2020年中国铜管行业产量为205万吨，龙头企业的扩产将带动行业集中度持续提升[图]

    一、发展背景

    铜管是沿整个长度方向上具有均一横截面和壁厚，且只有一个封 闭通孔的空心铜加工产品，以直状或卷状供应。

    铜加工行业是国民经济中的一个重要部分，铜加工材约有250种合金，近千个产品品种，其产品广泛应用于家用电器、电力、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等诸多产业。近年来，中国铜加工材产量呈缓慢式增长态势，2020年中国铜加工材产量为1897万吨，较2019年增加了81万吨。

    2017-2020年中国铜加工材产量

资料来源：中国有色金属工业协会、智研咨询整理

    二、供需现状

    经济的快速发展和市场的迅速扩大，促进并支持着中国已成为目前世界上最大的铜加工材生产国与消费国。2019年受市场需求疲软影响及部分落后产能的淘汰，中国铜管产量有所下滑，2020年延续下滑态势，2020年中国铜管产量为205万吨，较2019年的214万吨同比下降4.21%。

    2016-2020年中国铜管产量

资料来源：中国有色金属工业协会、智研咨询整理

    2020年中国紫铜管产量为192万吨，占铜管总产量的93.7%，较2019年提升了0.2%；合金管产量为13万吨，占铜管总产量的6.3%，较2019年下降了0.2%。

    2019-2020年中国铜管产量分布（万吨）

资料来源：中国有色金属工业协会、智研咨询整理

    国内铜管主要应用于制冷行业，铜管产品中约有75%用于空调与冰箱、冰柜等设备。2019年中国空调市场面临供应过剩的局面，导致中国铜管消费量有所下降。2019年中国铜管表观消费量为197.6万吨，2020年中国铜管表观消费量为189.6万吨。

    2016-2020年中国铜管表观消费量

资料来源：智研咨询整理

    三、进出口贸易

    由于生产成本等原因，传统发达国家的铜管生产大量缩减，中国等国家抓住机遇，铜产品制造企业取得飞速发展，国际竞争力迅速提高，产品出口量不断扩大。2020年中国铜管出口数量为17.98万吨，较2019年减少了1.08万吨；进口数量为2.60万吨，较2019年减少了0.02万吨。

    2014-2020年中国铜管进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国铜管行业市场竞争力分析及发展策略分析报告》数据显示：2019年中国铜管出口金额为13.94亿美元，进口金额为2.31亿美元；2020年中国铜管出口金额为12.84亿美元，进口金额为2.46亿美元。

    2014-2020年中国铜管进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    从进口金额分布来看，中国主要从越南、美国、日本、韩国进口铜管，2020年中国从越南进口铜管9025.6万美元，从美国进口铜管4377.4万美元；从日本进口铜管2465.7万美元；从韩国进口铜管1847.5万美元。

    2020年中国铜管进口金额分布

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    从出口金额分布来看，泰国是中国铜管最大出口地。2020年中国铜管出口至泰国2.41亿美元，占全国总出口金额的18.7%；出口至中国台湾1.50亿美元，占全国总出口金额的11.7%。

    2020年中国铜管出口金额分布（亿美元）

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2020年中国铜管出口金额TOP5地区依次为上海、浙江、广东、江苏、河南，出口金额分别为44141.5万美元、40207.8万美元、14211.9万美元、9791.3万美元、6829.4万美元。

    2020年中国铜管出口金额TOP10地区

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    四、生产企业

    由于新进入者面临资金、技术壁垒，行业进入门槛较高，龙头企业扩产将带动行业集中度持续提升，整体格局向好。目前中国铜管生产企业主要有浙江海亮股份有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、山东中佳金属制品有限公司等。

    浙江海亮股份有限公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛应用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、汽车工业、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，为中国最大的铜管、铜管接件出口企业之一，为铜加工行业精细化管理标杆企业。2020年海亮股份总营业收入为464.1亿元，其中铜管营业收入为256.3亿元，占总营业收入的55.2%。

    2015-2020年海亮股份铜管营业收入

资料来源：公司年报、智研咨询整理