2020年全球石油市场供需现状及价格走势分析：受新冠肺炎疫情影响，全球石油消费量大幅下滑[图]

    一、概述

    石油是指气态、液态和固态的烃类混合物，具有天然的产状。地壳上层部分地区有石油储存。主要成分是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物。是地质勘探的主要对象之一。石油的成分主要有：油质（这是其主要成分）、胶质（一种粘性的半固体物质）、沥青质（暗褐色或黑色脆性固体物质）、碳质。石油是由碳氢化合物为主混合而成的，具有特殊气味的、有色的可燃性油质液体。严格地说，石油以氢与碳构成的烃类为主要成分。构成石油的化学物质用蒸馏能分解。石油作为加工的产品，有煤油、苯、汽油、石蜡、沥青等。严格地说，石油以氢与碳构成的烃类为主要成分。分子量最小的4种烃，全都是煤气。

    石油的分类方法主要有以下几种，在工业上通常按石油的相对密度将其分为四类：轻质石油、中质石油、重质石油和特重质石油。按含硫量分类按含硫量之不同，可将石油分为三类：低硫石油、含硫石油和高硫石油。按含蜡量分类：一般是在石油中取出一馏分，其粘度值为53mm2/s(50℃)，然后测其凝点。当凝点低于-6℃时，称为低蜡石油；当凝点在-15℃~-20℃时，称为含蜡石油；当凝点大于21℃时，称为多蜡石油。按含胶质分类：以重油（沸点高于300℃的馏分）中胶质含量来分。含胶质量小于17%，称为低胶质石油；含胶质量在18%-35%，称为含胶质石油；含胶质量大于35%，称为多胶质石油。化学分类法是根据特性因素值的不同进行分类，可以分为石蜡基石油、中间基石油和环烷基石油。

    石油分类

资料来源：智研咨询整理

    二、市场供需现状

    1、储量

    石油是最重要的战略性矿产之一，石油是不可更新资源，近年来由于人类不断地、越来越大量地开采，储量逐渐减少，2020年全球石油探明储量为1732.4十亿桶，较2019年减少了2.44十亿桶，同比减少0.14%。

    2014-2020年全球石油探明储量统计

资料来源：BP、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国石油行业市场专项调研及投资风险预测报告》数据显示：分地区来看，2020年中东地区石油探明储量为835.9十亿桶，是全球石油储量最大的地区；中南美石油探明储量为323.4十亿桶；北美石油探明储量为242.9十亿桶；独联体石油探明储量为146.2十亿桶；非洲石油探明储量为125.1十亿桶；亚太地区石油探明储量为45.2十亿桶；欧洲石油探明储量为13.6十亿桶。

    2020年全球各地区石油探明储量统计（十亿桶）

资料来源：BP、智研咨询整理

    2020年中东地区石油探明储量占全球石油探明总储量的48.25%，占比最大；中南美石油探明储量占全球石油探明总储量的18.67%；北美石油探明储量占全球石油探明总储量的14.02%；独联体石油探明储量占全球石油探明总储量的8.44%；非洲石油探明储量占全球石油探明总储量的7.22%；亚太地区石油探明储量占全球石油探明总储量的2.61%；欧洲石油探明储量占全球石油探明总储量的0.79%。

    2020年全球各地区石油探明储量占比

资料来源：BP、智研咨询整理

    分国家来看，2020年委内瑞拉石油探明储量为303.8十亿桶，全球排名第一；沙特阿拉伯石油探明储量为297.5十亿桶，全球排名第二；加拿大石油探明储量为168.1十亿桶，全球排名第三；伊朗石油探明储量为157.8十亿桶，全球排名第四；伊拉克石油探明储量为145.0十亿桶，全球排名第五。

