2021年中国存储芯片行业发展规模及行业发展趋势分析[图]

    一、定义及操作方式

    存储芯片，是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用。因此，无论是系统芯片还是存储芯片，都是通过在单一芯片中嵌入软件，实现多功能和高性能，以及对多种协议、多种硬件和不同应用的支持。

对存储行业而言，存储芯片主要以两种方式实现产品化：

资料来源：研咨询整理

    二、行业发展现状

    存储芯片行业产业链上游参与者为硅片、光刻胶、CMP抛光液等原材料供应商和光刻机、PVD、CVD、刻蚀设备、清洗设备和检测与测试设备等设备供应商；行业中游为存储芯片制造商，主要负责存储芯片的设计、制造和销售，芯片具有较高技术壁垒，致使存储芯片开发难度高；行业产业链下游参与者为消费电子、信息通信、高新科技技术和汽车电子等应用领域内的企业。

存储芯片行业产业链

资料来源：研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国存储芯片行业市场供需规模及投资策略研究报告》显示：在2019年下滑之后，全球存储芯片市场在2020年恢复了增长，未来两年仍将延续增长势头。2020年全球存储芯片市场的规模，将达到1552亿美元，较2019年的1267亿美元增加285亿美元，同比增长22.5%；预计2021年全球存储芯片市场的规模1800亿美元，较2020年的1552亿美元增加248亿美元，同比增长15.98%。

2018-2023年全球存储芯片市场的规模及增长

资料来源：Techweb、研咨询整理

    存储芯片市场的规模增长，得益于数据中心、服务器、笔记本电脑、移动设备等对存储芯片的需求，将拉升存储芯片的需求的增长。2019年，中国购买了全球34%的DRAM芯片，排名全球第二，仅次于美国的39%。得益于智能手机的发展，中国地区对NAND闪存的需求规模占比全球最大。

2019年全球存储芯片市场销售额分布

资料来源：Yole、研咨询整理

    在“互联网+”的背景下，智能手机的众多应用领域促使市场对智能手机的存储空间要求不断提高，随着中国消费电子应用市场的快速发展，中国存储芯片市场需求加速。2019年中国存储芯片市场规模2697亿元；2020年中国存储芯片市场规模约为3021亿元；预计2021年中国存储芯片市场规模为3383亿元。

2014-2021年中国存储芯片市场规模及增长（单位：亿元、%）

资料来源：Yole、研咨询整理

    在中国的存储芯片市场上，许多公司都在加紧部署新的晶圆厂，无论是从资金上，还是技术上，都马力十足。我国上市公司兆易创新的主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。产品广泛应用于手机、平板电脑等手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边，以及通信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域。

    2019年兆易创新集成电路产品营业收入32.02亿元，存储芯片营业收入25.56亿元，存储芯片营业收入占集成电路产品营业收入的79.83%；2020年兆易创新集成电路产品营业收入44.96亿元，存储芯片营业收入32.83亿元，存储芯片营业收入占集成电路产品营业收入的73.02%。

2016-2020年兆易创新存储芯片营业收入及占集成电路产品营业收入的比重

资料来源：企业公告、研咨询整理

    2019年兆易创新存储芯片的毛利率38.9%，较2018年增长1.86个百分点；2020年兆易创新存储芯片的毛利率35%，较2019年减少3.9个百分点。

2016-2020年兆易创新存储芯片的毛利率

资料来源：企业公告、研咨询整理

    2019年兆易创新存储芯片产量28.85亿颗，销量28.75亿颗，库存量1.41亿颗；2020年兆易创新存储芯片产量26.58亿颗，销量26.86亿颗，库存量1.10亿颗。

2015-2020年兆易创新存储芯片产量、销量及库存量情况

资料来源：企业公告、研咨询整理

    三、存储芯片行业发展趋势分析

    从主要存储芯片发展趋势来看，DRAM的技术发展路径是以微缩制程来提高存储密度。制程工艺进入20nm之后，制造难度大幅提升，内存芯片厂商对工艺的定义从具体的线宽转变为在具体制程范围内提升二或三代技术来提高存储密度。

存储芯片行业发展趋势分析

资料来源：研咨询整理