2021年中国多晶硅行业发展现状、宏观经济环境下对多晶硅行业影响及行业发展战略模式分析[图]

    一、行业发展现状

    1、产业链

    多晶硅，是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。

    多晶硅位于光伏产业链上游，目前多晶硅制备已经形成较为完整的产业链。多晶硅制备的上游环节为原材料和制备设备；中游为多晶硅制备环节；下游环节为多晶硅的应用领域，目前主要应用在太阳能光伏和集成电路中。

多晶硅制备产业链

资料来源：智研咨询整理

    2、发展历程

    新中国成立后近40年里，由于发达国家的技术封锁和市场垄断，我国多晶硅行业发展缓慢，中国多晶硅年产量不到世界总年产量的0.5%。直到2005年，我国首条300吨/年多晶硅产业化示范线建成，标志着多晶硅规模化生产技术体系的形成，打破了国外多年的技术封锁。而四川新光年产千吨多晶硅产线2007年的投产，则标志着我国迈入了千吨级生产技术。

我国多晶硅产业发展历程

资料来源：智研咨询整理

    3、产量

    智研咨询发布的《2021-2027年中国多晶硅行业市场全景分析及发展趋势研究报告》显示：当前主流的多晶硅生产技术主要有三氯氢硅西门子法和硅烷流化床法，产品形态分别为棒状硅和颗粒硅。三氯氢硅西门子法生产工艺相对成熟，2020年采用此方法生产出的棒状硅约占中国总产量的97.2%，未来仍将是主流生产工艺。如果颗粒硅已有的扩产计划如期达产达标，颗粒硅市场占比或将高于目前预期。

2020年中国棒状硅和颗粒硅市场占比

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

    2020年中国多晶硅产量达39.2万吨，同比增长14.6%。其中，排名前五企业产量占国内多晶硅总产量87.5%，其中4家企业产量超过5万吨。2021年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将达到45万吨。

2015-2021年中国多晶硅产量

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

2020年中国多晶硅产量排名前五企业总占比

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

    随着工厂智能化制造水平的不断提升，多晶硅工厂的人均产出也快速提升。2020年多晶硅生产线人均产出量为36吨/年/人，随着2022-2023年多晶硅新投产线单线规模增大，自动化程度提升，人均产出量将达到45吨/年/人，预计2030年人均产出量达到47.5吨/年/人。

2020-2030年中国多晶硅生产线人均产出量走势（单位：吨/年/人）

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

    4、进出口

    2020年以来，受新冠疫情影响，中国多晶硅产业市场需求表现较差，多晶硅进口数量减少，出口数量却有所增长，2021年上半年，中国多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）进口数量60060.95吨；多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）出口数量3151.07吨。

2015-2021年上半年中国多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2020年中国多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）进口金额95386.46万美元，较2019年减少30911.52万美元；多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）出口金额1328.08万美元，较2019年增长471.3万美元；2021年上半年中国多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）进口金额78630.87万美元，出口金额797.32万美元。

2015-2021年上半年中国多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    5、主要生产企业产量产能

    近年来，我国多晶硅主要生产企业有江苏中能、保利协鑫、四川水祥、新特能源、新疆大全、东方希望、亚洲硅业、洛阳中硅、天宏瑞科、鄂尔多斯多晶硅业、内蒙古东立，2019年多晶硅产量分别为3.7万吨、4万吨、1.9万吨、3.4万吨、2.3万吨、1.6万吨、1.4万吨、1.6万吨、0.5万吨、0.7万吨、0.4万吨；2020年产量大约分别为4.4万吨、4万吨、8-10万吨、7.1万吨、7万吨、4.0-5.0万吨、2万吨、0.3万吨、0.8万吨、0.8万吨、1.2万吨。

中国多晶硅主要生产企业

（*为采用硅烷法生产，其他为三氯氢氮硅法生产）
资料来源：有色金属工业协会硅业分会、智研咨询整理

    二、多晶硅行业战略模式及宏观经济环境下对多晶硅行业影响

    近年来，虽然受到疫情影响，但我国宏观经济形式始终呈现出稳中有升的态势，这一好转之势对多晶硅行业的贡献很大，对于以赢利性为主要目的的多晶硅行业来说，宏观经济环境的好转，促进国家整个经济状况的转变。

宏观经济环境下对多晶硅行业影响

资料来源：智研咨询整理

    自2012年开始，稳中存紧的宏观政策，对多晶硅行业的影响大体上是短期压力增加，长期宏观利好。宏观调控还会加快金融市场和资本市场的规范，为多晶硅企业发展和长期融资创造良好的外部环境，也大大降低了金融市场和资本市场的风险，淘汰基础较差发展缓慢的多晶硅企业，促进优势企业能力进一步提升。在宏观经济以较快的速度增长的情况下，老百姓生活不断提高，中国多晶硅行业继续稳步增长。虽然短期的形势不容乐观，但是，中国多晶硅行业发展前景长期来看依然利好。

    多晶硅行业发展战略是由经营范围、增长向量、竞争优势和协同作用这四个要素构成的。其所产生的合力，就成为多晶硅企业的“共同经营主线”。多晶硅行业战略管理是把企业的战略发展问题作为一个多因素和多层次的整体复杂系统来处理。既重视技术经济方面的环境因素，也重视多晶硅行业所属企业自身的内部结构条件以及文化、政治和法律等各方而的变化发展可能产生的各种影响，并且还把战略计划的制定、控制与实施结合为统一动态管理的过程。

    多晶硅行业的战略活动可分为若干类型和模式，并称之为“战略的推动力”，也可称为“多晶硅战略模式”。“战略模式”可分为五类：稳定型、反应型、先导型、探索型、创造型。

多晶硅行业的战略模式

资料来源：智研咨询整理