    2020年全球石油探明储量排名前十的国家统计（十亿桶）

资料来源：BP、智研咨询整理

    2020年委内瑞拉、沙特阿拉伯、加拿大、伊朗、伊拉克、俄罗斯、科威特、阿拉伯联合酋长国、美国和利比亚十个国家石油探明储量总和占全球石油探明总储量的86.38%，其中委内瑞拉石油探明储量占全国石油探明总储量的17.54%，占比最大；沙特阿拉伯石油探明储量占全国石油探明总储量的17.17%；加拿大石油探明储量占全国石油探明总储量的9.70%；伊朗石油探明储量占全国石油探明总储量的9.11%；伊拉克石油探明储量占全国石油探明总储量的8.37%；俄罗斯石油探明储量占全国石油探明总储量的6.22%；科威特石油探明储量占全国石油探明总储量的5.86%；阿拉伯联合酋长国石油探明储量占全国石油探明总储量的5.65%；美国石油探明储量占全国石油探明总储量的3.97%；利比亚石油探明储量占全国石油探明总储量的2.79%。

    2020年全球石油探明储量排名前十的国家占比

资料来源：BP、智研咨询整理

    2、产量

    石油被称为“工业的血液”，深人到经济社会的方方面面，随着全球经济规模的扩大，社会活动水平的提升，直接推动石油市场的高速发展，2019年全球石油产量达4478.0百万吨，较2018年增加了6.20百万吨，同比增长0.14%，2020年受新冠肺炎疫情影响，全球石油产量下滑明显，且低于2014年水平，2020年全球石油产量为4165.1百万吨，较2019年减少了312.86百万吨，同比减少6.99%。

    2014-2020年全球石油产量统计

资料来源：BP、智研咨询整理

    分地区来看，2020年除中南美外，其他地区石油产量均出现不同程度的下滑，2020年北美石油产量为1060.0百万吨，较2019年减少了46.3百万吨；中南美石油产量为300.3百万吨，较2019年减少了18.1百万吨；欧洲石油产量为167.1百万吨，较2019年增加了8.8百万吨；独联体石油产量为660.1百万吨，较2019年减少了59.3百万吨；中东地区石油产量为1297.3百万吨，较2019年减少了116.2百万吨；非洲石油产量为327.3百万吨，较2019年减少了74.2百万吨；亚太地区石油产量为353.1百万吨，较2019年减少了7.6百万吨。

    2014-2020年全球各地区石油产量统计（百万吨）

资料来源：BP、智研咨询整理

    2020年中东地区石油产量占全球石油总产量的31.15%，占比最大；北美石油产量占全球石油总产量的25.45%；独联体石油产量占全球石油总产量的15.85%；亚太地区石油产量占全球石油总产量的8.48%；非洲石油产量占全球石油总产量的7.86%；中南美石油产量占全球石油总产量的7.21%；欧洲石油产量占全球石油总产量的4.01%。

    2020年全球各地区石油产量占比

资料来源：BP、智研咨询整理

    分国家来看，2020年美国石油产量为712.7百万吨，全球排名第一；俄罗斯石油产量为524.4百万吨，全球排名第二；沙特阿拉伯石油产量为519.6百万吨，全球排名第三；加拿大石油产量为252.2百万吨，全球排名第四；伊拉克石油产量为202.0百万吨，全球排名第五；中国石油产量为194.8百万吨，全球排名第六；阿拉伯联合酋长国石油产量为165.6百万吨，全球排名第七；巴西石油产量为159.2百万吨，全球排名第八；伊朗石油产量为142.7百万吨，全球排名第九；科威特石油产量为130.1百万吨，全球排名第十。

    2020年全球石油产量排名前十的国家统计（百万吨）

资料来源：BP、智研咨询整理

    2020年美国石油产量占全球石油总产量的17.11%，占比最大；俄罗斯石油产量占全球石油总产量的12.59%；沙特阿拉伯石油产量占全球石油总产量的12.47%；加拿大石油产量占全球石油总产量的6.05%；伊拉克石油产量占全球石油总产量的4.85%；中国石油产量占全球石油总产量的4.68%；阿拉伯联合酋长国石油产量占全球石油总产量的3.98%；巴西石油产量占全球石油总产量的3.82%；伊朗石油产量占全球石油总产量的3.43%；科威特石油产量占全球石油总产量的3.12%。

