCKIDS、EXR、QIBUKIDS、miniABC	73955
97	利邦控股有限公司	服装、服饰、鞋履	CERRUTI1881、GIEVES&HAWKES、KENT&CERWEN、D'URBAN	72913
98	德津实业发展（深圳）有限公司	服装、服饰、鞋履	DISSONA	71985
100	华歌尔（中国）时装有限公司	服装、服饰、鞋履	Wacoal华歌尔、Salute、珀尔西、AMPHI、Remamma	67112

数据来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

在《2020年中国时尚零售百强榜单》中，共有15家金银珠宝首饰类企业上榜，其中周大福珠宝集团2020年营业收入达5905283万元，居金银珠宝首饰类企业榜首，其次是老凤祥股份有限公司和周大生珠宝股份有限公司。

2020年中国时尚零售百强企业中，金银珠宝首饰类企业统计

在《2020年中国时尚零售百强榜单》中排名	企业名称	品类	旗下品牌	营业收入总和（万元）
1	周大福珠宝集团	金银珠宝首饰	周大福珠宝、HEARTSONFIRE、SOINLOVE、MONOLOGUE、ENZO	5905283
2	老凤祥股份有限公司	金银珠宝首饰	老凤祥	5139186
4	周大生珠宝股份有限公司	金银珠宝首饰	周大生、今生今世、BLOVE	4080000
8	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	金银珠宝首饰	中国黄金	3378653
11	上海豫园珠宝时尚集团有限公司	金银珠宝首饰	老庙黄金、亚一珠宝、Djula	2180000
19	周生生集团国际有限公司	金银珠宝首饰	周生生、MINTYGREEN、EMPHASIS、PROMESSA、MARCOBICEGO	1265189
27	六福集团（国际）有限公司	金银珠宝首饰	Lukfook六福珠宝、Goldstyle、DearQ、3DGOLD	702526
36	北京金一文化发展股份有限公司	金银珠宝首饰	金一、越王珠宝、越王古法金、捷夫珠宝、捷夫美钻	389618
44	广东潮宏基实业股份有限公司	金银珠宝首饰	CHJ潮宏基、VENTI梵迪、FION菲安妮	321526
62	浙江明牌珠宝股份有限公司	金银珠宝首饰	明牌珠宝	250972
69	恒信玺利实业股份有限公司	金银珠宝首饰	IDo、OohDear、香榭之吻	175661
74	福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司	金银珠宝首饰	IDEAL、CEMNI千年珠宝、克拉美	151432
82	莱绅通灵珠宝股份有限公司	金银珠宝首饰	莱绅通灵	122932
88	北京市千叶珠宝股份有限公司	金银珠宝首饰	KEER千叶	91473
89	深圳市吉盟珠宝股份有限公司	金银珠宝首饰	GMOND、吉盟珠宝	91388

数据来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

在《2020年中国时尚零售百强榜单》中，共有13家护肤美妆、个人护理类企业上榜，其中屈臣氏中国2020年营业收入达2016333万元，居护肤美妆、个人护理类企业榜首，其次是丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司和上海家化联合股份有限公司。

2020年中国时尚零售百强企业中，护肤美妆、个人护理类企业统计

在《2020年中国时尚零售百强榜单》中排名	企业名称	品类	旗下品牌	营业收入总和（万元）
13	屈臣氏中国	护肤美妆、个人护理	集合店、渠道商	2016333
21	丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司	护肤美妆、个人护理	集合店、渠道商	930000
26	上海家化联合股份有限公司	护肤美妆、个人护理	双妹、美加净、六神、高夫、佰草集、玉泽、启初、典萃、汤美星	703239
31	广州逸仙电子商务有限公司	护肤美妆、个人护理	PerfectDiary完美日记、LittleOndine小奥汀、Abby’sChoice完子心选、Galénic法国科兰黎、DR.WU达尔肤、EveLom、PinkBear皮可熊	523317
34	伽蓝（集团）股份有限公司	护肤美妆、个人护理	美素、自然堂、植物智慧、美素、春夏、珀芙研、COMO	400000
39	珀莱雅化妆品股份有限公司	护肤美妆、个人护理	珀莱雅、悦芙媞、彩棠、INSBAHA、CORRECTORS	375239
41	北京植物医生生物科技有限公司	护肤美妆、个人护理	植物医生	354804
49	杭州花凝香生物科技有限公司	护肤美妆	花西子	300000
50	水羊集团股份有限公司	护肤美妆、个人护理	御泥坊、小迷糊、御MEN、大水滴、花瑶花、HPH	299743
59	云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	护肤美妆、个人护理	薇诺娜、WinonaBaby、BeautyAnswers、痘痘康、资润	262058
70	广东丸美生物技术股份有限公司	护肤美妆、个人护理	丸美、春纪、恋火	174389
72	广州樊文花化妆品有限公司	护肤美妆、个人护理	樊文花	160000
99	上海林清轩生物科技有限公司	护肤美妆、个人护理	林清轩	70000