    2020年全球石油产量排名前十的国家石油产量占比

资料来源：BP、智研咨询整理

    3、消费量

    2020年新冠疫情在全球迅速蔓延，导致欧洲和北美的股市出现剧烈动荡。美国三大股指发生了四次熔断，跌幅近30%。美国商务部公布的信息显示，美国2020年全年GDP萎缩3.5%。这是美国GDP自2009年萎缩2.5%以来首次录得负值，同时也是美国经济1946年萎缩11.6%以来最惨重的年份。为了控制疫情的传播，多国政府采取了“封城”措施，关停了大量经济活动，工厂关闭，供给中断，生产活动暂停，国际进出口贸易下降，全球产业链出现断裂，全球经历了20世纪30年代大萧条以来最严重的经济衰退。国际货币基金组织(IMF)交通是最大的用油行业，且占比呈逐年上升的态势。交通部门的石油需求占比由2000年的54%上升至2019年的59%'，但新冠疫情以来，各国的锁国政策降低了石油交通消费的需求，2020年全球石油消费量降幅创历史之最，2020年全球石油消费量为88477千桶/天，较2019年减少了9120.96，同比减少9.35%。

    2014-2020年全球石油消费量统计

资料来源：BP、智研咨询整理

    分地区来看，2020年全球各地区石油消费量均出现不同程度的下滑，2020年北美石油消费量为20772千桶/天，较2019年减少了2937.92千桶/天；中南美石油消费量为5274千桶/天，较2019年减少了614.95千桶/天；欧洲石油消费量为12788千桶/天，较2019年减少了2038.74千桶/天；独联体石油消费量为4149千桶/天，较2019年减少了18.13千桶/天；中东地区石油消费量为8321千桶/天，较2019年减少了689.97千桶/天；非洲石油消费量为3559千桶/天，较2019年减少了538.66千桶/天；亚太地区石油消费量为33615千桶/天，较2019年减少了2082.59千桶/天。

    2014-2020年全球各地区石油消费量统计（千桶/天）

资料来源：BP、智研咨询整理

    2020年亚太地区石油消费量占全球石油消费总量的37.99%，占比最大；北美石油消费量占全球石油消费总量的23.48%；欧洲石油消费量占全球石油消费总量的14.45%；中东地区石油消费量占全球石油消费总量的9.40%；中南美石油消费量占全球石油消费总量的5.96%；独联体石油消费量占全球石油消费总量的4.69%；非洲石油消费量占全球石油消费总量的4.02%。

    2020年全球各地区石油消费量占比

资料来源：BP、智研咨询整理

    分国家来看，2020年美国石油消费量为17178千桶/天，全球排名第一；中国石油消费量为14225千桶/天，全球排名第二；印度石油消费量为4669千桶/天，全球排名第三；沙特阿拉伯石油消费量为3544千桶/天，全球排名第四；日本石油消费量为3268千桶/天，全球排名第五。

2020年全球石油消费量排名前十的国家统计（千桶/天）

资料来源：BP、智研咨询整理

    2020年美国石油消费量占全球石油消费总量的19.41%，占比最大；中国石油消费量占全球石油消费总量的16.08%；印度石油消费量占全球石油消费总量的5.28%；沙特阿拉伯石油消费量占全球石油消费总量的4.01%；日本石油消费量占全球石油消费总量的3.69%；俄罗斯石油消费量占全球石油消费总量的3.66%。

    2020年全球石油消费量排名前十的国家石油消费量占比

资料来源：BP、智研咨询整理

    三、价格走势

    2020年全球各地石油现货原油价格均出现不同程度的下滑，2020年迪拜石油现货原油价格为42.41美元/桶，较2019年减少了21.29美元/桶；布伦特石油现货原油价格为41.84美元/桶，较2019年减少了22.37美元/桶；尼日利亚福卡多斯石油现货原油价格为42.31美元/桶，较2019年减少了22.63美元/桶；西德克萨斯州中部石油现货原油价格为39.25美元/桶，较2019年减少了17.78美元/桶。

    2014-2020年全球石油现货原油价格走势图（美元/桶）

资料来源：BP、智研咨询整理